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　　承接了前日的升勢，周二大盤(pán)繼續走高，上證指數不但成功守穩2000點(diǎn)整數大關(guān)，并且在權重指標股集體回暖的帶動(dòng)下輕松突破2050點(diǎn)一線(xiàn)。場(chǎng)內個(gè)股精彩紛呈，隨著(zhù)賺錢(qián)效應的擴散，投資者人氣高漲，至收盤(pán)兩市股指都以全天的最高點(diǎn)報收，成交兩市合計近1500億元，A股市場(chǎng)強勢特征一目了然。

　　金牛昂頭 不待揚鞭自?shī)^蹄

　　客觀(guān)而言，春節長(cháng)假后外部環(huán)境并不盡如人意。一方面，周邊市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，尤其是道指數擊穿8000點(diǎn)大關(guān)，直逼前期7450點(diǎn)低點(diǎn)，而港股的持續回落也對部分國企大盤(pán)藍籌股形成沉重的壓力。另一方面，國內實(shí)體經(jīng)濟低迷導致的企業(yè)盈利下滑趨勢難以改變。隨著(zhù)近期2008年宏觀(guān)經(jīng)濟數據公布，我國宏觀(guān)經(jīng)濟下滑趨勢明顯，上市公司業(yè)績(jì)大幅下降必然會(huì )拖累A股市場(chǎng)的表現。但牛年伊始，A股市場(chǎng)卻似金牛昂頭，溫總理在達沃斯經(jīng)濟年會(huì )上的演講，使得市場(chǎng)憧憬管理層節后推出包括降息、產(chǎn)業(yè)振興計劃在內的刺激經(jīng)濟措施將會(huì )短期奏效。

　　值得關(guān)注的是，政府已悄然啟動(dòng)部署又一輪1300億元中央投資計劃，政策面連續刺激的累積效應將會(huì )從量變到質(zhì)變。與此同時(shí)，隨著(zhù)國內相關(guān)的刺激經(jīng)濟政策相繼實(shí)施，尤其是日益寬松的流動(dòng)性帶來(lái)的估值水平系統性提升對A股市場(chǎng)構成強勁支撐，08年12月份以來(lái)大幅反彈的M1數據已經(jīng)表明經(jīng)濟和貨幣流動(dòng)性正從底部恢復。從近期盤(pán)面看，無(wú)論是新能源板塊的一騎絕塵，還是農業(yè)、紡織、裝備制造等政策受益行業(yè)的強勢發(fā)揮，甚至包括中國鋁業(yè)、中國南車(chē)等大笨象的集體起舞，賺錢(qián)效應的擴散對吸引場(chǎng)外資金的加速入場(chǎng)起到了至關(guān)重要的作用。

　　兩條主線(xiàn)挖掘投資機會(huì )

　　在全球經(jīng)濟陷入衰退邊緣、中國宏觀(guān)經(jīng)濟下行趨勢確立以及上市公司盈利回落的背景下，A股市場(chǎng)所面臨的主要不確定因素仍然在于宏觀(guān)基本面的超預期惡化。盡管A股市場(chǎng)進(jìn)入牛年的表現可謂是風(fēng)景這邊獨好，但全球金融危機是否會(huì )出現令人擔憂(yōu)的新一輪惡化，以及外圍市場(chǎng)動(dòng)蕩是否會(huì )進(jìn)一步加劇，這些不確定因素對A股市場(chǎng)造成沖擊要有所防范。

　　另外，統計數據顯示，2月份解禁量將達到187.62億股，比1月份增長(cháng)62%，以1月23收盤(pán)價(jià)計算，2月解禁總市值為1742.84億元，環(huán)比翻番。隨著(zhù)大盤(pán)的連續走高，場(chǎng)內積累的獲利回調壓力和大小非解禁壓力的雙重疊加，也會(huì )在一定程度上對A股市場(chǎng)形成沖擊。

　　可以預期的是，隨著(zhù)大盤(pán)上破短期整理平臺，A股市場(chǎng)強勢特征仍將延續。而成交額的顯著(zhù)放大，一方面表明市場(chǎng)的參與熱情被有效激發(fā)，但另一方面也說(shuō)明多空之間的分歧在不斷加大，面對上證指數進(jìn)一步逼近2100點(diǎn)大關(guān)，大盤(pán)短期出現振蕩反復的可能性在加大。

　　當然，市場(chǎng)的強勢運行格局并不會(huì )因短期的振蕩反復而改變。

　　就未來(lái)投資熱點(diǎn)的演繹方向來(lái)看，政策驅動(dòng)下的投資機會(huì )仍然是方興未艾，這一點(diǎn)從農業(yè)、紡織、裝備制造等政策受益行業(yè)的整體崛起就可見(jiàn)一斑。與此同時(shí)，近期部分周期性行業(yè)階段性見(jiàn)底所孕育的投資機會(huì )正日益凸現。

　　值得關(guān)注的是，近期以中海海盛、中遠航運為代表的航運股，和以太陽(yáng)紙業(yè)、華泰股份為代表的造紙板塊已經(jīng)是率先啟動(dòng)。遵循這樣的投資思路，未來(lái)化工、電力板塊中的相關(guān)品種的表現值得期待。(智多盈投資 余凱)