9月7日下午2點(diǎn)，建行董事長(cháng)郭樹(shù)清、行長(cháng)張建國等高層準時(shí)來(lái)到證監會(huì )，建行首次公開(kāi)發(fā)行90億股A股的申請接受證監會(huì )發(fā)審委2007年第118次會(huì )議審核。在不到兩小時(shí)的時(shí)間內，建行發(fā)行計劃“閃電”過(guò)會(huì )。
明日，建行啟動(dòng)預路演進(jìn)入招股程序，9月14確定發(fā)行價(jià)格區間。9月25日建行將在上海證券交易所掛牌上市，這一天正好是中國傳統佳節“中秋節”。
《第一財經(jīng)日報》獲悉，與其在H股IPO定價(jià)時(shí)采取強勢的“冒險”風(fēng)格不同，建行此次A股IPO確定價(jià)格區間以征求中介機構意見(jiàn)為主，但求“合理”。
建行本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實(shí)本行資本金，以提高資本充足水平。截至今年6月底，工行、中行、建行資本充足率分別為13.67%、13.39%、11.34%，建行在三家大型上市銀行中居末位。
記者獲悉，按照建行正在討論研究金融控股集團的可行模式和綜合經(jīng)營(yíng)的近期戰略，設立租賃公司、保險公司、年金公司，考慮并購一家信托公司及增資從事投行的建銀國際等，由此需要補充資本。單是建行組建金融租賃公司就需出資33.795億元；通過(guò)發(fā)行A股進(jìn)一步提升資本充足水平，可以使得建行業(yè)務(wù)結構轉型的戰略規劃實(shí)施“游刃有余”。
按照建行招股文件，建行規劃到2010年，基本完成業(yè)務(wù)結構轉型。在全行經(jīng)營(yíng)收入結構中，力爭實(shí)現公司銀行業(yè)務(wù)占比40%左右，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)占比35%左右，金融市場(chǎng)與投資銀行業(yè)務(wù)占比25%左右，形成三大板塊業(yè)務(wù)結構鼎立的雛形，到2015年接近世界一流銀行水準，并最終到2020年成為世界一流銀行，在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備世界領(lǐng)先的核心競爭力。(李濤)
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