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　　國民經(jīng)濟的持續增長(cháng)，尤其是第二產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使國內對電力的需求不斷攀升，并高于國民經(jīng)濟增長(cháng)速度,電力設備行業(yè)景氣度高漲�！笆�一五”后三年，兩大電網(wǎng)公司每年將投入3000億元用于電網(wǎng)建設，輸變電設備需求持續走高，變壓器和高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)的年復合增長(cháng)率均超過(guò)20%。同時(shí)，國家大力扶持風(fēng)力等新能源發(fā)電，節能減排政策的實(shí)施也將推動(dòng)電力設備產(chǎn)業(yè)升級。我們推薦輸變電、節能減排以及新能源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如平高電氣、置信電氣以及金鳳科技等。

　　輸變電設備快速發(fā)展

　　近年來(lái)，全球輸變電設備市場(chǎng)需求總體呈上升趨勢，需求增長(cháng)最快的是發(fā)展中國家，我國又是其中增長(cháng)最快的市場(chǎng)之一，現已成為國際第二大市場(chǎng)。西電東送、南北互供、跨區域聯(lián)網(wǎng)極大地帶動(dòng)了我國輸變電設備行業(yè)的發(fā)展。根據國家電網(wǎng)規劃，“十一五”電網(wǎng)建設投資1.43萬(wàn)億元，比“十五”增長(cháng)一倍多，輸變電設備制造業(yè)長(cháng)期看好，而220kV以上高端輸變電設備行業(yè)的發(fā)展更值得期待。

　　在此背景下，我們看好生產(chǎn)特高壓開(kāi)關(guān)設備、GIS設備以及電線(xiàn)電纜的龍頭企業(yè)。從2003年起，全國高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)的年復合增長(cháng)率在20%以上，特高壓開(kāi)關(guān)設備和GIS設備的市場(chǎng)需求量更是以超過(guò)30%的速度增加。國內幾大高壓開(kāi)關(guān)制造企業(yè)不斷提高產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量，2007年全行業(yè)實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值接近1000億元。電線(xiàn)電纜行業(yè)目前集中度不高，行業(yè)的大規模整合勢在必行，小型的電線(xiàn)電纜企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰。在行業(yè)集中度提高的進(jìn)程中，優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)的增長(cháng)速度將高于行業(yè)的平均增長(cháng)速度，從而成長(cháng)為行業(yè)龍頭，如寶勝股份。

　　節能減排帶來(lái)市場(chǎng)機遇

　　隨著(zhù)電力投資創(chuàng )歷史新高，電力工業(yè)規模不斷擴大，自身的能源消耗和污染排放問(wèn)題也日益突出。由于電力工業(yè)是能源消耗和污染排放的“大戶(hù)”，節能減排勢在必行，也將成為電力行業(yè)發(fā)展的主旋律。

　　節能減排政策的實(shí)施，能夠推動(dòng)電力裝備制造業(yè)向著(zhù)高參數、大容量、清潔高效的領(lǐng)域發(fā)展。落實(shí)“節能減排”政策的主要措施是在發(fā)電、輸變電和用電領(lǐng)域推廣具有明顯節能減排效果的先進(jìn)電力設備。我國在輸配電環(huán)節的損耗高出發(fā)達國家大約3個(gè)百分點(diǎn)，節能潛力巨大，有望迎來(lái)市場(chǎng)機遇，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。

　　在電力系統的各個(gè)環(huán)節中，與節能減排密切相關(guān)的領(lǐng)域有以下幾方面：一是發(fā)電側，包括發(fā)電機組空冷設備、低溫余熱發(fā)電設備、循環(huán)流化床鍋爐、廠(chǎng)用電節能設備；二是輸變電側一次領(lǐng)域，包括輸電網(wǎng)動(dòng)態(tài)無(wú)功補償設備(SVC)、封閉式組合電器(GIS)、非晶合金變壓器；三是輸變電側二次領(lǐng)域，包括電力市場(chǎng)運營(yíng)系統、節能調度等。相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)值得關(guān)注，如電站空冷設備的龍頭哈空調、非晶合金變壓器領(lǐng)域一枝獨秀的置信電氣、電網(wǎng)動(dòng)態(tài)無(wú)功補償設備一馬當先的榮信股份。

　　風(fēng)電設備高歌猛進(jìn)

　　可再生能源的發(fā)展已經(jīng)成為全球性的熱點(diǎn)，在國家政策法規大力扶持下，風(fēng)電成為最大受益者，行業(yè)呈現爆發(fā)式增長(cháng)。在政策和利益的雙重驅動(dòng)下，預計2010年之前國內風(fēng)電行業(yè)仍將超常規發(fā)展，08年底總裝機將突破1000萬(wàn)千瓦，2010年底達到2000萬(wàn)千瓦。龐大的市場(chǎng)需求拉動(dòng)風(fēng)電設備制造商迅速崛起。

　　根據國家《可再生能源中長(cháng)期發(fā)展規劃》，2010年我國風(fēng)電裝機將達到1000萬(wàn)千瓦，2020年達到3000萬(wàn)千瓦，另?yè)�全球風(fēng)能理事會(huì )(GWEC)預估，2010年中國風(fēng)電總裝機容量將高達1000-1200萬(wàn)千瓦。由于國產(chǎn)風(fēng)機及零部件的供給體系逐漸健全，根據對風(fēng)機制造商和風(fēng)電運營(yíng)商目前簽訂合同和未來(lái)計劃產(chǎn)能的分析，我們預計2010年風(fēng)電總裝機容量將達到2000萬(wàn)千瓦。

　　此外，風(fēng)電特許權項目對設備國產(chǎn)化率的強制要求使得國產(chǎn)風(fēng)電機組市場(chǎng)份額迅速上升，從04年的25%左右躍升到06年的41%，07年本土廠(chǎng)商市場(chǎng)份額更是首次超過(guò)外資企業(yè)，達到55.9%。同時(shí)，本土制造廠(chǎng)商自主創(chuàng )新能力不斷增強，涌現出多家分享兆瓦級風(fēng)機高端市場(chǎng)的主流風(fēng)電整機制造廠(chǎng)商。(周宏宇 東興證券)