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猜想三 簽約對象:力拓、必和必拓、淡水河谷還是FMG?
最大可能性:淡水河谷——排除法去除其余3家
“通過(guò)排除法,巴西淡水河谷的可能性最大!倍呸北硎,通過(guò)力拓對“間諜門(mén)”的態(tài)度看,想和力拓達成協(xié)議幾無(wú)可能;必和必拓向來(lái)對鐵礦石長(cháng)協(xié)談判不“感冒”,但其力推的指數定價(jià)又不合鋼廠(chǎng)胃口,達成的可能性也很;FMG供應量太小,不可能完全滿(mǎn)足中國的鐵礦石需求。
“很難猜測,或許,淡水河谷可能性稍大一些!睆堣F山認為,“但至少不要寄望與中國關(guān)系相對密切、負面新聞相對較小的FMG。FMG一方面供應量不足,一方面又比較‘滑’,在絕大多數情況下,其只會(huì )跟著(zhù)力拓和必和必拓走!
種種情況來(lái)看,中方確實(shí)與淡水河谷達成協(xié)議的可能性最大。
事實(shí)上,由于力拓間諜門(mén)事件,導致了力拓與中國鋼企的“密切關(guān)系”迅速降溫。從記者掌握的情況來(lái)看,不少中國鋼企為了擺脫或避嫌與力拓間諜門(mén)的關(guān)系,現階段采取幾乎相同的策略——遠離力拓。中國與力拓的鐵礦石談判,也因此而近乎中斷,在此微妙時(shí)刻,中方開(kāi)始與淡水河谷走得更近。日前,有關(guān)中鋼協(xié)在與淡水河谷進(jìn)行鐵礦石談判的消息不時(shí)流傳出來(lái)。中國確實(shí)在近幾個(gè)月加強了與淡水河谷的關(guān)系,如:中鋼協(xié)秘書(shū)長(cháng)單尚華6月16日前后會(huì )見(jiàn)了巴西淡水河谷董事馬定思。淡水河谷相關(guān)負責人今年5月就曾隨同巴西總統盧拉訪(fǎng)華。期間,巴西球星羅納爾多還為淡水河谷在中國做了廣告。同時(shí),淡水河谷還同中國多家機械制造企業(yè)簽訂了采礦設備協(xié)議。
業(yè)內人士表示,巴西淡水河谷或通過(guò)率先與中國達成協(xié)議,從中國今后的鐵礦石市場(chǎng)得到更多好處,增強在中國市場(chǎng)的影響力。淡水河谷的營(yíng)銷(xiāo)主陣地歷來(lái)是歐美市場(chǎng),但中國市場(chǎng)近幾年的蓬勃發(fā)展讓“兩拓”賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),這不得不讓其轉變營(yíng)銷(xiāo)思路。
此前,曾有市場(chǎng)傳言稱(chēng),中方已與淡水河谷達成協(xié)議,但隨即被其CEO阿格內里否認。不過(guò),這至少說(shuō)明,中國確實(shí)在與淡水河谷進(jìn)行“積極的談判”。在力拓間諜門(mén)的大背景下,中方與淡水河谷達成協(xié)議,或是今年鐵礦石談判分歧的最佳解決方案。
猜想四 合同執行:季度定價(jià)、年度定價(jià)還是其他方式?
最大可能性:年度定價(jià)——最符合目前供需現狀
杜薇表示:“執行日期會(huì )從4月份開(kāi)始算起,但具體何種方式就要看中鋼協(xié)了。但不管怎么說(shuō),長(cháng)協(xié)價(jià)始終是最合適、最穩定的方式!
張鐵山表示,上述幾種方式都有可能!爸袊袌(chǎng)變化實(shí)在太大,中國產(chǎn)業(yè)鏈條還沒(méi)有像日本、韓國等國家那樣完善。無(wú)論何種方式,都需要中鋼協(xié)仔細斟酌!
赫榮亮表示,后期鐵礦石價(jià)格幾乎不可能下跌!霸谕涱A期影響下,全球多數大宗商品價(jià)格都已快速上漲,同時(shí),國內經(jīng)濟復蘇良好,樓市、股市增長(cháng)迅猛。很難相信下半年鐵礦石價(jià)格會(huì )大幅下跌,所以,季度定價(jià)很難發(fā)揮效應!
