
10月份的證券市場(chǎng)是股債對比最為強烈的一段時(shí)間,股票不斷創(chuàng )出新低的同時(shí)債券市場(chǎng)卻出現一波爆發(fā)式的行情。由于期間國家宏觀(guān)調控政策著(zhù)眼于降低資金的使用成本,存貸款利率的雙降拉底債券市場(chǎng)基準利率,從而對債券二級市場(chǎng)價(jià)格形成抬升。
10月份四類(lèi)型開(kāi)放式股票方向基金中,股票型基金凈值平均下跌15.82%;指數型基金凈值平均下跌23.49%;偏股型基金凈值平均下跌15.18%;平衡型基金凈值平均下跌10.85%,各類(lèi)型基金均有較大的跌幅,其中被動(dòng)投資的指數型基金跌幅相對突出。而債券型基金業(yè)績(jì)暴增,單月增長(cháng)幅度高達2.13%,與指數型基金相差25%之多。
鑒于股票市場(chǎng)普遍下跌的行情,低倉位基金總體上贏(yíng)得了優(yōu)勢。平衡型基金由于倉位最低,總體表現較好,華夏回報、博時(shí)平衡配置、易方達平穩增長(cháng)、銀河銀泰理財分紅等這些運作歷史較長(cháng)的基金表現突出。
債券型基金方面,10月份是該類(lèi)型基金業(yè)績(jì)暴增的時(shí)期,單月增長(cháng)幅度高達2.13%,代表性的品種包括建信穩定增利債券、交銀施羅德增利債券、廣發(fā)增強債券等,這些基金凈值普遍增幅高達4%。嘉實(shí)超短債基金10月份漲幅為1.06%,低于債券型基金的平均水平,主要原因是嘉實(shí)超短債基金組合久期較短,相對于組合久期較長(cháng)的債券型基金,其受到基準利率下調的影響較低。(銀河證券 魏慧君)

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