
“截至目前,我們已經(jīng)正式簽訂了7單專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù),總金額在5億元左右!比涨,深圳一家大型基金公司專(zhuān)戶(hù)理財負責人向記者透露。據證券時(shí)報記者不完全統計,基金專(zhuān)戶(hù)理財自今年3月中旬正式開(kāi)閘以來(lái),目前已有近10家基金公司在這項業(yè)務(wù)上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,即與客戶(hù)簽下正式的專(zhuān)戶(hù)理財合同,簽約額已近40億元。
專(zhuān)戶(hù)理財——這項被基金公司視為未來(lái)走路“另一條腿”的全新業(yè)務(wù),雖然甫一開(kāi)閘便遭遇到市場(chǎng)持續下跌的挑戰,并曾多次引發(fā)各界關(guān)于其可能因客源稀少而“斷炊”的擔憂(yōu),但上述數據在某種程度上表明,該業(yè)務(wù)已經(jīng)憑借其獨特的靈活性?xún)?yōu)勢漸成氣候。
專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)特有的私密性以及基金公司相互之間的競爭心態(tài),令一些公司在獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展之后并不傾向于立刻對外公布。記者采訪(fǎng)了解到,繼4月初易方達、南方、交銀施羅德幾乎同時(shí)簽下首單合同之后,這幾家公司已經(jīng)相繼取得更多進(jìn)展!6月份雖然市場(chǎng)非常不好,但我們在那個(gè)月仍然收獲了2單!蹦戏交鸸緦(zhuān)戶(hù)理財部總監李海鵬向記者介紹。
據記者不完全統計,上述3家以及嘉實(shí)、華夏、長(cháng)盛、國泰、華安等公司所簽約的金額已經(jīng)近40億元。其中,易方達所取得的進(jìn)展最為引人矚目,目前簽約金額已經(jīng)達到10余億元。接受采訪(fǎng)時(shí),一位基金業(yè)同行如此評價(jià)易方達,“易方達在市場(chǎng)方面起步比較早,去年就由肖堅帶隊在全國范圍內巡講推介。我們起步要稍微晚一些,受到市場(chǎng)不利的影響也要更大一些,希望能夠趕上他們的步子!
弱市成為專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)最大的發(fā)展阻礙,是當前業(yè)內人士的一致觀(guān)點(diǎn)!半m然從投資角度來(lái)看,市場(chǎng)下跌幅度如此之大,意味著(zhù)機會(huì )也越來(lái)越近!苯汇y施羅德基金專(zhuān)戶(hù)投資部總經(jīng)理趙楓表示,但從市場(chǎng)推廣即投資者心理的角度,更希望等到市場(chǎng)至少不再下跌,或者是信心有所恢復的時(shí)候。據介紹,目前交銀施羅德已經(jīng)與不少客戶(hù)草擬了合同,只等市場(chǎng)出現好轉時(shí)機,就立刻轉為正式的合同。
“一旦市場(chǎng)出現好轉,各家基金公司的專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)都會(huì )出現井噴式的增長(cháng)!崩詈yi表示,目前已和很多客戶(hù)都草擬了合同,只等市場(chǎng)有所好轉的時(shí)機。據了解,與當前南方基金的情況相同,其他基金公司也有很多類(lèi)似的儲備客戶(hù)。他表示,通過(guò)近幾個(gè)月來(lái)與客戶(hù)的頻繁接觸,認為專(zhuān)戶(hù)理財的市場(chǎng)潛力甚至要好于預期。按照歐美國家地區專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)的成熟經(jīng)驗,市場(chǎng)曾預期我國這一業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規?梢赃_到數千億元!斑@幾個(gè)月來(lái)接觸了很多客戶(hù),在商談之后一般或者是簽約,或者是因為目前資金緊張或者市場(chǎng)不好,還需要等待一段時(shí)間!彼硎,截至目前還沒(méi)有一個(gè)客戶(hù)在聽(tīng)完介紹后,表示沒(méi)有興趣的情況出現。
據了解,鑒于當前不少客戶(hù)雖然對專(zhuān)戶(hù)理財感興趣,但由于市場(chǎng)持續下跌而暫時(shí)無(wú)法正式簽約,不少基金公司都采用了一種迂回策略:先為這些客戶(hù)提供投資咨詢(xún)服務(wù),等待市場(chǎng)好轉時(shí),再將這部分客戶(hù)發(fā)展成為專(zhuān)戶(hù)理財客戶(hù)。(程滿(mǎn)清)
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