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指數基金最受益
招商大盤(pán)領(lǐng)先股票類(lèi)基金
盡管上述股票基本屬于基金標配股范疇,但是我們仍然可以看到部分基金對大市值股票表現出的熱情較其他基金高出許多。根據WIND數據,以重倉股數量而論,毫無(wú)疑問(wèn)以上證50為投資標的的兩只基金——華夏上證50ETF和易方達上證50排在首位,這兩基金也因為以超級大盤(pán)股為投資標的,近期表現穩健。
WIND數據顯示,上周華夏上證50ETF和易方達上證50的凈值分別增長(cháng)了8.4和8.3個(gè)百分點(diǎn),領(lǐng)先于眾指數基金;5月以來(lái),這兩只基金漲幅分別為15.1%和13.7%,居指數型基金前兩位。
主動(dòng)型基金方面,不少基金受益于超配大盤(pán)股。截至上周五,5月以來(lái),股票型基金業(yè)績(jì)排名第一的招商大盤(pán)藍籌一直專(zhuān)門(mén)以盈利持續穩定增長(cháng)、價(jià)值低估、且在各行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的大型上市公司股票為投資標的。
不過(guò)招商大盤(pán)藍籌并不僅僅盯著(zhù)十家超級藍籌。事實(shí)上,3月末時(shí)該基金十大重倉股中僅有中國平安和浦發(fā)銀行兩只超級大盤(pán)股,分別持有108.3萬(wàn)股和162.1萬(wàn)股,占其當時(shí)基金凈值比重的5.47%和4.59%,為其第一和第二大重倉股。
主動(dòng)型基金中,對超級大盤(pán)興趣最濃的基金是長(cháng)盛動(dòng)態(tài)精選和博時(shí)裕富。數據顯示,一季度末,這兩只基金前十大重倉股中均有七只超級大盤(pán)出現。
其中長(cháng)盛動(dòng)態(tài)精選重倉了中國平安、招商銀行、浦發(fā)銀行等,分別占其基金凈值比重的5.32%、4.68%和4.55%。不過(guò)長(cháng)盛動(dòng)態(tài)并沒(méi)有充分分享到本輪大盤(pán)股上漲的“喜悅”,該基金5月以來(lái)凈值增長(cháng)率為8.5%。相比之下,博時(shí)裕富業(yè)績(jì)表現更好,5月以來(lái)凈值增長(cháng)了12%。
另外,還有銀華優(yōu)質(zhì)增長(cháng)、信誠精萃成長(cháng)、基金普豐、景順長(cháng)城精選藍籌長(cháng)和基金金泰和光大保德信優(yōu)勢配置、大成策略回報、長(cháng)城安信回報等8只基金分別重倉了六只超級大盤(pán)股,這些基金5月以來(lái)凈值分別增長(cháng)了8.4、7.4、7.3、12.4、7.1、9.3、13.6和7.5個(gè)百分點(diǎn)。(記者 游敏常)
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