自8月2日美泰第一輪召回佛山代工玩具起，這已經(jīng)是美國連續三個(gè)月對中國生產(chǎn)的玩具采取大規模的召回措施。
以玩具行業(yè)為鏡鑒，中國的加工企業(yè)老板們似乎已經(jīng)發(fā)現，20年前曾經(jīng)是“如意買(mǎi)賣(mài)”的加工貿易如今已經(jīng)好景不再。從人民幣升值，土地、原料、勞
動(dòng)力成本上漲，到出口退稅逐年下調，從國際反傾銷(xiāo)的接連不斷，到歐美新安全、技術(shù)、環(huán)保標準接連出臺……每一個(gè)經(jīng)濟要素的變化，都可能使得一個(gè)看似“健康向上”的產(chǎn)業(yè)突然“掉頭朝下”。
中國加工貿易開(kāi)始加緊突圍。
一線(xiàn)調查
玩具行業(yè)“轉彎”：“中國制造”突圍之樣本
“綁定人民幣匯率。
合同產(chǎn)品價(jià)格僅在三個(gè)月內有效。
如中國出口退稅政策調整，產(chǎn)品價(jià)格按相應調整幅度上調。
如合同列表中的原材料(香港)公開(kāi)價(jià)格上漲超過(guò)5%簽約價(jià)格無(wú)效……”
以上條款，來(lái)自第102屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì )上一家中國加工貿易企業(yè)同跨國公司的訂單合同。但是，中國企業(yè)要求增加的這些條款跨國公司并沒(méi)有接受。
這些要求增加的條款，恰好反映了當前中國加工貿易企業(yè)面臨的困局——在以往的條款中，中國企業(yè)常常承擔著(zhù)跨國公司“單邊責任”的約束：如果人民幣升值，跨國公司仍然會(huì )按照合同中的美元價(jià)格支付貨款，匯率損失由中國承擔；如果中國出口退稅政策調整或者原材料漲價(jià)，其間造成的利潤下滑也由中方企業(yè)消化；如果貨物無(wú)法準時(shí)交付，中方企業(yè)需按照貨物歐美售價(jià)賠償；如果產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題，中方企業(yè)必須無(wú)條件召回；如果雙方不是簽訂賣(mài)斷合同，假如產(chǎn)品在歐美銷(xiāo)售不暢，中方企業(yè)必須與跨國采購公司共同承擔損失責任。
在這種“單邊責任”的約束下，在距離中國進(jìn)出口商品交易會(huì )舉辦地廣州市100公里外的東莞茶山，原本擁有的200多家玩具工廠(chǎng)，如今只剩下不足50家。香港中小企業(yè)總會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)洪啟輝說(shuō)：當前，國內加工貿易企業(yè)正處在一個(gè)“急轉彎”時(shí)期，能否順利過(guò)渡關(guān)乎中國加工貿易企業(yè)的前途。
“利空”不斷
洪啟輝的工廠(chǎng)正在生產(chǎn)的一種玩具訂單受到了出口退稅政策沖擊。
今年6月18日，政府公布了新的調低部分商品出口退稅通知，7月1日就執行了。其中包括取消553種高能耗、高污染、資源性產(chǎn)品的出口退稅，調低2268項容易引起貿易摩擦的商品出口退稅率。6月18日出臺的出口退稅政策將塑料的退稅率從13%降到了5%。
“從我們知道這個(gè)政策到執行僅僅兩個(gè)星期。我們有一個(gè)產(chǎn)品是放在汽車(chē)前面的鏡子，父母開(kāi)車(chē)時(shí)可以通過(guò)這個(gè)鏡子看到坐在后面的小孩，預期是做20萬(wàn)到30萬(wàn)個(gè)，合同總金額50萬(wàn)美元左右�！�6月份的時(shí)候，洪啟輝已將訂單接到8月底�！巴瞥稣咧�，我們的純利是1%左右，現在虧7個(gè)點(diǎn)。9月份以后的這種玩具訂單已經(jīng)不做了�！焙閱⑤x說(shuō)。
