本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟新聞 |
中新網(wǎng)11月9日電 據香港大公報報道,民生銀行(01988)H股今天展開(kāi)推介,與之前市場(chǎng)消息所述不同的是,基礎投資者最后確定為5家。民生將本周五(13日)公開(kāi)招股。有消息稱(chēng),招股價(jià)介乎8.5至9.5元(港元,下同),若以上限計算,民生集資額超過(guò)300億元,是今年上市新股中集資規模最大的公司。市場(chǎng)分析指出,最近美國聯(lián)合銀行的倒閉不會(huì )對民生上市造成重大影響。
民生銀行(01988)今天開(kāi)始推介,本月13日至18日開(kāi)始公開(kāi)招股,26日掛牌。外電引述消息人士透露,招股價(jià)介于每股8.5至9.5元,相當于明年預測市帳率的1.67至1.8倍。H股將發(fā)行33.2億股,相當于民生銀行15%的股權。若錄得超額認購,則發(fā)行股份增加至38.19億股。以招股價(jià)上限9.5元計,民生來(lái)港上市的集資額最多可達40.7億美元(約315.4億港元),將成為2007年4月以來(lái),在本港集資規模最大的新股。民生H股每手500股,若按中間價(jià)9元計算,計及手續費及交易經(jīng)費,入場(chǎng)費4797.93元。民生銀行A股上周五在滬市的收市價(jià)為8.13元人民幣,招股價(jià)上限較此價(jià)格高出2.9%。
中海外平保劉鑾雄入股
民生銀行正式確認的基礎投資者有5個(gè),分別為旭日企業(yè)(00393)主席楊振鑫(楊釗)與副董事長(cháng)兼總經(jīng)理楊振勛(楊勛)、華人置業(yè)(00127)主席劉鑾雄、中國海外(00688)、連鎖超市大潤發(fā)和平安保險(02318),投資額分別為1億美元(約7.8億港元)、1億美元(約7.8億港元)、6000萬(wàn)美元(約4.68億港元)、5000萬(wàn)美元(約3.9億港元)和3000萬(wàn)美元(約2.34億港元)。瑞銀及中銀國際是民生H股的聯(lián)席保薦人,承銷(xiāo)商包括瑞士銀行、中銀國際、中金公司和麥格理集團。
今年首三季度,民生銀行實(shí)現凈利潤102億元人民幣,同比增長(cháng)18.11%,撥備覆蓋率達1.86倍。該行已修訂09年的凈利潤預測從106億元人民幣上調至不低于110億元人民幣。新增貸款2340億元人民幣,比去年底增加36%。為將核心資本充足率保證在9%以上,該行還需要吸收200億元人民幣的資金。該行今年6月底海外資本充足率為8.48%。根據內地銀監會(huì )的條例,若資本充足率低于8%,則銀行不能再進(jìn)行放貸。
受聯(lián)合銀行影響微
近期美國聯(lián)合銀行倒閉,投資者擔心此事會(huì )影響民生今年的盈利。因為民生持有美聯(lián)銀行9.9%股權,聯(lián)合銀行倒閉后,民生的投資將會(huì )全數損失,因此不得不做出新的撥備。消息人士表示,民生銀行的09年盈利預測,已經(jīng)充分考慮到聯(lián)合銀行可能被關(guān)閉的情況。對于一個(gè)總資產(chǎn)超過(guò)1.4萬(wàn)億元人民幣,年盈利超過(guò)110億元人民幣的銀行來(lái)說(shuō),6300萬(wàn)元人民幣的影響微乎其微。有分析員看好民生在港掛牌后的盈利增長(cháng),預計凈利潤今年或有43%增長(cháng)。
與民生前后腳上市的金沙中國(01928),將于本月30日掛牌,集資規模最多達234億元。是09年上市的新股中,集資規模第二大的公司。排在第三、四、五位的,則是中冶金(01618)、永利澳門(mén)(01128)和忠旺(01333)。排在12月份上市時(shí)間表上的,還有龍源電力、華澳資源和豐益中國等,此幾家公司的集資規模也在100億元以上。(記者 魯常悅)
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved