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中新社北京六月十二日電(記者 翁陽(yáng))十二日,中國平安保險(集團)股份有限公司發(fā)布公告,將認購深圳發(fā)展銀行股份有限公司定向增發(fā)的至少三點(diǎn)七億但不超過(guò)五點(diǎn)八五億股的新股。同時(shí),中國平安將在不遲于二0一0年十二月三十一日前收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的分之十六點(diǎn)七六的股份(增發(fā)前)。交易完成后,中國平安合計持有不超過(guò)深發(fā)展增發(fā)后總股本的百分之三十,成為其第一大股東。
據知,在本次交易中,中國平安聘任了高盛(亞洲)有限責任公司和中國國際金融公司擔任財務(wù)顧問(wèn),上述兩項交易還須獲得中國國家有關(guān)監管部門(mén)之批準。
公告顯示,中國平安擬通過(guò)其控股的中國平安人壽保險股份有限公司與深發(fā)展簽署《股份認購協(xié)議》,以現金方式每股人民幣十八點(diǎn)二六元(停牌前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià))認購該銀行定向增發(fā)的不超過(guò)五點(diǎn)八五億股股份,鎖定期三年,認購對價(jià)不超過(guò)人民幣一百零六點(diǎn)八三億元,認購資金來(lái)源于平安人壽的自有資金以及負債期限二十年以上的保險資金。
中國平安還將以現金或股權支付方式,受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行約五點(diǎn)二億股股份,該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的百分之十六點(diǎn)七六。
交易完成后,新橋投資成為中國平安集團的股東,持有中國平安H股約二點(diǎn)九九億股,占中國平安總股份約百分之四點(diǎn)一(增發(fā)前)。在本次交易完成時(shí)及完成前的任何時(shí)點(diǎn),平安集團及平安人壽將采取合法可行的措施,保證其持有的深發(fā)展股份不超過(guò)深發(fā)展當時(shí)已發(fā)行股份的百分之三十。
深發(fā)展的增資如果于二00九年底前完成審批并增資完成,其二00九年底凈資產(chǎn)增額為六十七至一百零七億元。如以二00九年三月末的余額為基礎,該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高百分之二點(diǎn)二至百分之三點(diǎn)五之間,核心資本充足率預計提高至百分之七點(diǎn)四至百分之八點(diǎn)八,資本充足率預計提高至百分之十點(diǎn)七至百分之十二點(diǎn)一,超出年初設定的資本充足率達到百分之十的目標。
根據《股份認購協(xié)議》,本次發(fā)行結束后,平安人壽將有權提名三名董事會(huì )成員,其中包括一名獨立董事。在本次發(fā)行結束后十八個(gè)月內,平安有權再提名三名董事人選替換三名已辭職的股東董事,由股東大會(huì )選舉。
各方管理層表示,這是一次強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補、三方互贏(yíng)的合作,可以實(shí)現戰略、財務(wù)、協(xié)同效益三方面的互利多贏(yíng),對交易各方帶來(lái)長(cháng)遠利益。
中國平安于二00三年與匯豐銀行聯(lián)合收購福建亞洲銀行,二00六年,中國平安又收購了深圳市商業(yè)銀行,成為其最大股東并將其更名為平安銀行。二00七年和二00八年,平安銀行對集團利潤貢獻累計已達人民幣三十億元。目前,平安銀行的各項財務(wù)指標居同類(lèi)銀行領(lǐng)先水平,資產(chǎn)不良率低于百分之一。
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