在深圳觀(guān)瀾寶德玩具廠(chǎng)薛小偉的賬單里，國內勞動(dòng)力成本的上漲速度也同樣驚人�！白鳛閯趧�(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，中國的低成本優(yōu)勢已經(jīng)越來(lái)越弱�！� 薛小偉告訴記者：現在打聽(tīng)到的信息是，越南每天最低工資是2美元，而深圳是4美元�，F在深圳的最低工資是700元～800元/月，幾乎每年上漲20%。
“2006年7月～10月深圳玩具行業(yè)生產(chǎn)最高峰用工在80萬(wàn)左右，缺少10萬(wàn)工人�！睋钲谑型婢咝袠I(yè)協(xié)會(huì )湯濤透露，由于擔心“用工荒”，現在不少玩具企業(yè)在淡季(7月～10月份以外的時(shí)間)也會(huì )養50%的工人，這給企業(yè)增加了大筆成本。
與此同時(shí)，企業(yè)房租、水電等方面的經(jīng)營(yíng)成本也不斷上升。生產(chǎn)旺季每周停電2～3天是常有的事。為此，深圳觀(guān)瀾寶德玩具廠(chǎng)就備有10臺發(fā)電機以備急需之用。而“有些成本是從無(wú)到有，而且投入還是個(gè)未知數”。薛小偉表示，比如環(huán)保成本，一條排污渠的一次性投資是60萬(wàn)元，平時(shí)一桶污水處理費是350元～500元，因此這部分費用就好幾萬(wàn)元。而歐美設置的環(huán)保壁壘總體上將增加企業(yè)8%的成本。人民幣升值也對許多來(lái)料加工企業(yè)造成壓力。
“困局”漸顯
“最新的加工貿易政策，對企業(yè)又是一個(gè)突如其來(lái)的打擊，連喘息的時(shí)間也沒(méi)有�！焙閱⑤x感嘆道。
7月23日，商務(wù)部與海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《新一批加工貿易限制類(lèi)目錄》，新增了1853個(gè)海關(guān)商品編碼，主要涉及塑料原料及制品、紡織紗線(xiàn)、布匹、家具及金屬粗加工產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型行業(yè)。
這個(gè)政策的要害是，在開(kāi)展限制類(lèi)商品加工貿易時(shí)，A類(lèi)和B類(lèi)企業(yè)(注：A類(lèi)、B類(lèi)企業(yè)指的是按海關(guān)分類(lèi)管理標準，依法經(jīng)營(yíng)、無(wú)走私違規行為的加工貿易企業(yè)。其中A類(lèi)企業(yè)在企業(yè)規模、資信等方面的標準又高于B類(lèi)企業(yè))必須繳納原材料進(jìn)口稅總額50%或者100%作為保證金。這將占用企業(yè)大量的流動(dòng)資金。
洪啟輝以他的工廠(chǎng)為例，針對保證金繳納給記者算了一筆賬�，F在洪的工廠(chǎng)用的材料1/3為進(jìn)口，成品2/3為出口。以1億元人民幣的出口額計算，光是繳納臺賬的保證金大概要600萬(wàn)～700萬(wàn)元。目前企業(yè)的流動(dòng)資金在2000萬(wàn)～3000萬(wàn)元，也就是說(shuō)需要額外的25%的資金來(lái)應付這筆保證金。
企業(yè)每次向海關(guān)申請一個(gè)合同就要交一次保證金，由于企業(yè)是不停的接合同的，因此上一次合同的保證金又用來(lái)繳納下一個(gè)合同了。洪啟輝說(shuō)，“相當于這部分保證金一直都拿不回來(lái)，除非你生意不做了�！�
而這種壓力對于原材料幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口的企業(yè)更大。一位木制品玩具生產(chǎn)企業(yè)老總反映，他們一年的合同金額在3000萬(wàn)～4000萬(wàn)元人民幣，但要交保證金近1000萬(wàn)元左右，這相當于整個(gè)企業(yè)的流動(dòng)資金。
