此前盛傳的中國中鐵A+H上市即將正式啟動(dòng)，昨日，證監會(huì )發(fā)審委發(fā)布公告稱(chēng)，將于下周一審核中國中鐵股份有限公司A股上市事宜。
據招股說(shuō)明書(shū)(申報稿)顯示，中鐵此次將發(fā)行不超過(guò)46.75億A股，計劃在上交所掛牌上市，主承銷(xiāo)商為中銀國際和瑞銀證券。中鐵此次發(fā)行A股所募集資金將用于購進(jìn)設備、新建生產(chǎn)線(xiàn)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、鐵路投資等四個(gè)項目，集資總額將達到120億人民幣，其中將在北京西客站投入3.78億建設南廣場(chǎng)地下車(chē)庫及商業(yè)項目。中鐵公司今年1-6月和去年的營(yíng)業(yè)收入總額分別為756.78億和1595.18億；同期，股東應占利潤分別為13.77億和16.46億。
中國中鐵股份有限公司前身為中國鐵路工程總公司，是亞洲最大鐵路及橋隧建設承建商，其董事長(cháng)石大華此前曾表示，公司希望以“先A后H”方式上市。此前有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，中國中鐵的A、H總募資規模將達到38億美元，其中，H股募資占47%，即約18億美元，而A股募資約為20億美元。據悉，中鐵此次先A后H的上市方案已獲得國務(wù)院的批準,下周將開(kāi)始港交所的上市聆訊。
此次中鐵公司也在其A股招股說(shuō)明書(shū)上同時(shí)明確了H股的發(fā)行計劃，公司計劃發(fā)行不超過(guò)33.26億股H股，H股的發(fā)行募集資金到位后將直接用于境外業(yè)務(wù)運營(yíng)或者進(jìn)口設備，并且公司稱(chēng)原則上H股的發(fā)行價(jià)格應不低于A(yíng)股的發(fā)行價(jià)格。在公司發(fā)完A股及H股兩地上市后，如果全額行使H股的超額配售，公司的總股本將達到212.999億股。(記者 張羽飛）
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