發(fā)表評論 戰略投資者待確定
隨著(zhù)匯金注資完成，光大銀行上市的步伐已清晰可見(jiàn)。
年前有媒體報道，光大銀行已敲定A股承銷(xiāo)商，中投證券、申銀萬(wàn)國、銀河證券入圍，并說(shuō)融資規模將達到200個(gè)億。但隨后在2007年12月28日的公告中，光大銀行表示此報道關(guān)內容與實(shí)際情況不符。
1月1日，光大銀行的一位高層告訴本報記者，2008年初光大銀行將召開(kāi)董事會(huì )，至于上市的具體情況要到近期召開(kāi)的董事會(huì )后才會(huì )清晰，承銷(xiāo)商和戰略投資者名單到時(shí)才會(huì )最終確定下來(lái)。
唐雙寧曾經(jīng)把光大銀行的改革稱(chēng)為“三大戰役”，即“方案出臺、注資到位和IPO上市”。去年11月底，隨著(zhù)匯金注資的完成，第二大戰役宣告勝利，光大銀行將沖刺的第三大戰役是IPO上市。 這對于光大銀行來(lái)說(shuō)，也是至關(guān)重要的一環(huán)。
股權轉讓價(jià)上漲
在2007年11月29日的光大銀行股東大會(huì )上，批準了匯金向光大銀行注資200億的報告，光大上市至此柳暗花明。由于受到即將上市因素的影響，光大銀行法人股轉讓價(jià)格直線(xiàn)上升。
匯金注資之前，一位私募基金的內部人士告訴記者，他們曾與光大銀行有過(guò)接觸，希望能夠購買(mǎi)部分股權，當時(shí)法人股最高的成交價(jià)格在6-7元左右。
然而時(shí)隔一個(gè)多月，12月27日，光大銀行0.03%股權在北京產(chǎn)權交易所掛牌，其轉讓價(jià)格已不低于8元，而且，北京產(chǎn)權交易所相關(guān)負責人告訴記者，光大銀行的轉讓價(jià)格在他看來(lái)還有成長(cháng)空間。
光大銀行股權的轉讓方允許受讓方為金融機構和非金融機構，但是要求股權受讓方為境內非金融機構的，應具有較強的經(jīng)營(yíng)管理能力和資金實(shí)力；其年終分配后，凈資產(chǎn)達到全部資產(chǎn)的30%，且最近三個(gè)會(huì )計年度連續盈利；除國務(wù)院規定的投資公司和控股公司外，權益性投資余額原則上不超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%。股權受讓方為境內金融機構的，其商業(yè)銀行資本充足率不低于8%，非銀行金融機構資本總額不低于加權風(fēng)險資產(chǎn)總額的10%；權益性投資余額原則上不超過(guò)其凈資產(chǎn)的50%；最近三個(gè)會(huì )計年度連續盈利。股權受讓方為境外金融機構的條件另外規定。
30億虧損需彌補
由于歷史原因，匯金的注資并沒(méi)有完全解決光大銀行資本金的問(wèn)題，其核心資本充足率仍然與監管部門(mén)要求的8%有一定的差距，據記者了解，光大銀行將在近期發(fā)行次級債，用以彌補資本金。
匯金的注資部分解決了光大銀行資本金的問(wèn)題，但是，光大銀行還要解決歷史虧損。截至2006年末，光大銀行歷年積累的虧損在80億元左右，假設2007年預計的盈利50億元全部用來(lái)彌補，仍有30億元左右的缺口。
按照監管規定，上市前必須把這些虧損彌補。記者獲悉，這部分虧損的彌補可能會(huì )由光大銀行的老股東和剛剛入資的新股東匯金共同努力彌補。
至于上市時(shí)間，光大銀行董事長(cháng)唐雙寧先前在接受本報記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)，希望能在今年7月前完成。(記者 胡瀟瀅）
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