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　　A股走強概率逐漸增大

　　國信證券經(jīng)濟研究所：盡管宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢性回升仍需時(shí)日，周邊股市和政治局勢仍存在一定變數，我們認為，從目前中期趨勢來(lái)看，支撐A股市場(chǎng)走強概率在逐漸增大。第一，目前的貨幣環(huán)境極為寬松，對于股票市場(chǎng)將出現中長(cháng)期的正面影響。第二，在目前的大環(huán)境下，企業(yè)成本的提升將落后于企業(yè)盈利的提升從而提升企業(yè)的盈利空間。而第三，估值已經(jīng)反映了悲觀(guān)的預期。

　　三大理由看好上半年行情

　　國泰君安證券研究所：近期越來(lái)越多的基金開(kāi)始看多�；�金立場(chǎng)的轉換基于經(jīng)濟基本面的改善：1、流動(dòng)性可能超預期增長(cháng)，進(jìn)而帶來(lái)流動(dòng)性推動(dòng)的市場(chǎng)估值提高。2、去年12月份的電力增速下滑放緩，PMI指數回升，鋼價(jià)企穩反彈，水泥產(chǎn)量穩定顯示投資需求仍然旺盛，元旦消費情況也相當不錯。隨著(zhù)庫存的消化，經(jīng)濟快速下滑的趨勢得到扭轉。樂(lè )觀(guān)的基金認為，2008年4季度是最差的一季，2009年1季度經(jīng)濟就將見(jiàn)底。3、美國經(jīng)濟在奧巴馬政策刺激下2-3季度就將見(jiàn)底。

　　本周關(guān)注四大主題

　　興業(yè)證券研發(fā)中心：目前市場(chǎng)普遍預期，3、4月份企業(yè)存貨消化過(guò)程即將結束，四季度以來(lái)經(jīng)濟幾近休克的狀態(tài)將結束。企業(yè)回補存貨以及二季度政府大規模投資逐漸啟動(dòng)，將促使生產(chǎn)活動(dòng)回升。我們認為，樂(lè )觀(guān)預期提升周期性行業(yè)估值，將推動(dòng)行情走遠。

　　本周可關(guān)注四大主題：一是上海國資整合主題以及上海本地股；二是創(chuàng )業(yè)板；三是春節臨近，節日效應之下關(guān)注農林牧漁、食品飲料、商業(yè)貿易等消費類(lèi)個(gè)股；四是部分公司業(yè)績(jì)可能超預期。