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　　二季度，基金被動(dòng)減持，此前風(fēng)光無(wú)限的房地產(chǎn)業(yè)股票在上半年中連續遭遇基金減持，減幅居首。從基金持有重倉股的動(dòng)向來(lái)看，在通貨膨脹和宏觀(guān)政策緊縮的情況下，基金普遍認為下半年投資機會(huì )或在消費、能源和醫藥行業(yè)閃現。

　　盡管目前，經(jīng)濟增速下滑、公司業(yè)績(jì)增長(cháng)等諸多不確定性尚待逐步明確。但基金普遍認為，農村家庭人均現金收入同比增速依然上升以及通脹率下降等因素依然能夠形成對消費的有利促進(jìn)。就單個(gè)基金來(lái)看，富國天益、華夏成長(cháng)、嘉實(shí)增長(cháng)、上投阿爾法、工銀價(jià)值、寶康消費品等基金均握有較重的消費類(lèi)股票，前景看穩。

　　關(guān)注政策看好新能源

　　另一方面，油價(jià)下半年預計高位振蕩，打開(kāi)了投資者對新能源和可替代能源的想象空間。這意味著(zhù)，下半年石油、電力、煤炭、新能源、替代能源會(huì )成為較好的投資點(diǎn)。因此，二季報中，基金幾乎異口同聲表達了對能源類(lèi)股票的投資熱情。

　　銀河收益表示會(huì )“認真研究國家的產(chǎn)業(yè)政策導向，重點(diǎn)關(guān)注新能源、節能環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)的投資機會(huì )”。信誠四季紅“依然看好和資源約束相關(guān)的能源和能源服務(wù)、替代能源、節能減排等行業(yè)”。

　　金融地產(chǎn)遭離棄

　　在宏觀(guān)調控的持續壓力下，房地產(chǎn)業(yè)成為基金拋售力度最大的板塊。季度期內，上證綜指跌幅為21%，而房地產(chǎn)板塊整體跌幅達到45.44%。同時(shí)，金融股也是基金減持的重點(diǎn)。據統計，二季度遭遇基金減持的前十大重倉股中有一半為金融股，分別為招商銀行、浦發(fā)銀行、保利地產(chǎn)、民生銀行、興業(yè)銀行。以招商銀行為例，相比上期，中報顯示基金減持該股的幅度達到4.56%。而在基金減持前50名的重倉股名單中，包括了金地集團、華夏銀行、金融街、招商地產(chǎn)、上實(shí)發(fā)展等地產(chǎn)等金融地產(chǎn)股。

　　但是也有基金認為，目前市場(chǎng)對于金融、地產(chǎn)的看法過(guò)于悲觀(guān)，下半年會(huì )加大對地產(chǎn)等行業(yè)的配置。例如，銀華優(yōu)質(zhì)就表示會(huì )“擇機加大市場(chǎng)看法過(guò)于悲觀(guān)的地產(chǎn)、鋼鐵等行業(yè)配置”；銀華領(lǐng)先策略的基金經(jīng)理況群峰說(shuō):“下半年結構性機會(huì )明顯，一些被錯殺的股票可能提供正收益，給基金投資帶來(lái)機會(huì )�！�(記者崔群)