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中國北車(chē)23日公告,公司初步詢(xún)價(jià)公告披露的發(fā)行規模為不超過(guò)30億股,而根據其發(fā)布的網(wǎng)下發(fā)行公告,發(fā)行人與主承銷(xiāo)商最終協(xié)商確定的發(fā)行股數為25億股,本次縮減的發(fā)行規模占計劃發(fā)行規模的比例達到17%,
董事長(cháng)崔殿國表示,本次中國北車(chē)的發(fā)行規模充分考慮了包括募集資金需求、資本市場(chǎng)實(shí)際情況、公司未來(lái)的后續發(fā)展等因素,既能滿(mǎn)足中國北車(chē)募集資金投向項目的需要,同時(shí)也適應資本市場(chǎng)需求。
中國北車(chē)發(fā)布的中簽公告顯示,確定本次A股發(fā)行價(jià)格為每股5.56元,網(wǎng)上凍結資金量約為6777億元,網(wǎng)下凍結資金近3245億元,合計凍結資金超過(guò)1萬(wàn)億元,網(wǎng)上中簽率為1.33%。
在規定時(shí)間內,共有322個(gè)配售對象通過(guò)上交所申購平臺提交了有效的申購報單,在有效申購的配售對象中,18家配售對象因申購價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格5.56元/股未能獲得最終配售;達到發(fā)行價(jià)格5.56元/股并滿(mǎn)足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對象共304家,對應的有效申購總量為5,437,240萬(wàn)股。
由于本次網(wǎng)上需求非常強勁,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)中金公司根據此前公告安排,決定啟動(dòng)回撥機制,將1.25億股股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。
回撥機制實(shí)施后,向網(wǎng)下發(fā)行8.75億股,占本次發(fā)行總規模的35%;網(wǎng)上最終發(fā)行16.25億股,占本次發(fā)行總規模的65%;負軝C制實(shí)施后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為1.33%,網(wǎng)下最終配售比例為1.61%。
從多家券商的分析報告來(lái)看,認為中國北車(chē)合理的二級市場(chǎng)估值有望達到6.5-6.9元/股。(歐陽(yáng)波)
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