據香港五大商會(huì )聯(lián)合公布的調查數據，此次實(shí)施的臺賬保證金所影響的資金將超過(guò)1200億元。
由于害怕短時(shí)間內政策有變化，如今不少加工貿易企業(yè)已經(jīng)通過(guò)減少訂單來(lái)防止虧損。一位企業(yè)主告訴記者：“目前在做的是盡量縮小工廠(chǎng)規模，把年生意額從8000萬(wàn)元人民幣減到4000萬(wàn)元左右，如果政策沒(méi)有松動(dòng)就準備把工廠(chǎng)關(guān)閉掉�！�
而洪啟輝的工廠(chǎng)雇傭的工人數也由最高峰的3000人降到現在的1500人，目前主動(dòng)減少訂單35%左右。有業(yè)內人士估計，新加工貿易政策以及出口退稅的下調可能會(huì )導致1萬(wàn)～1.5萬(wàn)家加工貿易工廠(chǎng)另尋出路。
面對東部地區日益高漲的生產(chǎn)成本，“遷移”被認為是加工企業(yè)在模式不變的情況下，可以繼續保持成本優(yōu)勢的唯一出路。
國家在加工貿易新政中，對企業(yè)遷往中西部地區也給予了傾斜，例如不用繳納50%的保證金。但是洪啟輝認為工廠(chǎng)搬到廣東周邊或者中西部去目前還存在諸多困難。
洪啟輝曾經(jīng)參觀(guān)過(guò)許多中西部地區的工業(yè)園包括潮汕、河源、韶關(guān)、清遠，還有廣西的梧州、江西的贛州等�！爱數叵Ｍ褨|莞模式、深圳模式復制到那里，其實(shí)是很不一樣的�！焙閱⑤x說(shuō)，主要是產(chǎn)業(yè)鏈配套問(wèn)題�，F在為珠三角工廠(chǎng)服務(wù)的企業(yè)都在廣州或深圳，如果生產(chǎn)基地設在東莞就很方便，而搬到內地的話(huà)就麻煩了。因為在內地好多地方設廠(chǎng)的話(huà)都要買(mǎi)地建房，而不像廣東這邊有一個(gè)成熟的廠(chǎng)房租賃市場(chǎng)。
此外，工廠(chǎng)搬到內地后，出口還是要經(jīng)過(guò)深圳的鹽田港。這樣的話(huà)，運輸成本會(huì )增加很多。目前在東莞，運費只占生產(chǎn)成本的3%。但是到湖南等內地后，運費最少要占成本的10%左右。
“政府要促進(jìn)加工貿易產(chǎn)業(yè)升級的政策方向是不會(huì )變的，因此現在大部分企業(yè)的轉型意向很清晰�！鄙钲谟^(guān)瀾地區一家玩具廠(chǎng)老總告訴記者，目前他們的轉型思路：一是不再做加工貿易，轉向開(kāi)發(fā)自有品牌；二是與國外供應商合作共同開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，不再簡(jiǎn)單地做OEM。
但是洪啟輝認為，“這實(shí)際上是兩種生意�，F在做玩具、服裝，我懂得怎么去生產(chǎn)，但并不等于我懂得怎么去開(kāi)創(chuàng )一個(gè)品牌�！边�有一個(gè)現實(shí)是，目前珠三角加工貿易產(chǎn)業(yè)鏈條依存關(guān)系很大，如一家企業(yè)日常生產(chǎn)運作需要其他企業(yè)提供配套一般涉及1～5個(gè)不同的產(chǎn)品或工序，包括包裝、模具、五金配件等。如生產(chǎn)一輛自行車(chē)，由多家做零配件企業(yè)合作完成，可能10家企業(yè)中只有1家是做成品的。因此對于做配件的企業(yè)來(lái)說(shuō)，創(chuàng )自有品牌并不容易！
