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民生銀行24日公告宣布,其到香港上市的申請已于23日獲得中國證監會(huì )批準,核準發(fā)行不超過(guò)38.19961億H股(含超額配售4.98255億股)。按此前市場(chǎng)預期,其招股價(jià)在7至8港元,則民生銀行融資規?沙^(guò)300億元港元,成為今年香港主板融資額最大的IPO (首次公開(kāi)發(fā)行)。
在獲得中國證監會(huì )批文后,民生銀行最快本周將在港交所上市聆訊。市場(chǎng)預計,民生銀行將可趕在年底前掛牌,成為在香港上市的第7家內地銀行。
年底前可登陸H股
根據民生銀行在上交所發(fā)布的公告,證監會(huì )核準該行發(fā)行不超過(guò)381996.10萬(wàn)股境外上市外資股(含超額配售49825.50萬(wàn)股),每股面值人民幣1元,全部為普通股。完成本次發(fā)行后,該行可到香港聯(lián)交所主板上市。
此前,市場(chǎng)判斷其招股價(jià)每股7至8港元,若以此計算,則民生銀行此次H股總融資規模將超過(guò)300億港元,成為今年在香港集資額最大的新股。雖然本次發(fā)行上市尚需取得香港聯(lián)交所的批準,但預計并無(wú)阻礙。此前,民生銀行高層曾表示希望在今年四季度登陸香港,如今看來(lái)即將實(shí)現,而據香港媒體報道,民生銀行本周四將在港交所上市聆訊,下個(gè)月底前就可售股。
21日,民生銀行行長(cháng)洪崎接受香港媒體采訪(fǎng)時(shí)介紹,該行的增資目標是將資本充足比率提高至不低于10.5%,增資后應足以支持該行未來(lái)兩年的規模增長(cháng)。截至今年6月底,該行的資本充足率為8.48%,逼近監管下限。
從上周民生銀行公布的三季報來(lái)看,該行存貸比超過(guò)80%。對此,洪崎表示,該行開(kāi)始調整業(yè)務(wù)結構,將加大對“資本節省型”即風(fēng)險加權比重較低的業(yè)務(wù)的投入。洪崎估計,該行的貸款增長(cháng)將由今年的40%以上,在未來(lái)兩年減緩至約25%。
發(fā)行價(jià)預計不低
而截至上周五收盤(pán),民生銀行A股股價(jià)為7.9元/股。以此計算,如果其H股招股價(jià)不低于A(yíng)股價(jià)格,那其招股價(jià)將如市場(chǎng)猜測不低于8港元/股。值得注意的是,截至上周五,已赴港上市的六家中資銀行中,除中信銀行、中國銀行之外,其余四家銀行H股價(jià)格均超出A股價(jià)格。
與此同時(shí),民生銀行21日發(fā)布的三季報也為其赴港上市加分不少。受益于凈利差收入的提高,第三季度該行實(shí)現凈利潤28.27億元,每股收益0.15元,這使得該行今年前三季度的凈利潤達到102 .01億元,同比增長(cháng)18.11%,每股收益0.54元。民生銀行對2009年凈利潤的預測也從2008年報中預測的106億元上調至不低于110億元。本報記者辛靈
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民生發(fā)2億關(guān)聯(lián)貸款
24日,民生銀行還在上交所公告了一則關(guān)聯(lián)交易信息。據公告,民生銀行將給予廈門(mén)福信集團有限公司單筆流動(dòng)資金貸款額度人民幣20000萬(wàn)元,期限1年,貸款利率不低于基準上浮5%,以廈門(mén)福信房地產(chǎn)有限公司持有的交通銀行3618萬(wàn)股法人股票作質(zhì)押。
今年年中時(shí),因不滿(mǎn)民生銀行給予大股東泛海集團以及屬下公司的10多億元關(guān)聯(lián)貸款,該行兩名小股東對中報投反對票,引發(fā)輿論轟動(dòng)。后來(lái)泛海集團承接其屬下公司的10.2億元貸款,事件得以平息。對于此次給予廈門(mén)福信集團的關(guān)聯(lián)貸款,民生銀行在公告中強調,該關(guān)聯(lián)交易是其正常銀行授信業(yè)務(wù),對該行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財務(wù)狀況無(wú)重大影響。(辛靈)
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