今日，中國神華即將上會(huì )審核首次A股發(fā)行。如果順利過(guò)會(huì )，A股市場(chǎng)IPO融資紀錄將有望被刷新。
根據招股說(shuō)明書(shū)(申報稿)顯示，此次中國神華擬發(fā)行不超過(guò)18億A股，計劃在上交所掛牌交易。按上周五中國神華H股收盤(pán)價(jià)40.55港元計算，若發(fā)行價(jià)格不低于其H股價(jià)格，募資規模接近700億元。這將超過(guò)此前建行的募資計劃，成為A股歷史上最大的IPO。去年10月，中國工商銀行在上交所上市創(chuàng )出466億元的募集紀錄，根據即將上市的建設銀行發(fā)行計劃，其融資規模有望達到600億元。
根據中國神華上周末公布的最新運營(yíng)數據顯示，2007年8月份，煤炭銷(xiāo)售量達到1820萬(wàn)噸，同比增長(cháng)27.3%；商品煤產(chǎn)量達到1390萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21.9%，其中，出口銷(xiāo)量230萬(wàn)噸，同比增長(cháng)15.0%。與此同時(shí)，中國神華第二大支柱業(yè)務(wù)—電力也在強勁增長(cháng)，8月總發(fā)電量達到72.3億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)56.8%，總售電量為67.7億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)57.1%。
天相投資能源行業(yè)分析師指出，如果IPO成功，相信神華將很快進(jìn)入滬深300的指數樣本，在目前流動(dòng)性過(guò)剩和股指期貨推出的預期之下，中國神華的上市必將受到資金的追逐。根據中國神華半年報，上半年神華每股收益0.54元，目前動(dòng)態(tài)市盈率在H股市場(chǎng)達35.69倍，目前A股HS300煤炭板塊動(dòng)態(tài)市盈率為47.04倍，根據目前新發(fā)行股票的市場(chǎng)表現，預計神華估值將遠高于行業(yè)平均水平。成立于2004年的神華股份屬于煤、電、路、港綜合性能源公司，是我國最大的煤炭生產(chǎn)商和銷(xiāo)售商。2005年，中國神華在香港聯(lián)交所主板正式上市，成為當時(shí)全球煤炭行業(yè)最大的股票發(fā)行公司。(記者 張羽飛）
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