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新年新氣象。偏股型基金業(yè)績(jì)一改去年頹勢,在開(kāi)年就獲得了平均3.31%的良好業(yè)績(jì)。
據天相數據統計,今年以來(lái)至1月11日,包括封閉式基金在內的所有偏股型基金實(shí)現了正收益的比例達到98.65%,只有8只基金凈值縮水。而同期上證指數上漲4.62%,滬深300指數的漲幅也達到5.54%。
今年以來(lái)所有偏股型基金中有43只基金的收益超過(guò)了5%。從具體數據來(lái)看,業(yè)績(jì)表現最好的是中郵優(yōu)選基金,截至1月11日的收益為8.49%。緊隨其后的是6只收益率在7%以上的基金,分別是友邦價(jià)值、金鷹中小盤(pán)、廣發(fā)小盤(pán)、華夏精選、光大新增長(cháng)、友邦華泰紅利ETF,這些基金的凈值增長(cháng)率分別為7.89%、7.87%、 7.59%、7.51%、7.35%和7.00%。這些表現不錯的基金把握住年初市場(chǎng)回暖的行情,而較少配置目前表現平平的金融等行業(yè)。
此外,今年以來(lái)所有指數型基金的平均業(yè)績(jì)?yōu)?.55%,除了友邦華泰紅利ETF 外,業(yè)績(jì)比較靠前的還有萬(wàn)家公用、萬(wàn)家180、華安180ETF,收益分別為5.96%、5.52%、5.49%。
值得注意的是,去年成立的次新偏股型基金表現分化嚴重。目前業(yè)績(jì)排名第二的友邦價(jià)值,于2008年7月16日成立。而收益超過(guò)4%的次新偏股基金達到6只,博時(shí)特許價(jià)值基金獲得了6.8845%的收益,表現較好的還有華商盛世成長(cháng)、廣發(fā)核心精選、長(cháng)盛創(chuàng )新先鋒靈活配置、興業(yè)社會(huì )責任、銀河競爭優(yōu)勢成長(cháng)基金等。但同期也有近10只次新偏股型基金的凈值增長(cháng)率低于1%,甚至有基金出現虧損。
從目前表現比較好的基金看,去年的明星基金華夏大盤(pán)精選和金鷹中小盤(pán)基金繼續發(fā)威,而一直維持較高倉位的中郵優(yōu)選也表現出很強的爆發(fā)力。大盤(pán)藍籌風(fēng)格基金表現乏力,在漲幅靠前的基金中,大盤(pán)藍籌風(fēng)格基金占比很小,表現弱于中小盤(pán)風(fēng)格基金。分析人士指出,這一方面是因為近期行業(yè)表現出現分化,另外也與規模偏大的基金難“調頭”有關(guān)。特別是次新偏股基金的倉位機動(dòng)靈活,其優(yōu)勢在目前的市場(chǎng)中得到充分發(fā)揮,不同風(fēng)格基金出現業(yè)績(jì)分化。(證券時(shí)報記者 方麗)
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