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　　昨日在京召開(kāi)的中共十七屆三中全會(huì )傳出將會(huì )出臺一系列惠農政策,其中最令人關(guān)注的當是土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉制度改革。9月30日,胡錦濤總書(shū)記在小崗村發(fā)表重要講話(huà),更激起了大家對中央一系列惠農政策出臺的期盼,引發(fā)了市場(chǎng)對農業(yè)股高漲行情的憧憬。長(cháng)假后第一天,農業(yè)股逆市大漲5.11%,北大荒(600598)等近10只農業(yè)股漲停,此后兩天,農業(yè)股繼續逆市上行,掀起了一股農業(yè)股行情。盡管農業(yè)股昨日開(kāi)始被拋空,跌幅超過(guò)3%,但多家分析機構仍看好農業(yè)股前景。

　　農業(yè)股遭短期炒作

　　10月6日,在節后第一天中,農業(yè)股在大盤(pán)暴跌5.23%的情況下,逆市大漲5.11%。北大荒(600598)、新農開(kāi)發(fā)(600359)、新賽股份(600540)等近10只農業(yè)股票漲停,超過(guò)20只上漲。此后兩天,受弱勢大盤(pán)拖累,農業(yè)股小幅下跌。

　　出人意料的是,昨日十七屆三中全會(huì )召開(kāi)之際,農業(yè)股以超過(guò)3%的較大幅下跌,高于大盤(pán)0.84%的跌幅,其中,北大荒跌5.96%,新農開(kāi)發(fā)跌5.34%。

　　針對農業(yè)股6日大漲,齊魯證券分析師稱(chēng),市場(chǎng)普遍預期政府將出臺進(jìn)一步的惠農政策,并加大農村建設,甚至可能在信貸方面給予一定政策傾斜,在該憧憬的帶動(dòng)下,農業(yè)股大面積上揚。該分析師認為,農業(yè)股今年以來(lái)一直是題材炒作的熱點(diǎn),但因為其基本面情況一般,每次炒作的持續性均一般,這次農業(yè)股的上漲亦是如此。

　　光大證券研究所分析師蔣小東也表示,上漲的主要原因是十七屆三中全會(huì )即將召開(kāi),會(huì )討論一些農業(yè)方面的問(wèn)題,土地承包權將以多種形式流轉等政策有可能包括在內,市場(chǎng)對此存在很強的預期�！稗r業(yè)股紛紛上漲其實(shí)是一種跟風(fēng)效應�！苯�南證券分析師盧全治認為。

　　土地流轉放開(kāi)影響有限

　　此次會(huì )議最令人關(guān)注的議題應是土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉制度改革,農業(yè)部農村經(jīng)濟研究中心主任宋洪遠認為,當前,土地問(wèn)題的根本點(diǎn)是如何穩定和完善農村土地承包關(guān)系。他說(shuō),要實(shí)現現代農業(yè)規�；�經(jīng)營(yíng),就必須解決土地權屬和流轉問(wèn)題。

　　新農開(kāi)發(fā)董秘晏正君認為土地承包權流轉對公司經(jīng)營(yíng)并無(wú)影響:“我們現在的業(yè)務(wù)模式是棉農承包我們的土地,棉花由我們來(lái)收購,跟棉農簽訂的土地承包合同至少都是超過(guò)十年的,不可能由于政策的因素與棉農提前解除合同�！毙罗r開(kāi)發(fā)目前擁有30余萬(wàn)畝的國有土地使用權。

　　北大荒經(jīng)營(yíng)模式與新農開(kāi)發(fā)類(lèi)似,其62萬(wàn)公頃的國有土地基本上承包給農戶(hù),與農戶(hù)的承包合同一年一簽,對于土地承包權流轉可能進(jìn)入中央決議會(huì )給公司經(jīng)營(yíng)造成何種影響,北大荒證券事務(wù)代表趙義軍對此表示無(wú)法評估。

　　盧全治說(shuō):“現在土地基本上已經(jīng)都在流轉,只不過(guò)沒(méi)有合法化�！彼�說(shuō)土地承包權流轉的目的是促進(jìn)農業(yè)的規�；�種植和經(jīng)營(yíng),但是僅靠土地流轉,農業(yè)規�；�經(jīng)營(yíng)還有很長(cháng)的路要走。最主要的制約是大量的農村人口需要安置。

　　蔣小東對土地流轉的未來(lái)比較樂(lè )觀(guān)。他認為如果土地能以更加多樣、更加有效的方式來(lái)實(shí)現流轉,將發(fā)揮更大作用�，F在的流轉形式是一對一的,價(jià)格的形成不合理,有些人買(mǎi)得比較便宜,有些人買(mǎi)得貴,有些農民會(huì )受到傷害。如果用多種形式來(lái)流轉,比如拍賣(mài)的形式,土地將實(shí)現更大的價(jià)值。有些上市公司還有可能因此向上游種植環(huán)節擴展,一體化的跡象更加明顯。

　　農業(yè)股或面臨重大機遇

　　國泰君安在10月8日的研究報告中指出,農業(yè)股連續兩個(gè)月跑輸指數,整個(gè)9月份農業(yè)股跑輸指數3.6個(gè)百分點(diǎn)。自今年3月份以后農業(yè)股一直表現平平,8月份的暴跌使農業(yè)股最近半年的累計相對收益(以滬深300為基準)為負。農業(yè)股最近半年沒(méi)有超額收益,但如果用一年的長(cháng)度來(lái)考察,由于07年11月至08年3月的優(yōu)異表現,農業(yè)股仍然錄得18%的超額收益。農業(yè)股中期業(yè)績(jì)好于A(yíng)股平均水平,可比公司凈利潤增長(cháng)28%。相應的,農業(yè)股的平均PE也出現明顯回落,從2月份最高峰時(shí)候的82倍,回落到目前的28.7倍。

　　國泰君安的報告還提到,“我們將農業(yè)股最近的優(yōu)異表現界定為主題投資機遇,三中全會(huì )將于明日召開(kāi),政策預期在多大程度上能被兌現,是農業(yè)股行情的短期決定因素�！�

　　雖然近期國際大宗商品市場(chǎng)價(jià)格出現回落,但農產(chǎn)品價(jià)格整體上仍然居于高位。事實(shí)上,目前國內對于農產(chǎn)品的需求仍然旺盛,而這又將導致化肥、飼料等上游產(chǎn)品價(jià)格保持高位運行,未來(lái)農產(chǎn)品企業(yè)的業(yè)績(jì)仍有充足的上升空間。從股價(jià)上來(lái)看,受累于A(yíng)股市場(chǎng)的熊態(tài)拖累,眾多優(yōu)質(zhì)農業(yè)股均呈現超跌狀態(tài)。興業(yè)證券分析師伍闊表示,農業(yè)股繼續良好表現的可能性很大。

　　東方證券分析師歐陽(yáng)山認為,農業(yè)板塊的上漲受到多重利好因素刺激。首先,即將召開(kāi)的十七屆三中全會(huì ),將審議《中共中央關(guān)于推進(jìn)農村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》等有關(guān)農村改革重要文件。市場(chǎng)預期將有眾多扶持農業(yè)的政策利好出臺,這將再次提高農業(yè)板塊中優(yōu)質(zhì)上市公司的盈利能力。而對農業(yè)的支撐力度,相信仍將繼續下去。這便為農業(yè)企業(yè)中的佼佼者們提供了良好的增長(cháng)環(huán)境。

　　方正證券也認為,政府扶持將造就更多的農業(yè)投資機會(huì ),因而將農林牧漁行業(yè)整體評級為“增持”。(記者黃應來(lái))