
紫金礦業(yè)A股面值0.1元
出于同股同權考慮,與H股面值一致;如1元面值,發(fā)行價(jià)將超百元
昨日,證監會(huì )發(fā)審委召開(kāi)會(huì )議審核通過(guò)紫金礦業(yè)集團股份有限公司的IPO申請,引人注目的是,此次紫金礦業(yè)的每股面值為0.10元,這在A(yíng)股新股發(fā)行的歷史上尚屬首次。
降低面值吸引投資者
根據紫金礦業(yè)預先披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示,此次A股IPO的發(fā)行股數為15億股,每股面值為0.10元,發(fā)行后的總股本不超過(guò)146.41億股,其中H股40億股,A股不超過(guò)106.36億股。
據專(zhuān)家介紹,紫金礦業(yè)按照每股0.1元確定發(fā)行面值,主要原因一方面是紫金礦業(yè)在香港的每股面值為0.1元,此次回歸A股,按照0.1元面值發(fā)行是出于同港股“同股同權”的考慮。2003年12月,紫金礦業(yè)以每股0.1元的面值,在香港交易所公開(kāi)發(fā)行4億股H股,成為首家在境外上市的國內黃金生產(chǎn)企業(yè)。
上市助董事長(cháng)身價(jià)過(guò)10億
受紫金礦業(yè)回歸A股的消息影響,本周一其H股一路走高,以10.90港元開(kāi)盤(pán),盤(pán)中一度沖上12.10港元,最終收于11.90港元,較前一交易日大漲15.53%,對應市盈率已高達72.699倍。而借此次A股上市的機會(huì ),大比例持股的公司高管們的賬面財富也再度飆升。
根據招股說(shuō)明書(shū)顯示,現任紫金礦業(yè)的董事長(cháng)兼總裁陳景河與金山貿易在2002年2月1日簽署《股權激勵協(xié)議書(shū)》后,金山貿易和新華都百貨先后四次向陳景河轉讓了600萬(wàn)股、1000萬(wàn)股、3167.52萬(wàn)股、400萬(wàn)股,前三次轉讓價(jià)格均為0.10元/股,最后一次為0.65元/股,其總共花費的購買(mǎi)成本僅為735.28萬(wàn)元。在本次發(fā)行前,陳景河已經(jīng)持有紫金礦業(yè)11459.40萬(wàn)股,按照目前紫金礦業(yè)H股的交易價(jià)格,其所擁有的股票賬面價(jià)值已經(jīng)達到13.6億港元。
此外,紫金礦業(yè)董事柯希平直接、間接合計持有紫金礦業(yè)約6.54%的股權,約8.5億股,按照目前的H股價(jià)格,價(jià)值已超過(guò)100億港元。
不僅公司高管,紫金礦業(yè)的主要投資者,新華都實(shí)業(yè)集團公司發(fā)起人陳發(fā)樹(shù),在上市前直接持有紫金礦業(yè)3.41%的股權。此外,由于陳發(fā)樹(shù)握有新華都實(shí)業(yè)73.56%的股份和新華都投資80%的股份,新華都實(shí)業(yè)又為紫金礦業(yè)第二大股東。實(shí)際上,陳發(fā)樹(shù)直接和間接持有紫金礦業(yè)14.05%的股份,近18.5億股。按目前紫金礦業(yè)H股的價(jià)格,其身價(jià)也達到了200多億港元。
上市募集資金有望超150億
紫金礦業(yè)此次順利過(guò)會(huì )后,計劃在上交所掛牌上市,承銷(xiāo)商為安信證券。按照目前兩地新股回歸的發(fā)行慣例,A股發(fā)行價(jià)格將不低于H股此前20個(gè)交易日內的平均股價(jià)之90%或H股此前1個(gè)交易日股價(jià)之90%,以目前紫金礦業(yè)11.9港元價(jià)格計算,其A股招股價(jià)很可能在10元左右,如此預計募集資金將逾150億元。分析人士表示,按照國內黃金股大約百倍的市盈率水平,紫金A股定價(jià)水平可能處于14-18元的區間,而這也符合境內藍籌股上市后,股價(jià)同比港股高50%左右的普遍定位。
根據公司向證監會(huì )遞交的A股初步招股說(shuō)明書(shū)透露,紫金礦業(yè)集團是中國第二大黃金生產(chǎn)企業(yè),目前在蒙古和秘魯擁有金礦。在今年9月國家發(fā)改委公布的我國經(jīng)營(yíng)規模超100億元企業(yè)的名單中,紫金礦業(yè)成為黃金行業(yè)中惟一上榜的企業(yè),位居第96位。該公司今年預計盈利為25.02億元,較去年的17億元增加47.23%。此次,紫金A股籌資所得將用于8個(gè)項目,其中15.21億元作紫金山金銅礦聯(lián)合露天開(kāi)采項目;4.61億元用于琿春紫金曙光金銅礦改擴建工程;13.05億元作收購塔吉克斯坦ZGC金礦及開(kāi)發(fā)項目,2.71億元收購紫金龍興70%股權等。
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