7月8日,有傳言稱(chēng),中方已接受力拓與新日鐵達成降價(jià)33%的首發(fā)價(jià),為期半年,并在另一個(gè)半年的談判中爭取更大降幅。但中鋼協(xié)隨即否認。昨日《華爾街日報》稱(chēng),全球主要鐵礦石公司正推動(dòng)把目前一年一約的定價(jià)方式改成一季一約,新機制將使國際鋼鐵價(jià)格波動(dòng)更大,但定價(jià)談判過(guò)程或將更透明。
不過(guò),就目前情況來(lái)看,淡水河谷和力拓已與日本、韓國等亞洲鋼廠(chǎng)達成年度協(xié)議,歐洲鋼企達成的也是年度協(xié)議,因此,中國鋼協(xié)另外達成季度定價(jià)的可能性并不大。按照鋼鐵企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況,年度定價(jià)最符合其生產(chǎn)計劃的安排,即使中鋼協(xié)拒不接受33%的降幅,中國鋼企全部走現貨市場(chǎng)的可能性也不大,他們私下與供應商達成按33%降價(jià)幅度進(jìn)口鐵礦石的可能性最大,最終造成事實(shí)上的年度長(cháng)協(xié)價(jià)格。
【延伸閱讀】
國際鐵礦石談判博弈史
一年一度的鐵礦石價(jià)格談判最早開(kāi)始于1981年,經(jīng)鐵礦石供應商和消費商談判協(xié)商后,雙方確定一個(gè)財政年度的鐵礦石價(jià)格。根據歷年傳統的談判習慣,國際鐵礦石市場(chǎng)分為亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng),并分別確定亞洲價(jià)格和歐洲價(jià)格。亞洲市場(chǎng)主要以日本為用戶(hù)代表,歐洲則以德國為用戶(hù)代表。鐵礦石供應商主要有3家:澳大利亞兩大巨頭力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。不過(guò),在2008年,一股新興力量——澳大利亞第三大礦石供應商FMG公司也積極參與到鐵礦石談判中。
根據往年談判慣例,一旦供應商任意一方和鋼廠(chǎng)任意一方價(jià)格達成一致,則本年度鐵礦石談判就會(huì )結束,其他供需雙方均接受此價(jià)為新的年度價(jià)格,即首發(fā)價(jià)。但該慣例在去年首次被力拓和必和必拓所打破,今年,中鋼協(xié)一直聲稱(chēng),不會(huì )接受力拓同日本新日鐵達成降價(jià)33%的協(xié)議,歷史有可能會(huì )重演。
供應商家底揭秘
力拓:澳大利亞第一和世界第二的鐵礦石生產(chǎn)企業(yè),目前擁有110億噸鐵礦石儲量,大部分資源都在澳大利亞皮爾巴拉地區。近幾年,其鐵礦石銷(xiāo)售市場(chǎng)主要集中在亞洲地區,其中中國市場(chǎng)占其總銷(xiāo)量的一半左右。
必和必拓:全球最大的礦產(chǎn)資源生產(chǎn)商,與力拓相比,必和必拓鐵礦石產(chǎn)量相對較小,但鐵礦石是其最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)之一。目前,必和必拓擁有70億噸左右的鐵礦石儲備量,97%用于出口。與力拓一樣,中國也是其最主要的鐵礦石銷(xiāo)售地。
淡水河谷:世界最大的鐵礦石生產(chǎn)企業(yè),擁有86億噸高品位鐵礦石儲量。根據聯(lián)合金屬網(wǎng)預測,2009年淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量將達3.4億噸,增幅6.7%。
FMG:近年來(lái)鐵礦石談判中涌現的新生力量,其產(chǎn)量100%用于出口,中國是其最主要的銷(xiāo)售市場(chǎng),占其總出口量的比例高達95%。值得注意的是,我國華菱鋼鐵集團已成功入股FMG公司。(記者 傅光云 實(shí)習生 黃燁 來(lái)源:國際金融報)
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