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　　兩大主題 追加投資與區域振興

　　為了實(shí)現我國經(jīng)濟的平穩過(guò)渡，4萬(wàn)億元的經(jīng)濟刺激方案掀起了我國基建行業(yè)的高潮。目前在學(xué)界呼聲較高的觀(guān)點(diǎn)是，為了完成今年保八的目標，中國政府將追加投資規模，“我們認為，‘兩會(huì )’的宏調主題還將會(huì )是以經(jīng)濟調整為重心，結構調整為輔�！�

　　至于究竟新一輪投放的規模會(huì )有多大？各界都有不同的預估。國家發(fā)改委宏觀(guān)研究院的某專(zhuān)業(yè)人士曾表示，這個(gè)數字或將為5.5萬(wàn)億元；而野村證券給出的數字更是驚人——8萬(wàn)億元。

　　“無(wú)論新一輪的政府投放數字是多少，只要有新的計劃出臺，基礎建設就會(huì )成為“兩會(huì )”的最大投資主題�！币环治鋈耸拷o出了自己的預測。

　　財達證券研究部總經(jīng)理李飛認為，基礎建設和與之配套的上市公司，隨著(zhù)扶持政策的推進(jìn)，可能在振興計劃之后再走牛。

　　山西證券分析師趙紅進(jìn)一步指出，基建子行業(yè)的景氣度會(huì )出現分化。鐵路建設將迎來(lái)史無(wú)前例的爆發(fā)式增長(cháng)；城市軌道發(fā)展空間巨大；鋼材和水泥價(jià)格走低后，相關(guān)企業(yè)的毛利率將得到提升。他最為看好的依然是兩位鐵老大——中國中鐵和中國鐵建。

　　此外，中金公司最近發(fā)布投資策略報告指出，由于地方政府可以開(kāi)始發(fā)行地方債，而每個(gè)區域的規劃也將在兩會(huì )期間上報，不妨關(guān)注區域經(jīng)濟振興規劃是否會(huì )落到實(shí)處。

　　有分析人士表示，其中通過(guò)可能性和經(jīng)濟彈性較大的區域包括：環(huán)渤海、中西部發(fā)展、東北老工業(yè)基地、環(huán)北部灣等區域經(jīng)濟圈、新興中心城市。

　　三項改革 醫改、樓市、資本市場(chǎng)

　　從各界人大代表和政協(xié)委員對本次“兩會(huì )”的提案、議案來(lái)看，醫改細則、樓市政策、資本市場(chǎng)改革(包括創(chuàng )業(yè)板)成為制度性改革的熱門(mén)話(huà)題。

　　有機構預測，今年“兩會(huì )”會(huì )出臺新醫改方案的細則，與此相關(guān)的醫藥類(lèi)個(gè)股也有望得到助推。長(cháng)江證券指出，由于中國最優(yōu)秀的醫藥企業(yè)都集中在上市公司，因此，醫改盛宴也將主要由上市公司分享，普藥公司將成為醫改最大贏(yíng)家。

　　分析人士普遍認為，最為敏感的房地產(chǎn)業(yè)很難在“兩會(huì )”時(shí)落實(shí)政策。

　　“但房地產(chǎn)業(yè)政策肯定會(huì )出，因為是中國經(jīng)濟的命脈之一�！币毁Y深業(yè)內分析師認為，樓市議題依然會(huì )成為兩會(huì )期間的大熱門(mén)，相應上市公司也或受一定提振。

　　在最受關(guān)注的資本市場(chǎng)改革中，最被代表委員關(guān)注的，當屬創(chuàng )業(yè)板推出、發(fā)行制度改革和“大小非”問(wèn)題。

　　其中，尤以早在去年“兩會(huì )”時(shí)就備受期待的創(chuàng )業(yè)板為主。吉林證監局局長(cháng)江連海、民建中央副主席辜勝阻均公開(kāi)表示，應在上半年推出創(chuàng )業(yè)板，而具有創(chuàng )投概念的魯信高新、大眾公用等龍頭品種應該會(huì )在熱議中有所表現。(記者 忻尚倫)