昨天，中海油服宣布：確定發(fā)行5億股A股，發(fā)行價(jià)格區間為12.88元/股-13.48元/股，初定9月28日上市。這一發(fā)行量比其原計劃的8.2億股縮水近半。
據中海油服方面介紹，普通股民可于9月20日申購，申購價(jià)按上限13.48元/股付款，最終會(huì )根據定價(jià)退還款項。此次發(fā)行數量為5億股，回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)上發(fā)行3.25億股，占本次發(fā)行量的65%；網(wǎng)下發(fā)行1.75億股，占本次發(fā)行量的35%。
對于發(fā)行量縮水問(wèn)題，中海油服的主承銷(xiāo)商中金公司投資銀行部董事總經(jīng)理丁瑋解釋說(shuō)，5億股的發(fā)行量主要是根據中海油服對資金的需求和使用計劃，綜合考慮財務(wù)結構、融資效率確定的，以利于保證股東利益最大化。中海油服投資者關(guān)系部經(jīng)理吳燕燕則表示，融資規模是發(fā)行量與發(fā)行價(jià)的組合，而非僅為發(fā)行量。在去年公司初定發(fā)行A股框架方案時(shí)，其H股股價(jià)僅為5.4港元/股，到今年9月17日預路演結束時(shí)，其H股收盤(pán)價(jià)已達14.7港元/股，股價(jià)翻倍。若仍按照8.2億股的計劃發(fā)行，融資規模將超過(guò)110億元。而按照原計劃，融資所投入的項目在兩年內的投資額只有60億元左右，如此一來(lái)，大量資金需要存入銀行，這對股東來(lái)說(shuō)是不利的。
有業(yè)內人士表示，即便中海油服發(fā)行8.2億股，相信在目前的市場(chǎng)狀況下也將獲得超額認購。根據中海油服的公告，在預路演中，機構投資者提交的申請達170單，甚至超過(guò)建行。中海油服確定的發(fā)行價(jià)格上限，也不過(guò)比其H股17日收盤(pán)價(jià)14.7港元(約合14.2元人民幣)/股折價(jià)5%。(記者 張艷）
相關(guān)報道
