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9月30日,浦發(fā)銀行(600000,收盤(pán)價(jià)20.99元)發(fā)布公告稱(chēng),公司定向增發(fā)完成。此次浦發(fā)共計向海通證券(600837,收盤(pán)價(jià)13.87元)、太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司等9家機構及自然人合計發(fā)行了9.04億股,發(fā)行價(jià)格為16.59元/股,募集資金凈額達到148.27億元。不過(guò)由于充足率和核心資本充足率未達到監管要求,公司未來(lái)仍有融資要求。
昨日浦發(fā)銀行上漲6.82%,報收于20.99元,較其定向增發(fā)價(jià)格浮盈率為26.52%。也就是說(shuō),這9家參與增發(fā)的機構及自然人盡管目前還不能賣(mài)出,但其賬面浮盈已經(jīng)合計近40億元。
劉益謙浮盈4億元
根據公告,此次定向增發(fā)中,海通證券認購數量最多,獲配1.20億股,動(dòng)用資金19.92億元。前幾年在資本市場(chǎng)上獲益頗豐的雅戈爾再次重磅出擊,獲配1.06億股,動(dòng)用資金17.59億元。獲配數量最少的是泰康資產(chǎn)管理有限責任公司,獲配數量為9054.25萬(wàn)股。
值得一提的是,“法人股大王”劉益謙繼今年7月耗資10.85億元出擊保利地產(chǎn) (600048,收盤(pán)價(jià)25.15元)、4.76億元出擊金地集團(600383,收盤(pán)價(jià)13.62元)等公司的定向增發(fā)后,此次再次斥資15.22億元,獲配9171.97萬(wàn)股。按照昨日收盤(pán)價(jià)計算,劉益謙這筆投資賬面浮盈已經(jīng)達到4.04億元。
未來(lái)仍有融資要求
2008年年初,浦發(fā)銀行董事會(huì )因資金緊缺,審議通過(guò)了公開(kāi)增發(fā)A股的議案。當時(shí)市場(chǎng)預期浦發(fā)將增發(fā)10億股,籌資400億元。巨額融資傳聞使當時(shí)浦發(fā)股價(jià)遭遇重挫,再加上2008年A股市場(chǎng)形勢嚴峻,浦發(fā)增發(fā)股票就一直未能成行。
但是資本充足率一直是困擾浦發(fā)的一大難題。2009年中報顯示,截至二季度末,浦發(fā)的資本充足率和核心資本充足率僅為8.11%和4.68%,逼近監管紅線(xiàn)。因此在今年上半年A股市場(chǎng)大幅反彈的背景下,5月初浦發(fā)股東大會(huì )通過(guò)了不超過(guò)300億元的籌資方案,其中發(fā)行股票籌集不超過(guò)150億元,發(fā)行次級債券不超過(guò)150億元。
值得一提的是,浦發(fā)在公告中稱(chēng),此次定向增發(fā)完成后,公司資本充足率和核心資本充足率提升至9.63%和6.20%,但是仍然低于目前銀監會(huì )對中小銀行資本充足率10%的法定要求。因此有分析師認為,在日趨嚴格的監管環(huán)境下,浦發(fā)銀行仍有融資的要求。
聯(lián)合證券在經(jīng)過(guò)測算后認為,未來(lái)1~2年浦發(fā)可能還將公布150億元的融資方案。
事實(shí)上在9月18日,浦發(fā)銀行就曾經(jīng)發(fā)布《關(guān)于公司中長(cháng)期資本規劃的公告》,表示公司要不斷拓寬資本補充渠道,要“在監管部門(mén)許可的條件下,加快創(chuàng )新步伐,通過(guò)海外上市、創(chuàng )新一級資本、混合資本債券等外部渠道,形成多元化、動(dòng)態(tài)化、不同市場(chǎng)的資本補充機制!(王硯丹)
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