

2月26日,身陷“融資門(mén)”的浦發(fā)銀行按原定計劃召開(kāi)董事會(huì ),表決通過(guò)增發(fā)融資的方案。該行一位高層在會(huì )后向透露,浦發(fā)行的增發(fā)將不超過(guò)10億股,具體數額還需視市場(chǎng)環(huán)境決定,“最終可能在7億—8億股左右”。 中新社發(fā) 井韋 攝
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浦發(fā)銀行昨天晚間發(fā)布董事會(huì )決議稱(chēng),該行擬向不特定對象公開(kāi)發(fā)行境內上市人民幣普通股(A股)不超過(guò)8億股。與此同時(shí),該行擬實(shí)施10送3派現金股利1.6元(含稅)的利潤分配方案,意味著(zhù)除權后該行二級市場(chǎng)股價(jià)將相應下降。
以昨日浦發(fā)銀行收盤(pán)價(jià)40.62元估算,該行增發(fā)8億股的融資規模將在320億元左右。
此前市場(chǎng)一度傳言,浦發(fā)銀行將增發(fā)10億股A股,融資400億元。昨晚八點(diǎn)記者致電浦發(fā)銀行董秘沈思,其稱(chēng)“上報董事會(huì )的增發(fā)方案一直都是8億股,之前種種討論都不能算是正式方案,況且融資規模還將取決于增發(fā)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,所以傳言中的增發(fā)10億股和募集400億元都是不準確的!
2月20日,浦發(fā)銀行受再融資傳言影響,當日股價(jià)一路跌停。盡管當日該行即發(fā)布澄清公告,對一些不實(shí)傳言進(jìn)行辟謠,但仍未能止住跌勢。此后一周內,浦發(fā)銀行股價(jià)從50元一度跌至39元以下,跌破年線(xiàn)。
機構及行業(yè)分析人士普遍認為,雖然浦發(fā)銀行從自身經(jīng)營(yíng)需求出發(fā)確實(shí)有再融資的必要,但是如果公開(kāi)增發(fā)超出其實(shí)際融資需求,那么其融資的動(dòng)機值得推敲。而經(jīng)多家權威機構測算,該行為補充資本充足率所需融資額度大約在200億元左右。初步測算,資金到位后該行的資本充足率指標將由2007年底的9.15%上升到2008年底的11%左右。
對此沈思稱(chēng),浦發(fā)銀行公開(kāi)增發(fā)一來(lái)有其必要性和緊迫性,二來(lái)在融資規模的評定上也考慮了合理性和市場(chǎng)接受度。年報顯示,浦發(fā)銀行在2007年凈利潤同比增長(cháng)63.85%,截至2007年年末,其資本充足率已經(jīng)降至9.15%,逼近監管紅線(xiàn)。而其附屬資本占資本凈額的比重達到46%,通過(guò)補充附屬資本提高資本充足率的空間已極為有限。
分析人士稱(chēng),如果不是該行在2007年年末發(fā)行次級債券,恐怕已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足資本的監管要求。該行增發(fā)公告亦表示,本次增發(fā)募集的資金將全部用于補充公司的核心資本,提高資本充足率,增強公司抵御風(fēng)險能力和盈利能力,支持公司各項業(yè)務(wù)持續快速健康發(fā)展。
據悉,該行將于3月19日召開(kāi)股東大會(huì )。最終發(fā)行數量將提請股東大會(huì )授權董事會(huì )與保薦人根據具體情況協(xié)商確定,最終融資規模也將有賴(lài)于市場(chǎng)狀況及時(shí)機的選擇。沈思稱(chēng),包括機構投資者在內的浦發(fā)銀行股東對公司的關(guān)注無(wú)論是關(guān)心或是監督都是一件好事。(記者 鄒靚)

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