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消費進(jìn)入黃金時(shí)代 2008股市將緊盯“吃喝玩樂(lè )”

2008年01月07日 14:43 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 發(fā)表評論

  2008年的中國股市,充滿(mǎn)著(zhù)詭異、魅惑和諸多的不確定性。在眼下對2008進(jìn)行“冬播”的時(shí)候,究竟什么樣的股票會(huì )受到市場(chǎng)的青睞?在宏觀(guān)調控、貨幣從緊、出口減速、市場(chǎng)整體高估值的背景下,哪些板塊會(huì )在今年的行情中脫穎而出?

  換個(gè)角度看,這個(gè)問(wèn)題的答案已經(jīng)露出端倪:全聚德連續五個(gè)交易日漲停,創(chuàng )造了“煮熟的鴨子”也會(huì )飛的奇跡;以貴州茅臺、瀘州老窖為代表的酒類(lèi)股創(chuàng )出新高;北京旅游、黃山旅游等旅游股走勢呈現多頭排列;以王府井、西單商場(chǎng)為代表的商業(yè)股也在向歷史高點(diǎn)邁進(jìn)。

  這些股票,與我們個(gè)人生活的距離都很近,可用4個(gè)字表示:吃喝玩樂(lè )。他們有著(zhù)一個(gè)共同的主題詞:消費。

  消費將進(jìn)入黃金時(shí)代

  投資、消費和出口,是拉動(dòng)我國經(jīng)濟增長(cháng)的“三駕馬車(chē)”。但是,種種跡象表明,投資和出口這兩駕馬車(chē)在2008年將放緩,而消費則愈來(lái)愈進(jìn)入黃金時(shí)代。

  2008年,宏觀(guān)調控將進(jìn)一步加強,加息、提高存款準備金率以及發(fā)行特別國債、對房地產(chǎn)業(yè)的調控等一系列宏觀(guān)調控措施,將會(huì )使得投資增速減緩。

  而出口增速今年將放緩,原因有兩方面:一是人民幣的升值,二是美國經(jīng)濟可能出現衰退。人民幣持續升值,對我國出口影響將逐步顯現;而美國經(jīng)濟受到次貸危機影響,可能出現衰退,將影響到全球經(jīng)濟的增長(cháng),進(jìn)一步影響中國的出口。

  在投資和出口增速放緩的同時(shí),推動(dòng)消費升級,拉動(dòng)消費增長(cháng),將成為今后我國經(jīng)濟保持高速發(fā)展的關(guān)鍵因素。人口是推動(dòng)消費需求增長(cháng)的重要因素。中國是人口大國,巨大的人口紅利,使中國的消費從2008年開(kāi)始進(jìn)入黃金時(shí)代。

  值得注意的是,2008年,宏觀(guān)調控以及奧運盛會(huì ),將拉開(kāi)消費革命的帷幕。其中,奧運會(huì )將全方位拉動(dòng)消費,旅游、酒店、航空、餐飲、食品飲料、通信等,都面臨著(zhù)大發(fā)展的良機。

  大消費概念成為機構最?lèi)?ài)

  從券商、基金等機構最近頻繁發(fā)布的2008年投資策略報告來(lái)看,消費服務(wù)業(yè)受到了這些機構的普遍看好。

  國金證券表示,隨著(zhù)中國人均GDP超過(guò)2000美元,中國的中產(chǎn)階級正在快速形成,到2010年,中國可自由支配收入的消費者將達到2億人,龐大的消費能力人群構成了中國消費服務(wù)行業(yè)巨大的蛋糕。而奧運的召開(kāi)更將為2008年的消費服務(wù)市場(chǎng)提供強大的動(dòng)力。

  嘉實(shí)策略報告認為,在通貨膨脹的預期之下,消費相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(cháng)前景最為明朗!笆芤嬗谌司杖朐鏊俪^(guò)GDP增速和財富效應,消費行業(yè)將保持高速增長(cháng)!奔螌(shí)基金公司副總裁竇玉明如此表示。華夏基金也表示,從中長(cháng)期來(lái)看,看好長(cháng)期受益于經(jīng)濟發(fā)展、盈利增長(cháng)前景確定的消費服務(wù)類(lèi)行業(yè)。

