本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 新聞中心 → 經(jīng)濟新聞 |
資料圖:2008年2月1日,據悉中國鋁業(yè)公司通過(guò)新加坡全資子公司聯(lián)合美國鋁業(yè)公司獲得了力拓的英國上市公司12%的現有股份,交易總對價(jià)約140.5億美元。 中新社發(fā) 吳芒子 攝
中新網(wǎng)2月12日電 北京時(shí)間2月12日,中國鋁業(yè)公司(“中鋁公司”)與力拓集團通過(guò)倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發(fā)布聯(lián)合公告,中鋁公司與力拓集團已于2月12日簽署戰略合作協(xié)議。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團股東和中國、澳大利亞、加拿大、美國等國監管機構的批準。
中鋁公司本次與力拓集團合作共投入195億美元,其中約72億美元用于認購力拓集團發(fā)行的可轉債,債券的票面凈利率為9%。中鋁公司可在轉股期限內的任何時(shí)候選擇轉股。轉股后,中鋁公司在力拓集團整體持股比例將由目前的9.3%增至約18%,其中持有力拓英國公司的股份增至19%,持有力拓澳大利亞公司股份的14.9%。同時(shí)中鋁公司將提名2位非執行董事進(jìn)入力拓集團董事會(huì )。
另外,中鋁公司將出資約123億美元獲得力拓集團有關(guān)鐵礦、銅礦和鋁資產(chǎn)的部分股權,并分別成立合資公司,中鋁公司將依據投資比例擁有相應的董事會(huì )席位。依據雙方達成的協(xié)議,中鋁公司部分參股的力拓集團的資產(chǎn)主要包括:澳大利亞哈默斯利(Hamersley)鐵礦公司、韋帕(Weipa)鋁土礦、雅文(Yarwun)氧化鋁廠(chǎng)及波恩(Boyne)電解鋁廠(chǎng),智利埃斯孔迪達(Escondida)銅礦,美國肯納可(Kennecott)銅礦,印尼格拉斯伯格(Grasberg)銅礦和秘魯拉格朗哈(LaGranja)銅礦等。在資產(chǎn)層面合作的基礎上,雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個(gè)戰略合作委員會(huì )。同時(shí),雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產(chǎn),組建三家合資銷(xiāo)售公司,各占50%的股權,負責本次合資項目的產(chǎn)品銷(xiāo)售。
本次中鋁入股的資產(chǎn)均為力拓集團最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn),包括:澳大利亞哈默斯利(Hamersley)鐵礦公司,是全球最主要的鐵礦石生產(chǎn)商之一,其鐵礦石資源總量為124億噸,中鋁公司獲得其15%的股權;澳大利亞韋帕(Weipa)鋁土礦,資源總量高達34億噸,是全球最大的鋁土礦之一,中鋁公司獲得其30%的股權;澳大利亞雅文(Yarwun)氧化鋁廠(chǎng)以及波恩(Boyne)電解鋁廠(chǎng),是全球一體化、現代化程度最高的氧化鋁廠(chǎng)和電解鋁廠(chǎng)之一,擁有低成本的自備電廠(chǎng),并與韋帕(Weipa)鋁土礦一起構建完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈,中鋁公司獲得雅文(Yarwun)氧化鋁廠(chǎng)50%的股權以及波恩(Boyne)電解鋁廠(chǎng)力拓集團所持股權(59%)的49%;智利埃斯孔迪達(Escondida)銅礦,08年產(chǎn)約為128萬(wàn)噸銅精礦,是以產(chǎn)量計全球最大的銅礦,中鋁公司獲得力拓集團所持股權(30%)的49.75%;肯納可(Kennecott)銅礦,是全球產(chǎn)銅最多的銅礦之一,已運營(yíng)超過(guò)100年,得益于規模經(jīng)濟以及金、銀、鉬等高品位的伴生貴金屬,較同行業(yè)保持較高的盈利性,中鋁公司獲得其25%的股權;印尼格拉斯伯格(Grasberg)銅礦,是全球可采儲量最大的銅金礦,中鋁公司獲得力拓集團所持股權(40%)的30%;而秘魯拉格朗哈(LaGranja)銅礦,是拉丁美洲最大的待開(kāi)發(fā)銅礦,中鋁公司獲得其30%的股權。