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伴隨“小牛市”的到來(lái),股票方向基金今年一季度凈值普漲,平均收益率在兩成左右。
銀河證券基金研究中心日前發(fā)布的凈值數據統計顯示,截至3月27日,267只計入統計的股票方向開(kāi)放式基金全部實(shí)現正收益,今年以來(lái)的平均凈值增長(cháng)率為22.48%,指數型基金更是平均增長(cháng)近三成。
但和大盤(pán)相比,基金的表現只能說(shuō)是差強人意。數據顯示,同期滬指上漲30.41%,因此,股票方向基金今年以來(lái)總體跑輸大盤(pán),其中跑贏(yíng)大盤(pán)的僅有38只。
指數型基金普漲三成
在今年以來(lái)股指震蕩攀升的市場(chǎng)環(huán)境下,指數型基金成為股票方向型基金中漲得最猛的。
統計數據顯示,18只計入統計的指數型基金今年以來(lái)平均增長(cháng)近三成。
各類(lèi)型股票基金一季度收益排行類(lèi)型 一季度平均收益率
指數型 29.86%偏股型 21.73%股票型 21.57%平衡型 15.83%
排行指數老大“易方達”漲超四成
如將所有股票方向基金今年以來(lái)的凈值增長(cháng)率統一進(jìn)行排名,可以發(fā)現最牛的基金漲幅超過(guò)四成。
其中,中郵核心優(yōu)選以?xún)糁翟鲩L(cháng)率44.92%的成績(jì)摘得一季度最;鸬姆Q(chēng)號。
從凈值增長(cháng)率TOP10排行榜看,股票型基金和指數型基金依然占據重頭地位。
股票基金一季度收益TOP10基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金類(lèi)型 份額凈值(元)今年以來(lái)凈值增長(cháng)率
中郵核心優(yōu)選 股票型 1.122 44.92%易方達深證100ETF 指數型 2.775 40.22%友邦華泰上證紅利ETF指數型 2.009 38.25%新世紀優(yōu)選成長(cháng) 股票型 1.3113 38.04%金鷹中小盤(pán)精選 股票型 1.2765 37.80%融通深證100指數 指數型 1.058 37.40%國聯(lián)安德盛精選 股票型 0.753 36.66%富國天瑞強勢地區 偏股型 0.665 35.71%長(cháng)城久泰300指數 指數型 0.9683 35.69%華夏大盤(pán)精選 股票型 6.359 35.67%
本版數據截至3月27日 信息來(lái)源:銀河證券基金研究中心
原因分析
倉位決定成敗
今天上午,銀河證券高級基金分析師馬永諳和信達證券高級基金分析師劉明軍認為,在單邊上漲的市場(chǎng)中,倉位是決勝的關(guān)鍵。
劉明軍指出,基金倉位越高,獲得收益的可能性越大,所以一些倉位較高、風(fēng)格激進(jìn)的基金收益率排到了前面。
但是,不能以短期的表現來(lái)判斷某類(lèi)或某只基金的投資價(jià)值。如果市場(chǎng)轉跌,那么倉位高的基金風(fēng)險就會(huì )加大,跌得會(huì )更快更狠。
投資建議
一季度各類(lèi)股票型基金收入頗豐,而未來(lái)A股市場(chǎng)進(jìn)一步上漲的動(dòng)力依然存在。4月份基民將如何進(jìn)行投資呢?
國金證券基金研究中心總監張劍輝昨天在接受記者采訪(fǎng)時(shí),建議基民控制基金組合在“中等”或“中等偏上”的風(fēng)險水平,對于不同風(fēng)險承受能力的基民可以選擇不同的投資策略。
進(jìn)取型
甄別選股能力強的
風(fēng)險承受能力相對較高的基民可采取進(jìn)取策略,建議側重選股能力突出基金或增持側重高景氣度或景氣度回升行業(yè)基金。
選股能力突出的基金包括易方達價(jià)值精選、博時(shí)主題、嘉實(shí)主題、華寶興業(yè)多策略增長(cháng)、華安宏利、國投瑞銀景氣行業(yè)、鵬華收益等。
側重高景氣度或景氣度回升行業(yè)的基金包括華寶興業(yè)寶康消費品、融通行業(yè)景氣、泰達荷銀合豐周期、國聯(lián)安德盛精選、友邦華泰價(jià)值增長(cháng)、中銀中國精選、南方高增長(cháng)、中海能源策略、大成藍籌穩健等。
穩健型
緊盯投資藍籌股的
風(fēng)險承受能力較低的基民可走穩健的路子,側重投資大盤(pán)藍籌風(fēng)格股票基金,兼顧紅利風(fēng)格基金。
側重投資大盤(pán)藍籌風(fēng)格股票基金的可重點(diǎn)關(guān)注易方達價(jià)值精選、交銀施羅德穩健、博時(shí)主題、工銀瑞信大盤(pán)藍籌、興業(yè)全球視野、華寶興業(yè)寶康靈活配置、大成創(chuàng )新成長(cháng)、廣發(fā)穩健等基金。
紅利風(fēng)格基金中可重點(diǎn)關(guān)注博時(shí)主題、景順長(cháng)城內需增長(cháng)、華寶興業(yè)寶康靈活配置、南方穩健成長(cháng)、嘉實(shí)穩健等基金。(記者何怡)
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