攀鋼集團整體上市方案經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的醞釀終于亮相。8月13日開(kāi)始停牌的攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長(cháng)鋼，今日同時(shí)披露重大資產(chǎn)重組方案，三公司股票將于今日10：30恢復交易。
根據公告，三方董事會(huì )已決議實(shí)施資產(chǎn)重組，攀鋼鋼釩向特定對象(攀鋼集團、攀枝花鋼鐵有限責任公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司、攀鋼集團四川長(cháng)城特殊鋼有限責任公司)發(fā)行股份購買(mǎi)不超過(guò)75億元資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為每股9.59元；同時(shí)攀鋼鋼釩擬以新增股份換股吸收合并攀渝鈦業(yè)和*ST長(cháng)鋼，換股比例分別為：1股*ST長(cháng)鋼換取0.82股攀鋼鋼釩，1股攀渝鈦業(yè)換取1.78股攀鋼鋼釩，方案同時(shí)設置了現金選擇權。
通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行購買(mǎi)資產(chǎn)暨吸收合并的資產(chǎn)重組，攀鋼鋼釩將整合攀鋼集團內部包括鋼鐵、釩、鈦及礦產(chǎn)資源在內的全部主業(yè)資產(chǎn)，并作為吸收方和存續方承接攀渝鈦業(yè)和*ST長(cháng)鋼的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)和人員，攀鋼鋼釩成為攀鋼集團最終的上市平臺，攀渝鈦業(yè)和*ST長(cháng)鋼將注銷(xiāo)各自法人資格。
分析人士指出，此前，攀鋼集團的各主業(yè)資產(chǎn)分別分布于不同的控股公司：鋼鐵主業(yè)分布在*ST長(cháng)鋼、攀鋼鋼釩、攀成鋼、成都板材和眉山冷灣；釩鈦主業(yè)分布在攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、攀鋼鈦業(yè)、錦州鈦業(yè)和錦州釩業(yè)。集團的內部資產(chǎn)結構復雜，在一定程度上存在同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易，降低了管理效率。本次交易完成后，攀鋼集團經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)全部進(jìn)入攀鋼鋼釩，并形成以鋼鐵、鈦業(yè)、釩業(yè)、礦業(yè)為核心的四大業(yè)務(wù)板塊，資源得以更有效的綜合利用，協(xié)同效應充分體現，從而使集團核心競爭力大幅提升。
攀鋼集團的釩鈦資源優(yōu)勢非常明顯，釩、鈦資源分別占據世界儲量的11.6%、35.17%，是世界最大的鈦原料和鈦白粉生產(chǎn)基地，也是世界第二大釩制品生產(chǎn)企業(yè)。在鐵路用鋼方面，攀鋼集團的拳頭產(chǎn)品重軌占國內市場(chǎng)份額的1/3、高速鐵路用鋼軌和在線(xiàn)余熱淬火軌的國內市場(chǎng)占有率分別為60%和100%。集團相關(guān)人士認為，本次交易完成后，上述優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入到攀鋼鋼釩，公司將由鋼釩生產(chǎn)企業(yè)轉變?yōu)閾碛袎艛嘈再Y源優(yōu)勢的的鋼鐵釩鈦綜合型企業(yè)，總體盈利能力大幅提升。根據公司初步預算，預計2007年全年公司合并備考財務(wù)報表的每股收益水平較本次資產(chǎn)重組前的增厚幅度不低于10%。
攀鋼集團高管表示，未來(lái)攀鋼集團將立足于擴大和提高攀西釩鈦磁鐵礦利用規模及水平，并充分發(fā)揮攀鋼鋼釩作為集團最重要發(fā)展和融資平臺的功能，將攀鋼建成國內外具有強大競爭力的現代化大型鋼鐵釩鈦企業(yè)集團。(記者 陳祎)
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