在資產(chǎn)層面合作的基礎上,雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個(gè)戰略合作委員會(huì ),負責管理各合資企業(yè),中鋁公司將派出管理和技術(shù)人員,以確保公司在所有合資企業(yè)履行管理職責,落實(shí)公司戰略。同時(shí),雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產(chǎn),組建三家合資銷(xiāo)售公司,各占50%的股權,負責本次合資項目的產(chǎn)品銷(xiāo)售。哈默斯利(Hamersley)鐵礦30%的產(chǎn)量將由鐵礦石合資銷(xiāo)售公司向中國銷(xiāo)售。
根據協(xié)議,中鋁公司與力拓集團后續還將一起就幾內亞西芒杜(Simandou)鐵礦、中國礦業(yè)勘探開(kāi)發(fā)及其他潛在機會(huì )進(jìn)行合作,深化戰略聯(lián)盟關(guān)系。另外,中鋁公司還將協(xié)助力拓集團探討在中國市場(chǎng)融資。
中鋁公司本次通過(guò)溢價(jià)合理的收購價(jià)格入股力拓集團和資產(chǎn)兩個(gè)層面,將使公司有機會(huì )直接參與到全球頂級礦產(chǎn)資源的運營(yíng)開(kāi)發(fā),分享各資產(chǎn)項目產(chǎn)生的豐厚現金流。與力拓集團互派管理技術(shù)人員以及共同成立合資銷(xiāo)售公司,將使中鋁公司更好地把握入股資產(chǎn)的運營(yíng)、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售等各方面整體情況,推動(dòng)各資產(chǎn)項目及力拓集團與中國市場(chǎng)保持更緊密的聯(lián)系。
同時(shí)通過(guò)完善的公司治理安排,力拓公司將繼續保持獨立運營(yíng)其擁有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),中鋁公司作為力拓公司股東,也愿意與力拓公司其他股東一樣,希望并致力于幫助力拓公司提升價(jià)值。
中鋁公司黨組書(shū)記、總經(jīng)理肖亞慶表示:“通過(guò)本次交易,雙方在中鋁公司2008年2月收購力拓集團股權的基礎上達成更加廣泛、深入的合作,體現了中鋁公司對中國經(jīng)濟持續、健康發(fā)展和大宗商品市場(chǎng)的信心,表明中鋁公司長(cháng)期看好力拓集團的資產(chǎn)質(zhì)量、增長(cháng)前景和其管理實(shí)現股東價(jià)值的能力;符合中鋁公司國際化多金屬的既定發(fā)展戰略。通過(guò)對力拓集團核心資產(chǎn)的組合投資,中鋁公司將吸收力拓集團在可持續發(fā)展方面的先進(jìn)經(jīng)驗,兩公司在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢互補,將雙方的最佳優(yōu)勢投入到項目開(kāi)發(fā)中,從而為我們在中國及全球的客戶(hù)做出貢獻!
力拓集團董事長(cháng)保羅•斯金納(Paul Skinner)則表示:“中鋁公司195億美元的注資將改善力拓集團的債務(wù)狀況,為力拓集團股東創(chuàng )造極大的價(jià)值,并為力拓集團在未來(lái)的發(fā)展奠定基礎。同時(shí),力拓集團始終歡迎中國在世界經(jīng)濟格局中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用,與中鋁公司的合作將使力拓集團在開(kāi)拓中國市場(chǎng)方面邁出重要的一步。因此,力拓集團董事會(huì )經(jīng)反復研究最終一致向股東推薦了與中鋁公司的合作交易!
