據市場(chǎng)人士透露，驗資前中國神華網(wǎng)上申購凍結資金約達1.95萬(wàn)億元，網(wǎng)下申購凍結資金約達7200億元，總凍結資金約為2.67萬(wàn)億元，超過(guò)此前建設銀行創(chuàng )下的2.26萬(wàn)億元的記錄。
根據粗略計算，中國神華網(wǎng)下初步配售比例為3.3%，網(wǎng)上初步中簽率為2.2%。根據發(fā)行公告，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于4%且低于網(wǎng)下初步配售比例，將從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回撥不超過(guò)本次發(fā)行規模5%，即9000萬(wàn)股的股票。發(fā)行結果將觸發(fā)回撥機制，中國神華將全額回撥9000萬(wàn)股股票。這樣，網(wǎng)上發(fā)行總股份數將達到12.6億股，網(wǎng)下發(fā)行總股份數將達到5.4億股，回撥后網(wǎng)上中簽率為2.4%，網(wǎng)下配售比例為2.8%。
據透露，網(wǎng)下申購全部都以發(fā)行價(jià)格區間上限申購，按照發(fā)行價(jià)格區間上限36.99元/股計算，公司發(fā)行18億A股融資總額將達到665.82億元。
中國神華的融資總額創(chuàng )下數項記錄，這是今年以來(lái)全球最大IPO和全球有史以來(lái)第11大IPO，也是全球礦業(yè)公司的最大IPO，A股市場(chǎng)有史以來(lái)最大IPO。
在網(wǎng)下申購中，有5家機構按照網(wǎng)下發(fā)行6.3億股的上限繳款，意味著(zhù)單家機構凍結資金達到233億元，這在A(yíng)股發(fā)行歷史上是少見(jiàn)的。初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報價(jià)的詢(xún)價(jià)對象數量達到176家，這也創(chuàng )了歷史記錄。
A股市場(chǎng)募集資金從工商銀行的466.44億元，到建設銀行的580.5億元，再到中國神華的665.82億元，所跨過(guò)的這三個(gè)臺階表明，A股市場(chǎng)對大盤(pán)股的承受能力不斷增強。這為中國資本市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng )造了良好的條件。(記者 徐建軍)
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