繼中國中鐵之后，中國太平洋保險(集團)股份有限公司將繼續采用先A股后H股的發(fā)行模式。中國證監會(huì )發(fā)行審核委員會(huì )昨日公告，將于12月3日審核其A股首發(fā)申請。
太平洋保險的申報稿顯示，擬發(fā)行10億股A股，占發(fā)行后總股本的12.99%，募集資金將全部用于充實(shí)資本金。在A(yíng)股發(fā)行后，擬盡快進(jìn)行H股發(fā)行，并授予主承銷(xiāo)商不超過(guò)該新增發(fā)行總股數15%的超額配售選擇權。在H股發(fā)行完成時(shí)，境外投資者持有的13.333億股股份將轉換為H股股份。
申報稿稱(chēng)，公司擬發(fā)行不超過(guò)9億股H股，H股發(fā)行的時(shí)間將取決于監管部門(mén)和香港聯(lián)交所的批準以及國際資本市場(chǎng)的情況。將依據發(fā)行時(shí)資本市場(chǎng)的情況確定最終的H股發(fā)行價(jià)格，H股發(fā)行價(jià)格將不低于本次A股發(fā)行價(jià)格。
申報稿還顯示，2007年度預測歸屬于母公司股東的凈利潤6,446百萬(wàn)元，2007年度預測歸屬于母公司股東的每股收益0.84元。
目前，華寶投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方合計持股143,575萬(wàn)股，約占公司總股本的21.43%。Parallel Investors Holdings Limited 和Carlyle Holdings Mauritius Limited均為凱雷旗下管理的基金所控制的投資實(shí)體，合計持有133,330萬(wàn)股，占公司總股本的19.90%。
12月3日，發(fā)審委還將審核新疆國統管道股份有限公司的首發(fā)申請、江蘇雙良空調股份有限公司的增發(fā)申請、上海汽車(chē)股份有限公司擬發(fā)可分離債申請、湖南山河智能機械股份有限公司的增發(fā)計劃。新疆國統管道擬發(fā)行2000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%。(記者 夏麗華)
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