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　　個(gè)股方面，國信證券維持孚日股份、山東海龍、美邦服飾、報喜鳥(niǎo)、七匹狼、偉星股份“推薦”評級。同時(shí)，由于出口復蘇目前以進(jìn)入出口龍頭訂單選擇余地加大，出口毛利率上升階段，有較強出口定價(jià)能力的孚日股份、魯泰、華孚色紡毛利率和利潤率環(huán)比改善有望加速。同時(shí)出口復蘇將繼續改善國內服裝競爭狀態(tài)，降低出口轉內銷(xiāo)的沖擊，維持美邦服飾、報喜鳥(niǎo)、七匹狼、飛亞達A的品牌服裝“推薦”。

　　鋼鐵行業(yè) 需求強勁 拉動(dòng)價(jià)格回升

　　新聞背景：從昨日集中出爐的10月經(jīng)濟數據看，工業(yè)生產(chǎn)繼續加快，分行業(yè)看，10月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)同比增長(cháng)25.1%，分產(chǎn)品看，10月份，粗鋼5175萬(wàn)噸，同比增長(cháng)42.4%。而從下游行業(yè)看，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積和施工面積的增加；空調、洗衣機的月度銷(xiāo)量增長(cháng)；汽車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng )歷史新高；基建投資維持在高位，對鋼鐵需求依然強勁，鋼價(jià)恢復性上漲仍有動(dòng)力。

　　行業(yè)分析：1.鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規劃逐步落實(shí)。近日，工信部發(fā)布消息，《鋼鐵行業(yè)準入條件》和《促進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組指導意見(jiàn)》已進(jìn)入企業(yè)征求意見(jiàn)階段。有消息稱(chēng)兩項政策最快將在本周出臺，通過(guò)兼并重組將重點(diǎn)培育3-5家具有較強國際競爭力、推進(jìn)6-7家具有較強實(shí)力的鋼鐵企業(yè)集團在全國范圍內實(shí)施戰略性兼并重組。我國鋼鐵企業(yè)“大整合”主角數量就此初定，但具體哪些是兼并重組的主角還沒(méi)有定論。

　　2.鋼企重組在二級市場(chǎng)次第展開(kāi)。繼攀鋼集團、河北鋼鐵集團先后完成整體上市規劃后，國內鋼鐵行業(yè)的區域整合大戲又將在山東上演。而在鋼鐵業(yè)整合“風(fēng)生水起”之時(shí)，吸收合并似已成為各大鋼鐵集團“資產(chǎn)證券化”的首選。2007年11月，攀鋼集團宣布以攀鋼鋼釩為平臺，通過(guò)吸收合并長(cháng)城股份、攀渝鈦業(yè)兩家公司并向攀鋼集團定向增發(fā)的方式，實(shí)現集團經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)全部整體上市，2009年8月，攀鋼鋼釩完成向攀鋼集團、攀鋼有限、攀成鋼及攀長(cháng)鋼的定向增發(fā)。2008年，唐鋼股份同樣以換股吸收合并方式收購邯鄲鋼鐵、承德釩鈦，并由此成為河北鋼鐵集團整合及發(fā)展鋼鐵主業(yè)的唯一上市平臺，2009年9月，證監會(huì )有條件通過(guò)了該方案。最近，萊鋼股份和濟南鋼鐵因接到山東鋼鐵集團有限公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事宜而同時(shí)在11月6日發(fā)布停牌公告。

　　3.國內重要鋼企最新上調鋼材出廠(chǎng)價(jià)。昨日，國內兩大鋼廠(chǎng)寶鋼、武鋼出臺12月份出廠(chǎng)價(jià)。寶鋼出廠(chǎng)價(jià)基本維持不變，但取消部分產(chǎn)品優(yōu)惠價(jià)，實(shí)際出廠(chǎng)價(jià)上升100-300元/噸。武鋼主流鋼材產(chǎn)品熱軋與冷軋均上調300元/噸。沙鋼出臺11月中旬出廠(chǎng)價(jià)，調價(jià)以“11月1日沙鋼出臺2009年11月上旬價(jià)格政策”為基準，螺紋鋼價(jià)格上調80元/噸；普線(xiàn)價(jià)格上調100元/噸；盤(pán)螺上調150元/噸。

　　4.鋼企業(yè)績(jì)呈現回升態(tài)勢。從上市公司看，2009年第三季度共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2694億元，環(huán)比提高了16.12%；實(shí)現凈利潤116.18億元，而第二季度凈利潤為-30.19億元；銷(xiāo)售毛利率和凈利率也都較上季出現明顯改善。

　　投資策略：總結各機構的觀(guān)點(diǎn)看，可從四個(gè)角度把握鋼鐵股機會(huì )：1.從資產(chǎn)注入預期的思路：首鋼股份、濟南鋼鐵、三鋼閩光、萊鋼股份；2.業(yè)績(jì)彈性的思路：鞍鋼股份、萊鋼股份；3.鐵礦石漲價(jià)預期：鞍鋼股份、酒鋼、西寧特鋼、凌鋼股份，還有金嶺礦業(yè)、廣東明珠、創(chuàng )興置業(yè)和方大炭素。