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　　政府近期采取了一系列刺激經(jīng)濟、擴大內需的財政貨幣政策，其力度之大、頻率之高史上罕見(jiàn)。受這些政策利好的提振，投資者信心明顯恢復，建材、建筑、工程機械、鐵路、電力設備等板塊短期漲幅已十分可觀(guān)。新的政策將有哪些特點(diǎn)，將會(huì )對股市產(chǎn)生怎樣的影響，無(wú)疑成為目前人們最為關(guān)注的焦點(diǎn)，而即將于本周召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議將對這些問(wèn)題給出答案。

　　新政或為轉型和消費

　　新政策仍會(huì )超預期。在即將召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議上以及今后的一段時(shí)間里，相信會(huì )有更多超預期的政策陸續出臺，而新政策方向或為轉型和消費。針對投資，經(jīng)濟工作會(huì )議將對此前的政策進(jìn)行細化，比如對拉動(dòng)內需作用明顯的房地產(chǎn)行業(yè)，政府或將繼續出臺新的政策，從減免稅費、信貸支持、鼓勵消費等多個(gè)角度入手穩定進(jìn)而活躍房地產(chǎn)市場(chǎng)。而擴大內需、促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)的十項措施中涉及的經(jīng)濟轉型和刺激消費的政策也將在經(jīng)濟工作會(huì )議上得到研究和落實(shí)。只有人們的收入得到了提高，消費預期和消費環(huán)境得到改善，啟動(dòng)消費的條件才能真正成熟，企業(yè)投資后的產(chǎn)出才能順利傳遞下去，形成生產(chǎn)和消費的良性循環(huán)。而通過(guò)政策引導，在本輪經(jīng)濟調整過(guò)程中實(shí)現經(jīng)濟發(fā)展模式由原來(lái)高投入、高耗能等簡(jiǎn)單粗放型向集約化、科學(xué)化轉型也成高層長(cháng)期的戰略目標。

　　另外，受金融危機的沖擊，出口行業(yè)面臨的困難最大，發(fā)改委已表示將出臺更有力的措施支持出口，所以短期內啟動(dòng)稅率、匯率等政策的舉措也必將推出。

　　對股市利好逐漸體現

　　新政策對股市的利好效應將逐漸體現。隨著(zhù)政府刺激經(jīng)濟、擴大內需一系列具體措施的落實(shí)，此前人們對國民經(jīng)濟前景的悲觀(guān)預期將進(jìn)一步得到扭轉。上市公司業(yè)績(jì)增速也會(huì )在經(jīng)過(guò)短暫的調整后重回上升的軌道。在前期受益于固定資產(chǎn)投資的品種的良好表現之后，受益于即將推出的支持和鼓勵節能、減排、自主創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)升級等有關(guān)政策，醫藥、醫療、新能源、新材料、環(huán)保、3G、商業(yè)零售等諸多板塊后期的行情仍有進(jìn)一步拓展的空間。

　　“金融國九條”重申促進(jìn)股市穩定健康發(fā)展，那么在財政政策和貨幣政策均超出預期之后，未來(lái)針對股市的相關(guān)政策可能也會(huì )超出預期，包括支持回購、并購的更寬松的貨幣政策，甚至直接針對股市的更積極政策也有望推出。

　　操作仍然要保持謹慎

　　不過(guò),盡管市場(chǎng)存在眾多對中央經(jīng)濟工作會(huì )議相關(guān)政策看好的判斷,一些券商也提出,這次會(huì )議很可能成為12月股票市場(chǎng)行情的分水嶺。其原因主要在于,宏觀(guān)經(jīng)濟預期依然不佳,12月“大小非”解禁壓力又過(guò)于巨大。在經(jīng)濟形勢嚴峻、政策做多的市場(chǎng)氛圍中,投資者的操作仍然要保持謹慎。(余凱)