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就在建行宣布擬A+H配股融資不超過(guò)750億后,昨日有媒體稱(chēng),較早公布融資方案的中行和工行可能將修改融資方案,并效仿建行采用A+H股配股的方式融資。但中行則稱(chēng),目前該行可轉債發(fā)行計劃正在推進(jìn)。
中行新聞處人士昨日在接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)表示,不知道修改融資方案的消息是從哪傳出來(lái)的,并稱(chēng)目前中行A股可轉債發(fā)行計劃正在推進(jìn),H股融資方案以及時(shí)間則仍在商討之中,目前并無(wú)可對外披露的信息。
直接參與中行可轉債發(fā)行計劃的一位投行人士同樣對本報記者表示,沒(méi)有聽(tīng)過(guò)修改融資計劃的說(shuō)法,也沒(méi)有任何領(lǐng)導指示中止中行可轉債的發(fā)行計劃,并稱(chēng)目前中行可轉債發(fā)行方案仍在審批過(guò)程中。
早在1月22日,中行董事會(huì )審議批準了提請股東大會(huì )授予董事會(huì )一般性授權的議案,以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過(guò)已發(fā)行A股及H股各自面值20%的股份。根據其中A股一般性授權,該行董事會(huì )批準了在A(yíng)股市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)400億元人民幣可轉債的議案。這一計劃在該行3月19日召開(kāi)的股東大會(huì )上獲得通過(guò)。
3月25日,工行董事會(huì )也審議通過(guò)了與中行方式同一的融資計劃,即擬在A(yíng)股市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)250億元人民幣A股可轉債,并在H股市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)H股股本20%的股份。
國泰君安金融業(yè)分析師伍永剛稱(chēng),修改融資方案很麻煩,要經(jīng)過(guò)董事會(huì )、股東大會(huì )的重新審批,那么融資計劃的實(shí)施也會(huì )拖的時(shí)間更長(cháng)。但他也說(shuō)不排除修改的可能性,因為大行很容易獲得監管層的特批,如果得到上面的許可,也不排除可能。
比較而言,配股融資可直接補充核心資本,但對市場(chǎng)沖擊較大,可轉債在轉股之前則還是附屬資本,但對市場(chǎng)沖擊要小一些,伍永剛認為,中行與工行是否會(huì )修改融資計劃,還要看匯金的態(tài)度。
值得一提的是,此前一度對參與三大行再融資計劃持保守態(tài)度的匯金公司4月30日晚間發(fā)布公告表示,支持工行、中行、建行三家銀行將2009年的現金分紅比例由50%降至45%,以提高三行通過(guò)內部積累補充資本的能力,這被市場(chǎng)視為積極信號。(記者 周鵬峰)
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