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2009年,盡管基金業(yè)規模與2007年年底相比仍比較低,但良好的業(yè)績(jì)收益已讓不少基金打了個(gè)漂亮的翻身仗。好買(mǎi)基金研究中心昨天統計了2009年基金業(yè)值得回味的十個(gè)“大事件”。
1.股票基金重拾舊山河
回想慘淡的2008年,股票基金全線(xiàn)虧損,投資者蒙受了巨大的損失,基金專(zhuān)業(yè)理財的形象和能力遭到很大質(zhì)疑。今年,情況徹底逆轉。
統計數據顯示,前三季度股票型基金累計創(chuàng )造利潤近6000億元;截至11月末,其平均收益為62.65%。在主動(dòng)管理的偏股型基金中,今年以來(lái)收益率有8只超過(guò)100%。其中,華夏大盤(pán)收益率高達111.10%,位居第一;新華優(yōu)選成長(cháng)、銀華核心價(jià)值優(yōu)選漲幅分別達109.91%、108.17%,緊隨其后。
2.固定收益基金遭巨贖
2008年權益類(lèi)基金度過(guò)了“灰頭土臉”的一年,其中表現最好的,虧損也超過(guò)30%;而債券基金等固定收益類(lèi)基金當年順風(fēng)順水,成了熊市的“避風(fēng)港”。
但風(fēng)水輪流轉,今年以來(lái)隨著(zhù)全球經(jīng)濟的復蘇,國內股票市場(chǎng)上漲,債券牛市似乎到了頭,債券基金和貨幣基金不僅相對收益率處于絕對劣勢,而且絕對收益率也遠不如2008年。
統計數據顯示,截至今年11月末,債券基金平均年化收益率已從去年的6.29%大幅下降到4.41%左右,貨幣基金則從3.4%下降到1.40%左右。收益的下滑導致固定收益類(lèi)基金遭到投資者的巨額贖回。
統計數據顯示,截至三季度末,2009年以前成立的債券基金份額比2008年底減少了1065.76億份,降幅高達62.59%;同期貨幣基金份額減少2772.24億份,降幅更是高達71.24%。
3.量化基金迎來(lái)中國年
自2004年、2005年光大保德信量化核心基金和上投摩根阿爾法基金分別發(fā)行后,量化基金在國內便再無(wú)聲息。但今年以來(lái),嘉實(shí)、中海、長(cháng)盛、華商和富國等先后推出了自己的量化產(chǎn)品,掀起了一股量化基金的發(fā)行熱潮。截至11月末,已發(fā)行的6只量化基金規模達244.85億份。
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