而對于轉型做內銷(xiāo)，加工貿易企業(yè)風(fēng)險也不小。劉達邦開(kāi)辦的東莞金邊金屬實(shí)業(yè)有限公司，目前對于做內銷(xiāo)的態(tài)度是“不拒絕，但也不推進(jìn)”。劉告訴記者，其公司主要是做金屬?lài)娡康�。�?992年開(kāi)始做內銷(xiāo)，1997年的時(shí)候內銷(xiāo)和出口各占50%，但是現在80%是海外市場(chǎng)�！皟蠕N(xiāo)做怕了，主要是收款非常困難，目前還有400萬(wàn)元收不回來(lái)�！�
透視
“國際訂單”轉移軌跡
“在美國、加拿大、歐洲等國家和地區，琳瑯滿(mǎn)目的商品背后整齊印上的‘Made in China’，已經(jīng)印證了中國加工貿易的世界影響力。但是，‘中國制造’并不是在任何情況下，都絕對無(wú)可替代�！泵绹淮笮土闶凵恬v廣東采購經(jīng)理李強(化名)向記者直言：現今的“中國制造”與歷史上的拉美國家，亞洲的日本、韓國和中國臺灣等國家和地區一樣，都在過(guò)度依賴(lài)低廉的勞動(dòng)力，這意味著(zhù)下一個(gè)“中國制造”的奇跡同樣可以在勞動(dòng)力低廉而充裕的印度或者非洲發(fā)生。
外國零售商也面臨壓力
香港SACOM(英文全稱(chēng)Students and Scholars against Corporate Misbehavior，中文翻譯為大學(xué)師生監察無(wú)良企業(yè)行動(dòng))組織成員梁柏能認為：“國際加工貿易訂單是圍繞世界各地區的經(jīng)濟發(fā)展階段而逐步轉移的，具有一定的歷史規律�！�
梁柏能說(shuō)，國際加工貿易訂單從最初的拉美國家，到亞洲的日本、韓國、馬來(lái)西亞然后到現在的中國內地，最近又有新的趨勢向越南和印度轉移，所有的轉移核心都與成本有關(guān)。當日本、韓國的生產(chǎn)成本上升到一定程度時(shí)，訂單就會(huì )朝另一個(gè)生產(chǎn)成本更低的國家和地區轉移。
李強說(shuō)，雖然中國加工企業(yè)只是得到了微薄利潤但卻承擔了絕大部分風(fēng)險與責任。任何一家跨國公司的采購都是商業(yè)行為，都是逐利的。因此不會(huì )因為情理而放棄壓低價(jià)格采購。
“在中國供應商面臨壓力的同時(shí)，外國零售商也面臨巨大壓力�！� 李強說(shuō)：“近年來(lái)，隨著(zhù)美國、歐洲市場(chǎng)消費疲軟，零售商的盈利壓力也很大。而通過(guò)全球采購不斷地降低成本是基本的商業(yè)原則。因此，外國零售商與中國供應商之間的矛盾正在變得越來(lái)越尖銳�！�
“目前‘中國制造’的核心競爭力仍然是廉價(jià)的勞動(dòng)力。在一定的空間內，跨國公司可能會(huì )在產(chǎn)品價(jià)格和貿易責任上與中國的加工企業(yè)產(chǎn)生妥協(xié)，但是妥協(xié)的空間不會(huì )太大�！崩顝姀娬{：如今，中國工人的工資已經(jīng)遠遠高于越南和印度，如果“中國制造”的核心競爭力仍然停留在廉價(jià)勞動(dòng)力上，為什么同樣具有廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢的印度、越南、非洲，它們不會(huì )上演下一個(gè)“中國制造”的奇跡呢？
李強對記者說(shuō)：如果印度能實(shí)現中國一樣的加工貿易能力并且提供更低的價(jià)格，最起碼歐洲的加工貿易訂單會(huì )迅速向印度轉移。畢竟，除了勞動(dòng)成本，印度開(kāi)往歐洲的海航距離也要比中國近得多。
轉移跡象顯現
“加工貿易是一種貿易方式，從原材料進(jìn)口到產(chǎn)品出口，中國境內的工作無(wú)非就是提供勞動(dòng)力和設備車(chē)間，然后進(jìn)行組裝生產(chǎn)。因此，我們必須明白，所謂的加工貿易我們賣(mài)的不是產(chǎn)品，而是我們的生產(chǎn)能力�！睆V東省社會(huì )科學(xué)院科研處處長(cháng)、博士丁力認為，目前“中國制造”之所以沒(méi)有被其他國家所替代，是因為除了勞動(dòng)成本，經(jīng)過(guò)長(cháng)年的積累，中國的加工貿易企業(yè)還擁有了完善的產(chǎn)業(yè)鏈條和高效的物流系統。
