
美國銀行以500億美元總價(jià)收購美國第三大投資銀行美林公司(Merrill Lynch),擁有94年歷史的美林將不復存在。但美林和美國銀行的合并,將催生一家全球銀行業(yè)巨人。圖為9月19日,路人走過(guò)位于紐約的美林總部大樓。 中新社發(fā) 魏晞 攝
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美國銀行以500億美元總價(jià)收購美國第三大投資銀行美林公司(Merrill Lynch),擁有94年歷史的美林將不復存在。但美林和美國銀行的合并,將催生一家全球銀行業(yè)巨人。圖為9月19日,路人走過(guò)位于紐約的美林總部大樓。 中新社發(fā) 魏晞 攝
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美國當地時(shí)間12月5日,美國銀行和美林集團分別召開(kāi)了股東大會(huì ),雙方股東投票通過(guò)了美國銀行發(fā)行普通股以收購美林集團的并購方案。這標志著(zhù)美國銀行對美林收購一案的“塵埃落定”,以及擁有著(zhù)94年歷史的美國五大投行之一的美林的最終消失。
交易價(jià)格大幅縮水
美林提供給《第一財經(jīng)日報》的文件顯示,美林集團12月5日舉行的股東大會(huì )上通過(guò)了美國銀行收購美林及另外兩個(gè)相關(guān)建議。
根據美國銀行和美林9月15日宣布的已達成協(xié)議,此次并購將完全按照“全股”方式。根據交易條款,美國銀行將以86:100的比例與美林交換股份。
然而,在該交易正式宣布以后,美國銀行和美林的股票價(jià)格,同時(shí)在金融風(fēng)暴的浪潮中持續下跌。截至12月初,美國銀行的股價(jià)已經(jīng)暴跌了54%。美林下跌了28%。
通過(guò)計算,基于美林上周五的股票價(jià)格以及16億的普通股股本數量,美國銀行最終將以約210億美元的全股票的方式并購美林,此價(jià)格遠低于9月15日商定的500億美元。
并購完成后,美林的相關(guān)資產(chǎn)將被全部納入美國銀行的名下。美國銀行在其發(fā)布的公告中顯示,并購后的公司將擁有全球規模最大的財富管理業(yè)務(wù),預計將有近2萬(wàn)名金融咨詢(xún)師,管理著(zhù)大約2.5萬(wàn)億美元的客戶(hù)資產(chǎn)。
全面整合年內完成
同時(shí),《第一財經(jīng)日報》從美林處獲知,此交易仍有待各方監管部門(mén)批準,以及一些需要走的慣常的交易程序,而兩家銀行最終的“整合”將于2008年年底之前完成。
“在美國銀行并購美林獲股東批準之前的幾個(gè)月,美國銀行就已經(jīng)對美林的一些高管進(jìn)行了任命,其中包括美林最為強大的資產(chǎn)管理等部門(mén)的高管,這些任命表明美國銀行最終完成對美林的并購后,這些高管將在一個(gè)新的和并購后的銀行機構下任職!敝槿耸扛嬖V《第一財經(jīng)日報》。
美林主席兼CEO塞恩將出任兩家銀行合并后的全球銀行、證券以及財富管理部門(mén)主席。
“由于美國銀行和美林在一些業(yè)務(wù)單位上并沒(méi)有直接的交叉點(diǎn),兩家銀行合并后可能會(huì )產(chǎn)生出一些新的部門(mén),比如塞恩將出任主席的全球銀行部門(mén)等;而美林在亞太地區的投行業(yè)務(wù)也是美國銀行本身不具有的業(yè)務(wù)體系,接下來(lái)也可能會(huì )有一些新的整合情況出現。具體到兩家銀行合并后的品牌問(wèn)題,現在還沒(méi)有明確的品牌定位,但是年底一定會(huì )出現一個(gè)統一的品牌,方便合并整合后的兩家銀行在不同領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)!痹撝槿耸扛嬖V《第一財經(jīng)日報》。
而如今股東對于美國銀行并購美林的批準,則表明這些新的任命自此正式生效。
“美國銀行是一家很不錯的銀行,它收購了在投行業(yè)務(wù)上有競爭力的美林后,將成為美國數一數二的銀行!币晃煌缎腥耸拷邮堋兜谝回斀(jīng)日報》采訪(fǎng)時(shí)表示。(石嬋雪)
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