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市場(chǎng)人士透露,民生銀行H股香港公開(kāi)發(fā)售18日結束,散戶(hù)認購獲得了160多倍的超額認購,凍結資金逾2400多億港元。民生銀行H股發(fā)行回撥機制將被啟動(dòng),該行公開(kāi)發(fā)售部分將從此前占全球發(fā)售股份的5%上升為20%。
根據民生銀行招股說(shuō)明書(shū)的條款,公開(kāi)發(fā)售超過(guò)100倍認購將觸動(dòng)回撥機制,這樣香港公開(kāi)發(fā)售可供認購的股份總數達到664342000股,占全球發(fā)售股份的20%。在啟動(dòng)回撥機制之后,民生銀行向機構投資者發(fā)售的股份為26.5737億股,按照每股9.5港元的發(fā)行價(jià)上限計算,發(fā)售金額最高為252.42億港元,折合32.57億美元,考慮到五家基礎投資者已經(jīng)認購了3.4億美元的股份,只有最多29.17億美元可供機構投資者認購,這就意味著(zhù)國際路演已經(jīng)獲得了超過(guò)10倍的認購。
到美國東部時(shí)間17日下午5時(shí),民生銀行國際路演的下單金額超過(guò)300億美元。據消息人士透露,厚樸基金又追加2億美元的訂單。國際路演將在北京時(shí)間19日早晨5時(shí)結束,并最終確定發(fā)行價(jià)格。(張朝暉)
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