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　　鋼鐵和汽車(chē)兩大行業(yè)的振興規劃已經(jīng)制定，3G牌照發(fā)放工作已獲得國務(wù)院同意

　　溫家寶總理日前表示，國務(wù)院組織有關(guān)部門(mén)正在制定兩大規劃：一是擴大內需的十條規劃，將去年出臺的擴大內需的十條措施進(jìn)一步具體和豐富；二是十個(gè)重要產(chǎn)業(yè)的調整和振興規劃，鋼鐵業(yè)和汽車(chē)業(yè)的規劃已經(jīng)制定出來(lái)，其他規劃正在加緊制定。2008年12月31日上午，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議研究同意啟動(dòng)第三代移動(dòng)通信(3G)牌照發(fā)放工作，明確工業(yè)和信息化部按照程序做好相關(guān)工作。

　　在政策刺激下，鋼鐵板塊、汽車(chē)板塊和3G板塊有望得到資金追捧，短線(xiàn)交易性機會(huì )明顯。

　　3G板塊 通訊設備股機會(huì )最大

　　2008年12月31日上午，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議研究同意啟動(dòng)第三代移動(dòng)通信(3G)牌照發(fā)放工作，明確要求工業(yè)和信息化部按照程序做好相關(guān)工作。

　　受3G牌照即將發(fā)放的消息刺激，A股市場(chǎng)以及港股電信類(lèi)上市公司集體走強。分析人士普遍認為，該消息將帶動(dòng)通信板塊熱點(diǎn)啟動(dòng)，并且最先受益的將是設備子行業(yè)。

　　3G概念提前表現

　　去年最后一個(gè)交易日，大盤(pán)沒(méi)有任何精彩表現，整個(gè)盤(pán)面呈現下跌趨勢。受到3G牌照即將發(fā)放的消息影響，雖然大盤(pán)呈下跌態(tài)勢之中，但通信股卻普遍上漲。

　　12月31日，ST大唐(600198，收盤(pán)價(jià)6.75元)大漲4.81%，中興通訊(000063，收盤(pán)價(jià)27.20元)上漲2.84%；烽火通信(600498，收盤(pán)價(jià)10.57元)上漲2.52%；作為3G運營(yíng)商的中國聯(lián)通(600050，收盤(pán)價(jià)5.03元)也在當日上漲0.80%。

　　3G牌照對于通信股的刺激在港股方面更是表現得淋漓盡致，電信類(lèi)公司股價(jià)大漲，漲幅在各行業(yè)中居首。中國移動(dòng)股價(jià)收漲4.8%，報港幣81.2元；中國聯(lián)通大漲8.8%，收報港幣10.12元；中國電信收漲6.2%，報港幣3.07元。

　　國都證券行業(yè)研究員姜瑛表示，工信部部長(cháng)李毅中預計未來(lái)兩年3G投資將達到2800億元，在3G牌照的發(fā)放已無(wú)懸念的情況下，2009年電信投資的恢復性增長(cháng)也已經(jīng)基本明確。她認為未來(lái)能給市場(chǎng)帶來(lái)催化作用的因素將更加集中于上市公司真實(shí)的業(yè)績(jì)。

　　重點(diǎn)關(guān)注設備行業(yè)

　　姜瑛認為，3G牌照發(fā)放后通訊設備行業(yè)受益明確。電信投資的恢復性增長(cháng)將在未來(lái)幾年內集中體現。由于通訊設備行業(yè)內的上市公司仍以?xún)刃栊蜑橹�，電信投資的增加將直接拉動(dòng)上市公司的產(chǎn)品需求和業(yè)績(jì)增長(cháng)。

　　她表示，未來(lái)通訊設備板塊上漲的動(dòng)力將來(lái)自于真實(shí)的業(yè)績(jì)。因此，主設備廠(chǎng)商是最大的受益者，光纖光纜子行業(yè)仍然維持交稿的景氣度，而網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化和支撐、增值服務(wù)等廠(chǎng)商則存在一定的不確定性。

　　某知名券商通訊行業(yè)研究員表示，通訊板塊短期將可能成為市場(chǎng)的一個(gè)熱點(diǎn)。他建議投資者適度關(guān)注設備板塊中的龍頭企業(yè)，比如中興通訊、中天科技和亨通光電。(記者 崔丹)