丁力分析說(shuō)，由于擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，中國的加工貿易企業(yè)可以將產(chǎn)品的生產(chǎn)成本壓縮到最低限度。由于擁有高效的航空、港口系統，中國加工的產(chǎn)品可以在最短的時(shí)間內準時(shí)運往世界各地。正是基于這樣的因素，跨國公司為了產(chǎn)品的供應安全，仍然會(huì )在中國工人工資比印度、越南高的情況下樂(lè )意采購中國的產(chǎn)品。
“但是，我們也必須注意到，現在國內的市場(chǎng)上比如說(shuō)廣州，已經(jīng)出現了很多越南生產(chǎn)的耐克鞋，而且他們的產(chǎn)品質(zhì)量也并不比中國企業(yè)做得差�！倍×φf(shuō)，國際訂單可以轉移，產(chǎn)業(yè)鏈條也可以轉移。這已經(jīng)可以從拉美國家以及亞洲的日本、韓國等國家的歷史發(fā)展中得到證明。
訪(fǎng)談
現行產(chǎn)業(yè)轉移政策有隱憂(yōu)
《中國經(jīng)營(yíng)報》：面對東部沿海地區日益高漲的生產(chǎn)成本，我們是否可以利用國家現有的產(chǎn)業(yè)轉移政策將加工貿易類(lèi)產(chǎn)業(yè)轉移到中西部地區？這在現實(shí)中行的通嗎？
廣東省社會(huì )科學(xué)院科研處丁力博士：我個(gè)人認為，產(chǎn)業(yè)轉移政策出發(fā)點(diǎn)雖然很好，但執行起來(lái)卻未必會(huì )實(shí)現最初的美好愿望。甚至還有可能使廣東這個(gè)加工貿易基地受到?jīng)_擊。
需要強調的是，國家鼓勵加工貿易轉型同時(shí)鼓勵有條件的企業(yè)加強創(chuàng )新，方向沒(méi)有錯。拉美國家的教訓已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。
在拉美國家發(fā)展初期，同樣是靠外來(lái)加工貿易拉動(dòng)，使得國家經(jīng)濟發(fā)展迅速，GDP逐年飆升。但是，這樣的發(fā)展模式時(shí)間并不長(cháng)久，隨著(zhù)當地城市經(jīng)濟水平的提高，勞動(dòng)力成本開(kāi)始上漲，物流、土地成本也開(kāi)始上漲。這時(shí)候加工貿易企業(yè)開(kāi)始轉移。
現在中國同樣走到了這樣的一道坎兒，我們必須邁過(guò)去。我們國家一年利用外資有6000億~7000億美元，其中有90%以上是投資在東部沿海地區。在這90%以上的沿海地區投資中，又有80%的投資是成本指向型企業(yè)。成本指向型企業(yè)，我們將其稱(chēng)為“無(wú)技術(shù)工業(yè)資本”，他們到中國投資，要的就是低成本，根本沒(méi)有所謂技術(shù)創(chuàng )新的欲望。對于這類(lèi)企業(yè)要實(shí)現轉移，首先要算的就是成本賬。
例如企業(yè)從珠三角轉移到內地，他們卻還要從香港和深圳出口，物流成本要增加多少？現在廣東的狀況是，有些企業(yè)連韶關(guān)都不愿意去，更不用說(shuō)到中西部了。對于以出口為主的成本指向型企業(yè)，他們的“本質(zhì)”就決定了他們希望在靠近港口的沿海城市發(fā)展。
在這種情況下，如果我們只是一味地在出口退稅上做文章，在中西部地區給政策，最后得到的結果很可能是這批企業(yè)沒(méi)有轉到中西部地區，同時(shí)又離開(kāi)了廣東等沿海地區。就像當年拉美國家的加工貿易企業(yè)轉到了亞洲，轉到了中國，最后卻沒(méi)有新的產(chǎn)業(yè)補充一樣，經(jīng)濟發(fā)展步入衰退。這樣的隱憂(yōu)，我們必須考慮到。