  信達澳銀投資總監曾昭雄認為,看好大消費行業(yè)的理由在于中國經(jīng)濟從2001年底以來(lái)保持了6年高速增長(cháng),人均收入從2000年底6000元提高到2006年底12000元左右,年均增長(cháng)12.2%。加上資產(chǎn)價(jià)格上漲帶來(lái)的財富效應,消費能力大大提高。在這樣的背景下,家具、服裝、房地產(chǎn)、汽車(chē)、旅游、醫療保健等行業(yè)的增長(cháng)會(huì )超過(guò)平均增長(cháng)幅度。

  華富基金2008年投資策略報告則認為,雖然消費類(lèi)行業(yè)估值普遍較高,由于中國消費需求出現向上拐點(diǎn),未來(lái)盈利超出預期可能性較大。建議從需求快速增長(cháng)和能抵御通貨膨脹兩條線(xiàn)來(lái)選擇投資子行業(yè),重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)、醫藥、白酒、旅游等具有消費屬性的行業(yè)。

  消費盛宴“主菜單”:吃、喝、玩、樂(lè )

  2008年投資策略首先可以關(guān)注“吃”。包括食品、農業(yè)概念類(lèi)股票。在大消費概念中,最近全聚德“烤鴨上天”儼然成了眾多餐飲公司中的明星。

  數據顯示,全聚德之前的近8個(gè)交易日中有7個(gè)交易日股價(jià)漲停,累計漲幅達到83.6%,勢頭異常兇猛,市場(chǎng)認為隨著(zhù)2008奧運年的到來(lái),奧運相關(guān)板塊個(gè)股的炒作將增強,加上全聚德所具有的飲食特色招牌,共同吸引了資金的布局運作。

  其次要關(guān)注“喝”。重點(diǎn)關(guān)注各類(lèi)酒及飲料市場(chǎng)。俗話(huà)說(shuō),酒肉不分家。眼下,中高端酒類(lèi)的銷(xiāo)量占比逐年增加,價(jià)格也均有提升,尤其是茅臺、五糧液、國窖1573等高檔白酒,以及具有健康概念的葡萄酒和黃酒的平均銷(xiāo)售單價(jià)增速幅度較大。高檔白酒由于產(chǎn)品稀缺性、需求的旺盛,具備很強的提價(jià)能力,能夠抵御成本的上漲,并進(jìn)一步提升盈利能力。

  第三,可關(guān)注“玩”。包括相關(guān)的旅游、酒店、景點(diǎn)、交通類(lèi)個(gè)股。與餐飲密切相關(guān)的是旅游業(yè)。據南方證券預計,2008年中國入境旅游者將達到1.5億人次,旅游外匯收入將達到520億美元,同比分別增長(cháng)13.5%和28.1%。其中,奧運帶來(lái)的新增入境旅游者約82萬(wàn)人次,新增收入l0.4億美元。與此相關(guān)的城市與景點(diǎn)公司將大受其益。

  最后可關(guān)注“樂(lè )”。其中包括娛樂(lè )、3G、傳媒類(lèi)股票。奧運的到來(lái),將極大激發(fā)這類(lèi)股票的潛力。

  國聯(lián)證券分析師張鵬認為,綜合考慮行業(yè)估值、奧運、本幣升值助推消費升級以及黃金周改革等因素,個(gè)股方面,重點(diǎn)推薦西安飲食、中青旅、錦江股份和華天酒店。

  申銀萬(wàn)國陳分析師陳海明建議,長(cháng)期持有那些擁有稀缺壟斷資源的景點(diǎn)公司、具有較強品牌擴張能力的酒店公司,熱點(diǎn):階段性持有具有奧運、提價(jià)、資產(chǎn)重組等概念的公司。上市公司的推薦組合為華僑城A、首旅股份、中青旅、黃山旅游、桂林旅游、錦江股份等。

  在關(guān)注大消費概念的同時(shí),也有證券分析人士提醒投資者,消費類(lèi)股票雖可能成為一段時(shí)期的投資主題,但要提防概念炒作,在某些個(gè)股如全聚德,股價(jià)被大幅炒高以后,投資者應掌握好投資節湊,防止過(guò)高的估值水平引發(fā)股價(jià)的價(jià)值回歸。(張漢青 胡齊明)

編輯:席夢(mèng)婷】
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