全聚德(002186)昨日發(fā)布公告稱(chēng)，首次公開(kāi)發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于10月31日完成。根據初步詢(xún)價(jià)的結果，經(jīng)全聚德與保薦人(主承銷(xiāo)商)招商證券協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的數量為3600萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為11.39元/股。
公告稱(chēng)，在初步詢(xún)價(jià)期間，截至2007年10月31日17:00，承銷(xiāo)商招商證券共收到136家詢(xún)價(jià)對象的報價(jià)，其中證券投資基金管理公司36家、證券公司46家、財務(wù)公司13家、信托投資公司29家、保險公司10家、QFII2家。136家詢(xún)價(jià)對象的報價(jià)均為有效報價(jià)。經(jīng)統計，上述詢(xún)價(jià)對象報價(jià)的全部區間為：8.40元/股-25.00元/股。
根據詢(xún)價(jià)對象的報價(jià)情況，并綜合考慮全聚德的基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，最終確定本次發(fā)行數量為3600萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下向配售對象定價(jià)配售數量為720萬(wàn)股，占本次發(fā)行數量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價(jià)發(fā)行數量為2880萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為11.39元/股。此價(jià)格對應的市盈率以本次發(fā)行后總股本計算為29.97倍。本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時(shí)間為2007年11月2日、11月5日，網(wǎng)上發(fā)行的時(shí)間為2007年11月5日。
相關(guān)報道