《中國經(jīng)營(yíng)報》：既然加工貿易必須實(shí)現轉型升級是正確的，但過(guò)程中又存在著(zhù)各種各樣的隱憂(yōu)，那么我們應該如何趨利避害呢？
丁力：政府必須按照產(chǎn)業(yè)規律來(lái)調整出口貿易，要針對不同的加工貿易類(lèi)型進(jìn)行區別對待，不能搞一刀切。
曾經(jīng)有企業(yè)提到過(guò)，“美國這么大的國家，經(jīng)過(guò)很多年的競爭，服裝上的牌子也才100多個(gè)，我們國內現在就有九萬(wàn)個(gè)工廠(chǎng)，是不是每個(gè)企業(yè)都可以做自己的品牌呢？”這個(gè)提法很值得研究。
我們搞加工貿易轉型，不能說(shuō)就是把一部分可以發(fā)展自主品牌的企業(yè)扶持起來(lái)，同時(shí)將不能發(fā)展自主品牌的企業(yè)一股腦兒全部趕出去。
我們強調自主創(chuàng )新，發(fā)展自有品牌，是因為與美國相比我們幾乎沒(méi)有品牌，所以我們要鼓勵創(chuàng )新。但這一鼓勵，并不代表就要盲目地排斥所有的加工貿易企業(yè)。許多加工貿易企業(yè)在保持加工貿易業(yè)態(tài)的同時(shí)，并非沒(méi)有升級改造的空間。
對于加工貿易企業(yè)，我個(gè)人認為廣東應該加強與香港的合作，因為很多訂單都是通過(guò)香港“發(fā)包”到內地生產(chǎn)的。一方面，香港應該提高訂單的質(zhì)量，將更多的高附加值的產(chǎn)品訂單轉到國內。另一方面，廣東等加工貿易地區也必須加強企業(yè)的設備更新?lián)Q代，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)提高工人生產(chǎn)水平，并不是說(shuō)加工貿易企業(yè)就不需要創(chuàng )新。
需要強調的是，這里面實(shí)質(zhì)上是涉及一個(gè)“先有雞還是先有蛋”的矛盾命題：如果香港無(wú)法將更高質(zhì)量的訂單轉移到內地，內地的加工企業(yè)就無(wú)法實(shí)現設備升級，無(wú)法獲得更高的利潤。與此同時(shí)，如果內地工廠(chǎng)無(wú)法提高配套生產(chǎn)水平，香港又承接不了更高質(zhì)量的國際訂單。所以?xún)蓚�(gè)工作需要同步進(jìn)行，因此，兩地之間的合作也就顯得非常重要。
《中國經(jīng)營(yíng)報》：對于目前的中國制造集中突圍的局面，你有何具體的建議？
丁力：我覺(jué)得國內市場(chǎng)是一個(gè)很好的轉型陣地。對于成本指向型的加工貿易企業(yè)，要鼓勵其轉移至中西部地區，同時(shí)為東部地區騰出產(chǎn)業(yè)轉型空間，但需要我們在成本因素上進(jìn)行幫助。更為重要的是，我們應該努力將一些以中國內地作為主要市場(chǎng)的加工貿易企業(yè)，引進(jìn)中西部地區。因為促進(jìn)這類(lèi)企業(yè)在中西部地區的落戶(hù)，他們就不會(huì )再考慮東部地區的出口成本因素。
對于有條件創(chuàng )建自有品牌的企業(yè)，中國內地同樣是一個(gè)重要的市場(chǎng)。因為中國制造的產(chǎn)品，在國外有反傾銷(xiāo)、有貿易摩擦、有技術(shù)壁壘，但在國內市場(chǎng)則不會(huì )有這些因素。企業(yè)可以利用國內市場(chǎng)完成自身的資金和技術(shù)積累，實(shí)現自主創(chuàng )新。(吳程濤)
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