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據中國之聲《央廣新聞》15時(shí)23分報道,中國、俄羅斯、印度、巴西定于當地時(shí)間16號在俄羅斯葉卡捷琳堡舉行金磚四國領(lǐng)導人會(huì )晤,這是金磚四國整體在世界上的首次正式亮相,這次會(huì )晤引起了世界的廣泛關(guān)注,就有關(guān)問(wèn)題,中國之聲連線(xiàn)中國社科院金融研究所的劉玉輝(音)研究員為大家分析。
中國之聲:你好,劉先生,我們注意到“金磚四國”成員在峰會(huì )前最引人注目的動(dòng)作就是俄羅斯和巴西都以購買(mǎi)國際貨幣基金組織債券為由,全部減持美國的國債,中國也表示考慮認購不超過(guò)500億美元的IMF債券,俄羅斯第一財院副財長(cháng)潘金也表示,峰會(huì )上領(lǐng)導人很可能會(huì )討論以IMF特別提款權為基礎,構建新的超主權貨幣替代法院的方案,你對此怎么看?你預測四國領(lǐng)導人會(huì )不會(huì )對減輕美元依賴(lài)提出新的計劃呢?
劉先生:中國也宣布認購100億美金的IMF債券,今天又有消息出來(lái),中國減持了40億美金的美國國債,包括巴西和俄羅斯都有類(lèi)似的舉動(dòng),所有一切表明了大家對美元貶值的極大憂(yōu)慮。危機之后,美國為了拯救它的金融體系,耗資龐大,整個(gè)花費大概12萬(wàn)億美金。這么多的貨幣量注入進(jìn)去,未來(lái)通脹的壓力和美金貶值的預期應該說(shuō)越來(lái)越強。所以對于中國、巴西、俄羅斯包括還有日本,其他的一些國家,這幾個(gè)國家構成主要是稱(chēng)為當今最主要美國的債權國來(lái)說(shuō),當然,美金貶值包括通貨膨脹,對債權人來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常不利的因素。因為你的財富購買(mǎi)力在日益的縮水,打了水漂,所以包括這次“金磚四國”首次舉行的這次峰會(huì ),我想主要也是在這樣一個(gè)背景上召開(kāi)的。
中國之聲:國際貿易中,美元一直作為各國的結算貨幣,最近幾年不少專(zhuān)家提出了人民幣國際化的方案,俄羅斯盧布也實(shí)現了自由兌換,在您看來(lái),“金磚四國”的貨幣能否有取代能源的可能性,各國在推進(jìn)國際貨幣基金組織的改革方面,會(huì )提出什么樣新的建議呢?
劉先生:現在大家都很注重美元,這是一個(gè)事實(shí),現在從全球各國看沒(méi)有任何一個(gè)國家能夠擺脫美元,因為你國家經(jīng)濟的增長(cháng),貿易的增長(cháng),包括官方儲備貨幣的選擇都不斷地產(chǎn)生美金的需求,而美元的供給又只能通過(guò)不斷產(chǎn)生逆差的方式實(shí)現,但美國逆差的擴大,美金貶值就是必然的,這就是一個(gè)悖論,現在為什么大家離不開(kāi)美金呢?是因為背后的一個(gè)最本質(zhì)的根源是實(shí)體經(jīng)濟之間新的國際利益的關(guān)系沒(méi)有形成,你離開(kāi)了美金之后沒(méi)有任何一個(gè)貨幣能夠頂得上去。
然后,對中國來(lái)說(shuō),其他金磚四國國家來(lái)說(shuō),當然國際化是一種比較加快本國貨幣的國際化進(jìn)程,是一個(gè)比較現實(shí)的規避風(fēng)險的方向,但是這個(gè)方向道路應該說(shuō)是比較漫長(cháng)的,并不能一蹴而就,并不能改變今天這樣一個(gè)美元悖論,我們叫美元的“特里芬悖論”的困境,并不能馬上改變,但是這一步必須邁出。
中國最近采取了很多實(shí)質(zhì)性的活動(dòng),推進(jìn)人民幣國際化,包括我們跟很多中國貿易伙伴簽訂了貨幣互換的協(xié)議,包括人民幣的結算,還有一些政策的推出,步伐很快。這些步伐的后面中國有一個(gè)最現實(shí)的基礎,最近五年中間,在中亞甚至在泛太平洋地區形成了中國生產(chǎn)和物流的中心,中國因素成為日本、韓國、臺灣、東盟、澳洲、巴西、阿根廷等等國家國內經(jīng)濟增長(cháng)不可或缺的因素,中國對他們形成了很大的立場(chǎng),這是人民幣走向國際化的基礎性條件。當然人民幣有這個(gè)基礎性條件還是遠遠不夠的,人民幣要成為國際化貨幣的話(huà),要成為國際貨幣要有投資的功能,要被其他國家的官方儲備所接受、所容納。但是中國最欠缺的是中國一個(gè)債券市場(chǎng),人民幣的債券市場(chǎng)非常的弱小,非常不發(fā)達,這是我們制約我們人民幣國際化非常大的一個(gè)障礙。
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