中國和亞洲最大的多功能綜合型建設集團——中國中鐵股份有限公司在準備發(fā)行A股的同時(shí)，正積極加快發(fā)行H股步伐。昨天，中國中鐵H股在香港地區接受上市聆訊并獲通過(guò)，擬發(fā)行不超過(guò)33.26億股H股。
此前，中國中鐵在A(yíng)股招股書(shū)中已預先披露，公司擬發(fā)行不超過(guò)46.75億A股及33.26億H股，總股本不超過(guò)208.01億股。
據了解，公司擬發(fā)行的不超過(guò)33.26億股H股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的15.99%(H股超額配售選擇權行使前)。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將約66%用于設備購置，主要包括TBM、盾構機等設備；約17%投資于海外礦業(yè)資源的開(kāi)發(fā)，約10%補充流動(dòng)資金；約7%用于償還外幣銀行借款。據悉，H股發(fā)行方案將在得到境內和境外相關(guān)監管機構批準之后盡快實(shí)施。
在H股發(fā)行的定價(jià)方面，公司表示原則上發(fā)行價(jià)格應不低于A(yíng)股的發(fā)行價(jià)格，最終發(fā)行價(jià)格應在考慮國內外投資者利益的情況下，根據發(fā)行時(shí)A股市場(chǎng)和國際資本市場(chǎng)發(fā)行情況，按照公司所處行業(yè)的一般估值水平以及市場(chǎng)認購情況確定。
值得關(guān)注的是，中國中鐵A股發(fā)行時(shí)間安排及初步詢(xún)價(jià)已經(jīng)拉開(kāi)序幕，定價(jià)公告將于11月23日刊登，預計將于12月3日在上海證券交易所上市。(記者 于祥明 王堯 王文清)
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