在剛剛過(guò)去的7月份，新股發(fā)行明顯提速，共有8家公司成功實(shí)施IPO，募集資金185.35億元，遠超過(guò)此前的5、6月份。而高盛高華、瑞銀等外資主導的證券公司，也在7月實(shí)現了首次獨立承銷(xiāo)A股。
8只新股融資185億元
7月共有8只新股發(fā)行，與6月和5月分別只有3只相比，發(fā)行節奏明顯加快。不過(guò)，除南京銀行、西部礦業(yè)與寧波銀行外，7月發(fā)行的其他幾只股票均為小盤(pán)股。其中，南京銀行、西部礦業(yè)與寧波銀行首發(fā)募集資金分別為69.3億、62億、41.4億元，宏達經(jīng)編、中核鈦白、蓉勝超微、高金食品、東華科技融資額分別只有1.47億、3.35億、1.73億、2.74億、3.36億元。
統計數據顯示，5月新股融資9.86億元，6月為156.43億元。另外，今年1至7月，A股市場(chǎng)已發(fā)行新股52只，共募集資金1418.56億元。
券商承銷(xiāo)費進(jìn)賬5億
7月發(fā)行的8只新股，共給券商帶來(lái)了5.58億元的承銷(xiāo)收入，分別由中信證券、平安證券、宏源證券等7家券商與信達資產(chǎn)管理公司分享。其中，中信證券因承銷(xiāo)南京銀行而進(jìn)賬2.16億元，山西證券、招商證券、宏源證券、平安證券也分別收入承銷(xiāo)費1027萬(wàn)、1528萬(wàn)、1736萬(wàn)、1656萬(wàn)元。
值得注意的是，信達資產(chǎn)管理公司因承銷(xiāo)中核鈦白而分得A股投行業(yè)務(wù)“一杯羹”，收入2036萬(wàn)元。由于信達資產(chǎn)管理公司在其托管的漢唐證券、遼寧證券基礎上設立的信達證券公司即將掛牌，業(yè)內人士預期，其投行業(yè)務(wù)未來(lái)自然會(huì )過(guò)渡到新成立的證券公司。
外資券商承銷(xiāo)“零突破”
高盛高華、瑞銀證券兩家由外資實(shí)際控制的證券公司首次獨立承銷(xiāo)A股業(yè)務(wù)，是7月新股發(fā)行中引人矚目的新現象。
兩家公司因承銷(xiāo)寧波銀行、西部礦業(yè)分別收入承銷(xiāo)費1.13億和1.49億元。這兩只新股上市當日分別大漲140.54%和143.62%。
這種“零突破”意味著(zhù)中國的投行們今后將直面比自己強大得多的競爭對手�？梢灶A期，未來(lái)這些國際投行“巨鱷”們的中國業(yè)績(jì)，會(huì )隨著(zhù)A股市場(chǎng)的成長(cháng)而迅速改寫(xiě)。今年上半年，高盛高華因參與中國平安的IPO，承銷(xiāo)規模達到129.53億元，占IPO融資總額約10%，其承銷(xiāo)收入則達到2.04億元，位列排行榜第五名。
外資背景投行已在中國嶄露鋒芒，然而這僅僅是一個(gè)開(kāi)始。公開(kāi)信息顯示，北京銀行很可能選擇高盛作為其IPO上市的承銷(xiāo)商之一，招商證券啟動(dòng)IPO后同時(shí)也聘請高盛高華與瑞銀作為承銷(xiāo)商。業(yè)內人士分析，高盛、瑞銀等外資背景投行的進(jìn)入，將首先沖擊處于國內投行第一梯隊的中金、中信、銀河等。因為這些投行定位基本相同，都是瞄準高端大項目。
同時(shí)，今年下半年，紅籌股“海歸”有望全面啟動(dòng)，其將成為中外投行爭奪的主戰場(chǎng)。(趙彤剛）