　　鋼鐵板塊 行業(yè)大整合機會(huì )來(lái)臨

　　日前，國務(wù)院總理溫家寶表示國務(wù)院組織有關(guān)部門(mén)正在制定“雙十規劃”，其中兩個(gè)規劃已經(jīng)制定出來(lái)了，就是鋼鐵和汽車(chē)。

　　產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩、鋼材市場(chǎng)價(jià)格大起大落，是鋼鐵行業(yè)的主要“癥結”。早在2005年，國務(wù)院出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》就已經(jīng)明確指出，鋼鐵工業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題比較嚴重，主要是生產(chǎn)布局不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品結構矛盾突出，技術(shù)創(chuàng )新能力不強，低水平能力過(guò)大。有必要制定和實(shí)施鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和中長(cháng)期發(fā)展規劃，繼續加強和改善宏觀(guān)調控，引導和促進(jìn)鋼鐵工業(yè)有序健康發(fā)展。并提出，防止鋼鐵工業(yè)規模的過(guò)度擴張、加大產(chǎn)業(yè)結構調整力度等�！皽乜偫淼闹v話(huà)，很大程度上是對2005年鋼鐵政策的延伸及強化�！币粯I(yè)內人士說(shuō)道。

　　他進(jìn)一步表示，目前，鋼鐵現貨價(jià)低于成本價(jià)，導致鋼鐵企業(yè)發(fā)生虧損，國內鋼鐵產(chǎn)能是嚴重的供大于求，而房地產(chǎn)行業(yè)持續不景氣，導致鋼鐵需求下滑非常明顯，很多小鋼廠(chǎng)已經(jīng)瀕臨倒閉，這一規劃，對大型鋼企比較有利，規模大的鋼企整合規模小的鋼廠(chǎng)，行業(yè)將會(huì )有更好的發(fā)展，通過(guò)整合進(jìn)一步做大做強，并且有利于規模和成本的控制，同時(shí)，也不會(huì )讓更多的人失業(yè)。由于鋼企的存貨較多，在需求與政策的博弈下，2009年，鋼鐵行業(yè)并不具有明確的增長(cháng)性。(記者 魏玉卿)

　　汽車(chē)板塊

　　振興規劃帶來(lái)波段性機會(huì )

　　有媒體報道，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的振興規劃具體內容包括鼓勵消費者購買(mǎi)小排量車(chē)、鼓勵汽車(chē)企業(yè)研發(fā)自主品牌、減免汽車(chē)購置稅、扶持新能源車(chē)、對提前一年強制報廢的車(chē)輛給予補貼等多項優(yōu)惠政策。

　　“若上述政策出臺和實(shí)施，對汽車(chē)制造商、經(jīng)銷(xiāo)商和消費者，都將帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的好處�！币晃粯I(yè)內人士向記者表示。

　　他還指出，作為支柱產(chǎn)業(yè)的汽車(chē)行業(yè)與鋼鐵行業(yè)一樣，產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，資產(chǎn)泡沫破裂和收入預期下降導致轎車(chē)消費迅速降溫。經(jīng)濟的基本面和國家對汽車(chē)市場(chǎng)有利的政策對汽車(chē)行業(yè)有著(zhù)重要影響。

　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，從2008年9月份開(kāi)始，中國逐漸受到金融危機的影響，汽車(chē)消費也開(kāi)始呈下滑態(tài)勢；到11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)依然呈低迷走勢，當月環(huán)比和同比雙雙下降；2008年1～11月，汽車(chē)銷(xiāo)量同比增速僅8.5%，增速相比上年的21.8%，出現大幅度回落，其中3季度甚至出現負增長(cháng)。

　　中金公司也指出，政府出臺的振興規劃將主要從刺激汽車(chē)消費的角度來(lái)幫助行業(yè)渡過(guò)困境，減免汽車(chē)消費稅和購置稅，此舉可降低消費者購車(chē)成本，對汽車(chē)行業(yè)是全面利好；鼓勵汽車(chē)企業(yè)研發(fā)自主品牌，自主品牌廠(chǎng)商將從中受益；從節能環(huán)保角度，扶持新能源車(chē)，有相關(guān)技術(shù)的廠(chǎng)商也能從中受益。政策正式出臺之前或許有波段交易性機會(huì )，但是步入2009年，預計國內汽車(chē)需求將出現繼續回落態(tài)勢，行業(yè)景氣周期繼續處于底部向下區域。(記者 魏玉卿）