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在民生銀行22日舉行的2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )上,該行新聞發(fā)言人透露,發(fā)行上限為38.18億股的H股IPO計劃可能在今年底前完成,具體發(fā)行時(shí)間將根據國際資本市場(chǎng)狀況和境內外監管部門(mén)審批進(jìn)展情況決定。
亟須補充核心資本
民生銀行這次臨時(shí)股東大會(huì )審議并通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票募集資金使用及投向計劃的議案》等9項議案。民生銀行指出,本次H股發(fā)行所得的募集資金用于補充公司的核心資本,提高資本充足率。
民生銀行融資辦公室主任劉敏文在臨時(shí)股東大會(huì )上介紹,由于近幾年民生銀行資產(chǎn)規模持續擴大,資本充足率出現下降,尤其是核心資本充足率下降較快。如果保持9%這樣一個(gè)適度審慎的核心資本充足率水平,預計民生銀行存在200億元的核心資本充足率缺口。因此補充核心資本,提高資本充足率迫在眉睫。
目前民生銀行的核心資本充足率低于14家上市商業(yè)銀行的平均水平。據介紹,監管機構出于審慎監管的需要,也在提高對中小商業(yè)銀行的資本充足率要求,民生銀行距離監管部門(mén)要求的水平存在一定差距。劉敏文表示,由于資本融資具有較長(cháng)的周期性,必須有效提高民生銀行的核心資本充足率,才能滿(mǎn)足監管機構對資本越來(lái)越嚴格的要求。
發(fā)行H股意義重大
民生銀行新聞發(fā)言人表示,今年四季度將是該行發(fā)行H股的好時(shí)機。目前全球股市大幅反彈,外部資金持續回流香港市場(chǎng)。同時(shí)中國內地4萬(wàn)億刺激方案正在使經(jīng)濟企穩回升,民生銀行H股IPO計劃在今年底前完成發(fā)行。
他表示,目前國內商業(yè)銀行融資競爭激烈,國內商業(yè)銀行競相通過(guò)資本和債券市場(chǎng)籌資補充資本。為了應對激烈競爭,民生迫切需要擴大資本市場(chǎng)的融資渠道,雄厚的資本實(shí)力將會(huì )賦予公司應對風(fēng)險的能力,發(fā)行H股并上市是民生銀行當前最好的選擇。
民生銀行相關(guān)負責人表示,在A(yíng)股融資平臺上,民生銀行無(wú)論定向增發(fā)和公開(kāi)發(fā)行,都存在一定程度的障礙。A股定向增發(fā),合適的境內外投資者資金數量有限,而且鎖定期較長(cháng),如果不能在董事會(huì )決議前確定定向增發(fā)的發(fā)行對象,風(fēng)險較大。同時(shí),定向增發(fā)受10家機構投資者的數量限制,在當前市場(chǎng)條件下,單一投資者資金數量有限,無(wú)法保證融資規模,A股增發(fā)的窗口沒(méi)有完全打開(kāi)。
民生銀行有關(guān)負責人表示,發(fā)行H股,進(jìn)入國際資本市場(chǎng),有利于進(jìn)一步提升公司治理水平,為推動(dòng)民生銀行的管理國際化戰略創(chuàng )造有利條件。同時(shí),拓寬融資渠道,擁有A股和H股兩個(gè)融資平臺,能夠確保將來(lái)持續融資的順暢。發(fā)行H股還能幫助民生銀行提高海外影響力和品牌知名度,有力推進(jìn)民生銀行的國際化戰略。(記者 張朝暉)
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