中鋁公司本次交易的財務(wù)顧問(wèn)為野村證券公司、黑石集團、中國國際金融有限公司和摩根大通。
交易具體情況請見(jiàn)力拓集團與中鋁公司聯(lián)合公告。
2008年2月,中鋁公司入股力拓英國公司12%的股份,成為力拓集團的單一最大股東,為此次雙方形成全面戰略合作伙伴關(guān)系奠定了堅實(shí)的基礎。一年以后的此次交易,是中鋁公司與力拓集團在形成進(jìn)一步戰略共識的基礎上,基于對全球經(jīng)濟和大宗商品市場(chǎng)的科學(xué)分析和審慎的判斷,經(jīng)過(guò)友好溝通和協(xié)商,建立的一個(gè)互惠互利合作,有利于實(shí)現雙方價(jià)值最大化,進(jìn)一步提升雙方的實(shí)力,符合雙方的股東、員工、供應商、社區和所在國家的利益。
繼入股力拓英國公司12%股份之后,中鋁公司的本次投資是繼續深化國際化多金屬的既定發(fā)展戰略,迅速適應行業(yè)格局快速變化,積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級和結構調整,為公司的可持續發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。中鋁公司與力拓集團的合作是在完全遵循國際商業(yè)規則的前提下,通過(guò)國際資本市場(chǎng)認可的方式進(jìn)行了規范的資本運作,充分體現了互利共贏(yíng)、共同發(fā)展的原則,標志著(zhù)中國企業(yè)在海外礦業(yè)企業(yè)在國際化的進(jìn)程中又邁出了重要而堅實(shí)的一步。
雖然目前全球經(jīng)濟遭遇金融危機,但是中鋁公司管理層看好力拓集團多元化、低成本的資產(chǎn)質(zhì)量,看好其基本價(jià)值和管理層實(shí)現股東價(jià)值的能力。中鋁公司與力拓集團共同發(fā)展,不僅有助于顯著(zhù)改善力拓公司資產(chǎn)負債狀況,促進(jìn)力拓公司更好地經(jīng)營(yíng)發(fā)展,使中鋁公司加速?lài)H化進(jìn)程,通過(guò)協(xié)同效應提升兩家公司的業(yè)績(jì),也有利于全球礦業(yè)的良性發(fā)展。特別是在當前全球金融、經(jīng)濟危機形勢下,此次交易對所在國和促進(jìn)中國的經(jīng)濟社會(huì )穩定發(fā)展也具有積極意義。
中鋁公司是國務(wù)院國資委管理的國有重要骨干企業(yè),于2001年1月23日經(jīng)國務(wù)院批準成立、同年2月23日掛牌運營(yíng)。目前,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是有色金屬的礦山冶煉、加工、勘探、開(kāi)采以及工程技術(shù)服務(wù),業(yè)務(wù)地區從中國擴展到包括澳大利亞、秘魯等多個(gè)國家和地區。中鋁公司通過(guò)新建、擴建、技術(shù)改造及資產(chǎn)重組等方式,完善產(chǎn)業(yè)鏈,初步形成了以鋁為主的輕金屬、以銅為主的重金屬、以及稀有金屬和其他各種金屬等業(yè)務(wù)全面發(fā)展的格局。目前公司氧化鋁產(chǎn)量世界第二、電解鋁產(chǎn)量世界第三、鋁加工材產(chǎn)量世界第五,在世界鋁行業(yè)具有較強國際影響力,其控股的中國鋁業(yè)實(shí)現了在紐約、香港、上海三地上市,為香港恒生指數成分股和美國紐約證券交易所中國指數成分股。
中鋁公司成立以來(lái),特別是近年來(lái),主業(yè)突出、發(fā)展迅速。2007年,主導產(chǎn)品氧化鋁、電解鋁和鋁加工材產(chǎn)量分別達到約1050萬(wàn)噸、360萬(wàn)噸和80萬(wàn)噸,是公司成立時(shí)的2.4倍、5.3倍和79.8倍;生產(chǎn)銅精礦(含銅) 13.5萬(wàn)噸、精煉銅46.4萬(wàn)噸、銅加工材25.5萬(wàn)噸, 成為全國第三大銅生產(chǎn)商。2008年公司進(jìn)入世界500強。
