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　　嚷嚷了多年的農行IPO (首次公開(kāi)發(fā)行)，終于進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性階段。

　　昨日，農行上市承銷(xiāo)商的選秀序幕昨日在北京揭開(kāi)，包括高盛、大摩、中金、中信在內的21家投行赴京趕考爭食這筆可能是今年最大的IPO盛宴。由于預計農行IPO規模將在300億美元左右，承銷(xiāo)費用約有9億美元，投行競爭極為激烈。

　　一位接近農行人士向記者透露，在昨日的報告案中，各家投行有約15分鐘時(shí)間做承銷(xiāo)陳述，在經(jīng)過(guò)兩輪篩選后，農行預計將在2天內最終確定承銷(xiāo)商名單。而一直為農行重組、改制做財務(wù)顧問(wèn)中信和中金很可能成為農行上市的兩家保薦機構。

　　投行爭食9億美元承銷(xiāo)費

　　“最終名單會(huì )在這兩天確定�！睋�一位接近農行人士向記者透露，昨日十數家投行正式向農行提出承銷(xiāo)草案，農行后續將選出第二輪選秀名單，再從中選出最后確認名單。農行此前上市承銷(xiāo)商的名單將在兩日內確定。到記者截稿，農行并未對此消息作出回應。

　　而昨日財經(jīng)網(wǎng)的消息也印證了上述消息人士的說(shuō)法。報道稱(chēng)，農行在兩周前向21家投行發(fā)出R FP(建議書(shū)征求文件)。在昨日的報告案中，各家投行將有約15分鐘時(shí)間做承銷(xiāo)陳述，在經(jīng)過(guò)兩輪篩選后農行最終確定承銷(xiāo)商名單。

　　“農行融資規模龐大，投行競爭也會(huì )極為激烈�！币晃粯I(yè)內資深的投行人士向記者表示。目前，關(guān)于農行IPO的規模測算有多個(gè)版本，一個(gè)是農行A +H股IPO的規�；蛟�300億美元左右(折合約2000億元人民幣)，其中A股約占100億美元，H股則占200億美元左右。而另一個(gè)版本傳聞總規模約2700億元人民幣。據一家券商投行部人士透露，農行上市募資最終規模應未最終敲定。不過(guò)即使按照300億美元計算，農行上市的承銷(xiāo)費用約有9億美元(承銷(xiāo)費率約為3%)，很可能是今年最大的IPO盛宴。

　　而昨日啟動(dòng)的投行選秀也表明，農行上市進(jìn)程正在進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，此前就有報道說(shuō)農行今年9月將啟動(dòng)IPO。

　　中信、中金領(lǐng)先一身位

　　對于此次農行IPO，中信、中金、銀河、國泰君安、招商等國內大型券商都參與了農行的承銷(xiāo)報告案。多位投行人士分析認為，中信和中金入選承銷(xiāo)商的可能性較大。

　　對于大型銀行上市項目的承銷(xiāo)資格爭奪，歷來(lái)十分激烈。而中信和中金幾乎參與了國內所有大型銀行上市的項目。在建行、工行、中行三大行的A股上市過(guò)程中，中信全部參與，而中金僅缺席了中行的IPO，但卻囊括了建行、工行的A股、H股上市項目。

　　中信和中金為農行重組、改制做財務(wù)顧問(wèn)幾乎是免費，其目的還是為了拿到農行IPO的項目。據知情人士透露，中金因為擁有建行工行等銀行業(yè)從早期重組到境內外上市全流程的多年經(jīng)驗優(yōu)勢，很自然地被農行邀請較早作為股改的顧問(wèn)參與了咨詢(xún)研究和總體協(xié)調工作，隨后中信證券也加入。

　　“盡管要等待農行最終的決定，但中信和中金顯然已經(jīng)領(lǐng)先了一個(gè)身位�！币晃粯I(yè)內資深的投行人士對記者表示，中信和中金有可能成為農行的兩家保薦機構，而承銷(xiāo)商名單則并不限于兩家�！白罱K很有可能是多家分食的格局�！痹撊耸款A計。而昨日香港媒體報道則指，農行最終或會(huì )選擇約四家投行，擔任上市環(huán)球協(xié)調行兼保薦人的席位;去年底在港注冊成立的農行旗下投行農銀國際控股，很大機會(huì )占其中一席。

　　而農行境外上市項目也受到知名投行的激烈爭奪，消息人士稱(chēng)，包括高盛、大摩、摩根大通、瑞銀、瑞信、德意志銀行、麥格里、野村證券等都在積極爭取農行H股IPO的項目。

　　改革方案獲批在即

　　對農行“三農”(農業(yè)、農村和農民)金融事業(yè)部的成效評價(jià)未定，是農行整體改革方案一直處在“深閨”的原因。銀行業(yè)人士分析指出，上市承銷(xiāo)商評審的啟動(dòng)也意味著(zhù)農行深化改革方案已經(jīng)獲得了監管部門(mén)的認可。

　　自去年開(kāi)始農行對“三農”金融事業(yè)部制改革全面推廣，對“三農”業(yè)務(wù)的定位調整為傾向于農業(yè)以及農民中的高端客戶(hù)。據悉，農行改革方案已經(jīng)獲得了銀監會(huì )的批準，目前正在央行最后“會(huì )簽”，這意味著(zhù)農行的改革上市方案基本達成了共識，獲批的可能性加大。(王晶晶)