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　　5月18日，國務(wù)院下發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》，是2月19日公布的石化產(chǎn)業(yè)規劃原則性指導方案的進(jìn)一步細化�！兑巹潯妨信e了產(chǎn)業(yè)調整和振興的主要任務(wù)；并提出了相應的政策措施。分析人士普遍認為，《石化產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》將對整個(gè)石化行業(yè)構成重大的中長(cháng)期利好，并進(jìn)一步刺激市場(chǎng)的做多信心。

　　油價(jià)上調預期正面刺激“雙雄”

　　值得關(guān)注的是，受美國宏觀(guān)經(jīng)濟數據的好轉、原油庫存下降以及樂(lè )觀(guān)情緒的影響下，國際油價(jià)在過(guò)去1周內的大幅上漲，目前已逼近60美元/桶的大關(guān)。根據5月8日發(fā)改委頒布的《石油價(jià)格管理辦法(試行)》，國內成品油調價(jià)預期強烈。

　　天相投顧分析師指出，目前國內煉企的原油成本已經(jīng)接近盈虧平衡點(diǎn)，發(fā)改委有必要上調成品油價(jià)格；合理的價(jià)格調整幅度為汽柴油最高零售價(jià)調升500元/噸；價(jià)格的合理調整對下游行業(yè)影響有限；成品油價(jià)格上調將對中石油、中石化股價(jià)形成正面刺激，但在新的定價(jià)機制下，發(fā)改委調整成品油價(jià)格的頻率將增加，這既包括上調亦包括下調，建議投資者對短期的價(jià)格調整保持冷靜，而關(guān)注原油價(jià)格走勢。

　　招商證券分析，按照目前行業(yè)的發(fā)展趨勢，中國石油和中國石化二季度環(huán)比會(huì )有40%左右的增長(cháng)，中國石化情況更樂(lè )觀(guān)，除了定價(jià)機制給了煉油的合理利潤以外，在原油、成品油價(jià)格往上走的時(shí)候，由于成本的滯后，中國石化在某一季度會(huì )表現出特別好的業(yè)績(jì)，繼續維持對中國石化和中國石油的推薦。

　　興業(yè)證券認為，只要國際油價(jià)低于每桶80美元，國內煉油企業(yè)就能獲得合理利潤。目前石化行業(yè)的A、H股溢價(jià)已相對縮小，中石油A股溢價(jià)僅70%，在油價(jià)持續看漲和溢價(jià)縮小的前提下，石化行業(yè)A股的估值有望繼續提高，我們同時(shí)依然看好石化H股的投資機會(huì )，維持強烈推薦評級。

　　新材料龍頭與特色企業(yè)受益明顯

　　國信證券分析認為，從單純的依靠產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢實(shí)現進(jìn)口替代，到緊密跟蹤以及模仿國外最新的研發(fā)進(jìn)展與成果；隨著(zhù)這些優(yōu)秀企業(yè)在研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等方面經(jīng)驗的持續積累，中國化工行業(yè)已經(jīng)處于新材料自主研發(fā)初始期與快速發(fā)展期之間的臨界點(diǎn)上。

　　本次振興規劃全文提及設立石化產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專(zhuān)項，重點(diǎn)支持高端石化產(chǎn)品發(fā)展。包括支持異戊橡膠等前沿技術(shù)研發(fā)和推廣應用，丁基橡膠和己內酰胺等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

　　可能收益的子行業(yè)包括：有機硅行業(yè)、有機氟行業(yè)、工程塑料、特種塑料、橡膠等領(lǐng)域。對應的上市公司：新安股份、藍星新材、宏達新材、三愛(ài)富、金發(fā)科技、黔輪胎等。

　　此外，國家鼓勵紡織品出口也會(huì )利好化纖產(chǎn)業(yè)鏈(特別是高新纖維，如芳綸和碳纖維)以及染料及紡織助劑行業(yè)。

　　可能收益的公司包括：華峰氨綸、煙臺氨綸、煙臺萬(wàn)華、山西三維、德美化工、傳化股份、山東海龍、新鄉化纖等。