近年來(lái)隨著(zhù)國際大宗商品市場(chǎng)的劇烈變化以及全球礦產(chǎn)資源行業(yè)的快速整合,中鋁公司積極調整產(chǎn)業(yè)結構,將戰略重新定位為“國際化多金屬礦業(yè)公司”。在新的戰略定位下,中鋁公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域由鋁向銅、稀有稀土和其他有色金屬拓展,未來(lái)的發(fā)展方向是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢礦產(chǎn)資源、生產(chǎn)要素有效配置、擁有采選冶加工產(chǎn)業(yè)鏈的多品種有色金屬公司,成為擁有國際領(lǐng)先的核心技術(shù)、國際化經(jīng)營(yíng)的管理模式、國際資本市場(chǎng)運作能力的跨國經(jīng)營(yíng)公司,以及更具國際競爭力的大企業(yè)集團。
在銅業(yè)務(wù)上,中鋁公司在通過(guò)海外資源的整合確保未來(lái)銅礦石供應的同時(shí),借助兼并收購的手段迅速實(shí)現銅板塊業(yè)務(wù)礦產(chǎn)開(kāi)采、冶煉和加工的縱向一體化供應能力。除了在云南銅業(yè)集團有限公司的投資外,中鋁公司還持有國內其他三家銅加工企業(yè)的股份。與中鋁公司海外多元化戰略相對應,公司于2007年成功收購了先前在加拿大、美國和秘魯三地上市的秘魯銅業(yè)公司。
中鋁公司積極實(shí)施資源戰略和科技戰略,加快結構調整和科技創(chuàng )新的步伐。一方面繼續強化國內外資源開(kāi)發(fā)工作,加快國內礦山建設和風(fēng)險勘探同時(shí)推進(jìn)海外資源項目開(kāi)發(fā),調整產(chǎn)業(yè)結構,向資源、能源富集地區戰略轉移。近年來(lái),中鋁公司積極進(jìn)行海外業(yè)務(wù)拓展,目標包括澳大利亞、秘魯等國家。這些海外投資運作使得公司逐漸向多元化、國際化的戰略目標轉移邁進(jìn),為發(fā)展壯大公司業(yè)務(wù)板塊,參與全球有色金屬資源競爭打下了基礎,為提高國際化經(jīng)營(yíng)水平積累了寶貴經(jīng)驗、培養了國際化人才隊伍。
力拓集團成立于1873年,目前是全球第三大多元化礦產(chǎn)資源公司,公司總部位于英國。以2007年產(chǎn)量統計,力拓集團的鋁土礦居全球第一,鐵礦石、電解鋁和鈾居全球第二,氧化鋁全球第四,銅精礦全球第五。近年來(lái)力拓集團一直保持較強的盈利能力,截至2008年6月30日,力拓集團的總資產(chǎn)達到1073億美元。2008年上半年銷(xiāo)售收入為300億美元,凈利潤為69億美元。
中鋁公司與力拓集團始終保持良好的合作關(guān)系。力拓集團此次選擇中鋁公司作為戰略合作伙伴是因為其對持續、健康發(fā)展的中國經(jīng)濟的信心,看好廣闊的中國市場(chǎng)以及中鋁公司的行業(yè)領(lǐng)先地位;體現了力拓集團對于中鋁公司良好的企業(yè)形象、持續的增長(cháng)記錄、完善的公司治理及優(yōu)秀的管理團隊的信任。
本次中鋁公司入股的資金將有助于力拓集團提高財務(wù)靈活性以及支持入股資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)運營(yíng),從而鞏固力拓集團在全球礦業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
隨著(zhù)中國參與全球經(jīng)濟程度的不斷提高和作為全球大宗商品市場(chǎng)的增長(cháng)引擎地位日益凸顯,力拓集團也將借助中鋁公司在中國大宗商品市場(chǎng)的市場(chǎng)地位及豐富經(jīng)驗,進(jìn)一步開(kāi)拓中國市場(chǎng),同時(shí)加速新興市場(chǎng)項目的開(kāi)發(fā)和勘探。
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒?shù)俊鎭?/font>銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td> |
鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font> |