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　　中信證券　看好金融地產(chǎn)和中游行業(yè)

　　中信證券周一發(fā)布策略報告指出，政策基調平穩和9月經(jīng)濟數據超市場(chǎng)預期兩大因素，將在短期內促使A股市場(chǎng)繼續震蕩向上。

　　報告認為，美元的貶值趨勢以及全球通脹預期緩步提高，帶來(lái)資金對沖的需要。近期新興市場(chǎng)走勢中最為典型的是香港市場(chǎng)，出現大規模資金流入，股市和樓市同時(shí)上漲，預計后期A(yíng)股也將在這波新興市場(chǎng)資金流中走高。

　　報告建議，近期配置的重點(diǎn)應以具有真實(shí)盈利支持，并受益于房地產(chǎn)、出口的中游行業(yè)為主，同時(shí)需關(guān)注金融行業(yè)中的保險、銀行和地產(chǎn)。

　　此外，中信證券預計，三季報可能超出市場(chǎng)預期的行業(yè)主要包括有色金屬、電力、玻璃、建筑、造紙、汽車(chē)、家電、醫藥等。該報告推薦的股票組合有中國平安、中國太保、工商銀行、民生銀行、保利地產(chǎn)、福耀玻璃、海螺水泥等。

　　銀河證券：關(guān)注三季報超預期個(gè)股

　　銀河證券堅定看好四季度A股的表現。由于經(jīng)濟不會(huì )出現二次探底，強勁回升的經(jīng)濟不斷提升投資者信心，流動(dòng)性保持合理充裕，市場(chǎng)估值處于合理區間，上市公司業(yè)績(jì)快速回升，四季度市場(chǎng)運行中樞還將震蕩上移，上證指數有望挑戰前期高點(diǎn)。

　　銀河證券認為，新股發(fā)行較快、創(chuàng )業(yè)板上市等市場(chǎng)供給面的壓力，會(huì )延緩指數上升的速度和空間，但是不會(huì )影響A股整體震蕩上行的趨勢。

　　投資機會(huì )上，近期是三季報披露的高峰，銀河證券建議投資者重點(diǎn)選擇三季度業(yè)績(jì)超出市場(chǎng)預期的公司，同時(shí)也可關(guān)注通脹預期下的黃金和其他資源類(lèi)板塊。

　　摩根大通：全球資金開(kāi)始涌入A股

　　最新公布的ING中國投資者情緒指數調查表明，盡管存在對通貨膨脹、利率上調和房地產(chǎn)市場(chǎng)可能出現泡沫的擔憂(yōu)，中國投資者對市場(chǎng)表現仍保持樂(lè )觀(guān)。

　　摩根大通中國證券和大宗商品市場(chǎng)主席李晶近日接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，A股有望突破3000點(diǎn)左右的徘徊局面，“如果中國出現大幅復蘇跡象，宏觀(guān)經(jīng)濟、流動(dòng)性和市場(chǎng)盈利數據超出預期，這兩地市場(chǎng)也會(huì )有超預期的表現�！�

　　“一周前，我在歐洲路演的時(shí)候，發(fā)現很多機構對中國中長(cháng)期經(jīng)濟很看好，但對短期仍有一些疑慮�！彼�說(shuō)，“重倉中國并沒(méi)有成為全球基金的共識�！�

　　她發(fā)現，國際投資者現在比較注重其他新興市場(chǎng)，如巴西、俄羅斯，另外也看好資源豐富的國家，如澳大利亞�！斑@些國家不光股市表現好，它的貨幣兌美元也在升值�！�

　　但這一理由也許在不久就會(huì )重現中國。根據中國人民銀行公布的數據顯示，9月單月新增外匯儲備618億美元，僅次于今年5月的806億和2008年4月的745億，居歷史第三。在NDF(人民幣無(wú)本金交割遠期)市場(chǎng)上，人民幣升值趨勢也已顯現。這意味著(zhù)，美元貶值趨勢和“套利交易”加速，令全球低成本資金又開(kāi)始涌入A股和H股市場(chǎng)。

　　同樣基于對中國需求的看好和對美元走弱的預期，李晶認為，石油、銅、黃金等大宗商品市場(chǎng)在未來(lái)的幾個(gè)月可能也都會(huì )走強�！�

　　高盛：可考慮逐漸增持股票

　　高盛發(fā)布近日最新中國A股投資策略報告稱(chēng)，仍對A股市場(chǎng)基本面持積極看法，并認為如果市場(chǎng)持續疲軟，投資者可考慮逐漸增持股票。

　　報告指出，盡管宏觀(guān)經(jīng)濟和公司數據均較為樂(lè )觀(guān)，但部分投資者仍擔心即將啟動(dòng)的大規模股票發(fā)行活動(dòng)及美國和中國改變超寬松的貨幣政策會(huì )影響流動(dòng)性需求。

　　在流動(dòng)性方面，高盛注意到股票發(fā)行規模與市場(chǎng)回報之間的歷史相關(guān)性一直較小，高盛認為目前國內市場(chǎng)的流動(dòng)性仍非常充裕。關(guān)于退出策略，高盛認為政策/增長(cháng)格局依然有利，并且由于實(shí)際利率仍較高且私人投資(尤其是房地產(chǎn)投資)剛剛開(kāi)始回暖，因而預計貨幣政策將出現方向性的改變仍為時(shí)尚早。

　　高盛維持對A股市場(chǎng)的積極看法以及預計滬深300指數2010年底達到4300點(diǎn)的股指目標，并認為市場(chǎng)潛在的進(jìn)一步走軟可能將帶來(lái)具吸引力的買(mǎi)入機會(huì )。(本版綜合東方、21世紀、證時(shí)、一財)