在競爭對手萬(wàn)事達上市一年半之后，全球最大信用卡企業(yè)美國維薩(Visa)公司終于啟動(dòng)了醞釀已久的IPO。根據該公司上周五向美國證監會(huì )提交的材料，本次IPO融資總額有望高達100億美元，不僅是美國有史以來(lái)金額第二高的首發(fā)上市交易，也有望成為今年以來(lái)全球規模最大的IPO。
如果一切順利，維薩的股票有望在明年初掛牌。據Dealogic公司統計，如果維薩成功完成此次上市，將成為僅次于A(yíng)T&T無(wú)線(xiàn)公司的美國第二大IPO，后者在2000年4月上市，融資規模為106億美元。
維薩沒(méi)有透露IPO的具體時(shí)間、計劃發(fā)行的股票數量及每股發(fā)行價(jià)等信息，只表示此次IPO的承銷(xiāo)商包括摩根大通、高盛、美國銀行、花期集團以及富國銀行等。
維薩的競爭對手在2006年5月就已上市，當時(shí)的籌資額為24億美元，在美國IPO排行榜上位居第17位。自上市以來(lái)，萬(wàn)事達的股票大受追捧，迄今股價(jià)已大漲近3倍，市值則膨脹至250億美元�！叭f(wàn)事達的巨大成功使得維薩也想盡快跟進(jìn)，”一位管理著(zhù)16億美元資產(chǎn)的美國基金經(jīng)理人說(shuō)，“這意味著(zhù)當前的消費需求仍非常穩健�！�
分析師表示，維薩上市后可能也會(huì )受到投資人青睞。隨著(zhù)消費者越來(lái)越習慣于通過(guò)信用卡付費，維薩的營(yíng)業(yè)收入可望持續穩定增長(cháng)。數據顯示，維薩去年處理了440億筆交易，在行業(yè)中排名第一，總金額達3.2萬(wàn)億美元，超過(guò)了萬(wàn)事達的1.9萬(wàn)億美元。截至今年6月30日，維薩的凈利潤為7.71億美元，同比激增76%。而在2006年財年，維薩的美國營(yíng)業(yè)收入為30億美元左右，前一年為27億美元。維薩預計，從2006年到2012年期間，全球信用卡交易有望年均增長(cháng)11%。
為了給上市掃除障礙，維薩本月剛剛了結了一樁官司。7日，該公司同意支付22.5億美元與美國運通公司就2004年的反壟斷官司達成和解。運通指控維薩和萬(wàn)事達禁止會(huì )員銀行發(fā)行美國運通及其他競爭對手的信用卡。
維薩表示，未來(lái)公開(kāi)上市募集到的部分資金將用來(lái)解決包含美國運通在內的訴訟案件，其他則用來(lái)收購會(huì )員銀行的股份以及公司營(yíng)運。
總部設在舊金山的維薩公司去年10月提出，計劃對其組織機構進(jìn)行重組，以創(chuàng )建一個(gè)新的全球上市公司，標志著(zhù)該組織正式告別運營(yíng)了30多年的會(huì )員制模式。
根據重組計劃，維薩將合并加拿大、美國及維薩國際(亞太區、中歐和東歐等)業(yè)務(wù)，產(chǎn)生一個(gè)由維薩會(huì )員所擁有的新的股份制公司。重組后新公司的大部分股權將被公開(kāi)發(fā)售。維薩歐洲分部將會(huì )保留成員組織身份，并且在新公司中持有少數股權。(記者 朱周良）
相關(guān)報道
