發(fā)表評論 中國石化(600028)今日發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)中國證監會(huì )核準，公司將于近日發(fā)行不超過(guò)300億元，期限為6年的分離交易可轉債，同時(shí)向債券最終認購人派發(fā)債券所附認股權證。債券票面利率將在0.8%-1.5%詢(xún)價(jià)區間范圍內。
中國石化表示，本次分離交易債發(fā)行的募集資金，將分別用于川氣東送工程、天津100萬(wàn)噸/年乙烯項目、鎮海100萬(wàn)噸/年乙烯項目及償還先期投入的銀行貸款；本次發(fā)行權證行權部分的募集資金，將用于天津100萬(wàn)噸/年乙烯項目、鎮海100萬(wàn)噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目、償還先期投入的銀行貸款或補充流動(dòng)資金。
我國目前共有7套大型乙烯裝置、620萬(wàn)噸產(chǎn)能同時(shí)在建。其中屬于中國石化的有4套，除了天津、鎮海和剛剛開(kāi)工的武漢80萬(wàn)噸乙烯項目外，還有福建80萬(wàn)噸乙烯項目。四大乙烯建成后，中國石化的乙烯產(chǎn)能在2010年將增加到1000萬(wàn)噸左右。
本次發(fā)行向除中國石化集團公司以外的公司原A股股東，按每股配售0.429元分離交易可轉債的比例進(jìn)行全額優(yōu)先配售。優(yōu)先配售后的余額，將采用網(wǎng)上、網(wǎng)下相結合的方式發(fā)行。
本次發(fā)行的債券每10張(1000元)為一手，并將同時(shí)向本次分離交易可轉債發(fā)行的最終獲配認購人，以每手101份的比例，無(wú)償派發(fā)存續期24個(gè)月的認股權證。該認股權證的行權比例為2:1，權證持有人有權在權證上市滿(mǎn)24個(gè)月之日的前5個(gè)交易日內，以19.68元/股的初始行權價(jià)格認購中國石化A股股票。
中國石化股票將于今日停牌一小時(shí)，并于2月20日全天停牌進(jìn)行優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。(記者 張楠)
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