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一直未公布再融資方案的建行,昨日再次傳出緋聞。
昨日彭博社報道,建行今年計劃供股融資約750億元人民幣(110億美元),以擴充其資本。彭博援引消息人士稱(chēng),建行或在A(yíng)股市場(chǎng)以私募方式(定向增發(fā))融資450億元,并增發(fā)H股融資300億元。盡管報道并未透露定向增發(fā)的對象,但市場(chǎng)普遍預計很可能是建行的大股東匯金。報道并稱(chēng),中國國務(wù)院已同意建行融資計劃。
記者就此聯(lián)系了建行投資者關(guān)系部的有關(guān)人士,該人士稱(chēng),建行自3月底召開(kāi)董事會(huì )之后,并沒(méi)有形成再融資的確切方案。而建行某高層昨日在接受其他媒體采訪(fǎng)時(shí)則表示融資方案最快將于今年下半年最終確定并公布,爭取在年底或明年初具體執行,預計再融資規模將超過(guò)700億。
匯金支持建行再融資
此前,因貸款激增使資金干涸,中國工商銀行、中國銀行、中國交通銀行都已宣布計劃,籌集總額為1070億元的資金。為幫助中國經(jīng)濟復蘇,中國去年新增貸款9.59萬(wàn)億元,創(chuàng )歷史最高紀錄。
如果彭博社報道屬實(shí),則450億定向增發(fā)的對象基本可以確定為建行的大股東匯金。與其他國有銀行早早公布再融資計劃相比,建行的資本金補充計劃顯得一波三折,在上周召開(kāi)的2009年業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )之前,建行原定提交給董事會(huì )審議的再融資計劃被臨時(shí)撤銷(xiāo),坊間流傳的消息是因為匯金沒(méi)有錢(qián)參與定向增發(fā)。對此,建行上述投資者關(guān)系部人士表示,“匯金對建行的再融資整體還是比較支持的,但是國務(wù)院還沒(méi)有明確的態(tài)度,匯金比較為難!
事實(shí)上2008年9月以來(lái),匯金公司一直通過(guò)上交所交易系統買(mǎi)入方式在不斷增持三大國有上市銀行的股份,在多次增持中,匯金購入工行股份最多,建行次之,中行最少。根據工行年報,匯金累計增持工行3.1億股,約占工行已發(fā)行股本的0.093%;僅2009年,匯金公司便增持約5400萬(wàn)股。目前,匯金公司共持有工行約35.4%的股份。很顯然,匯金公司不可能坐看自己對國有大行的持股比例被攤薄。
此外,匯金公司持有中國銀行和建設銀行的股份比例較大,分別持有前者67.5%股份和后者57.1%股份,而兩大行融資方案中,也少不了匯金公司的身影。據估算,若匯金參與幾家國有大行的再融資,至少需要150億美元,但若不僅考慮維持持股比例,還要考慮參與更多增發(fā)股份的話(huà),那么所需資金將更多。
此前有消息稱(chēng),基于國有大行的資本金補充需求,匯金公司很可能獲得國家500億美元的注資,以維持其持股比例不被稀釋。
規模在700億以上
盡管暫緩融資,但建行絲毫不掩飾對再融資的迫切需求,建行行長(cháng)張建國日前在北京的2009年業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示,建行在四大行中,率先股改上市,也會(huì )率先考慮再融資問(wèn)題,這關(guān)乎融資的時(shí)機、融資的規模。建行目前的再融資方案總體成熟,期盼今年實(shí)施完成再融資,目前方案還正在調整之中。一旦方案成熟,將會(huì )及時(shí)對市場(chǎng)發(fā)布。建行董事長(cháng)郭樹(shù)清也表示,計劃在“今冬明春”實(shí)施再融資。
而建行某高層在接受網(wǎng)易采訪(fǎng)時(shí)也表示,建行具體的融資方式還沒(méi)有最終確定,目前配股和發(fā)可轉債的幾率都存在,建行內部還在研討,爭取在上半年或下半年初確定最終方案。而對于具體的融資規模,該高層強調,目前建行的各項指標都符合監管要求,建行會(huì )更加考慮其長(cháng)期發(fā)展和監管要求,以及市場(chǎng)大環(huán)境來(lái)制定,預計建行的融資規模有可能超過(guò)700億元。此數據也和彭博社報道的750億基本一致。
建行的目標是未來(lái)五年之內維持資本充足率在11.5%的水平,以配合業(yè)務(wù)長(cháng)遠發(fā)展。建設銀行2009年報顯示,該行去年底資本充足率為11.7%,核心資本充足率為9.31%。(胡靜)
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