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中國太保(601601)10日公告稱(chēng),公司本次H股發(fā)行的價(jià)格區間初步確定為26.8港元—30.1港元,香港公開(kāi)發(fā)售時(shí)間為12月10日至12月15日。預期定價(jià)日為2009年12月16日,配發(fā)結果預期將于12月22日公布。預期交易日為2009年12月23日。
“太保搶在了圣誕節前掛牌,速度之快出人意料。價(jià)格區間和之前的預測一致!眹┚脖kU業(yè)分析師彭玉龍指出。
公告還稱(chēng),太保本次全球發(fā)售的H股為8.6億股,其中初步安排香港公開(kāi)發(fā)售0.43億股,約占全球發(fā)售總數的5%,國際發(fā)售8.18億股,約占全球發(fā)售總數的95%。香港公開(kāi)發(fā)售截至認購日起的30日內,全球協(xié)調人還可以通過(guò)行使超額配售權,要求公司額外增發(fā)1.28億股H股。
“在目前的價(jià)格區間和市場(chǎng)行情下,太保H股超額配售的可能性不大!迸碛颀堈J為。
分析人士指出,假設H股超額配股權未獲行使及發(fā)售價(jià)為估計發(fā)售價(jià)范圍的中位數,即每股發(fā)售股份28.45港元,當中已扣除太平洋保險在全球發(fā)售中應付的承銷(xiāo)費用及預計開(kāi)支,估計這次H股全球發(fā)售募集資金凈額將約為215.06億港元(以12月2日的1.00港元兌人民幣0.8809元計算,為人民幣189.45億元)。
中國太保高層人士曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示,太保H股募集的資金將用作鞏固公司的資本基礎,其中包括對附屬公司現有業(yè)務(wù),以及該等業(yè)務(wù)潛在未來(lái)擴展的融資。而實(shí)現融資之后的太保,其償付能力將大幅提升至300%以上。另有市場(chǎng)分析人士指出,太?赡軙(huì )面臨上市之后的股價(jià)壓力,在定價(jià)上可能存在一定的難度。(高改芳)
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