發(fā)表評論 從2008年1月21日算起，中國平安宣布千億再融資計劃已有一個(gè)多月，投資者對其關(guān)注的焦點(diǎn)開(kāi)始從通過(guò)與否轉移至何時(shí)實(shí)施。據知情人士昨晚向本報記者透露，中國平安很有可能先發(fā)行412億元分離交易可轉債，再行擇機實(shí)施12億股增發(fā)計劃。
按照此前公告，中國平安是次再融資計劃包括增發(fā)不超過(guò)12億股以及不超過(guò)412億元的分離交易可轉債。據記者多日采訪(fǎng)了解，目前市場(chǎng)上關(guān)于中國平安是次再融資的實(shí)施方式大致有兩個(gè)版本。
據一位接近中國平安此次融資投行的知情人士透露，中國平安日前在北京“一對一”拜訪(fǎng)基金時(shí)，有關(guān)人士建議中國平安或可考慮先發(fā)可轉債，再行擇機實(shí)施12億股增發(fā)計劃。市場(chǎng)人士就此推測，該人士是在基于市場(chǎng)承受能力及價(jià)格問(wèn)題上，才作出上述建議的。
另一個(gè)版本則來(lái)自于上海投行業(yè)。另一位知情人士向本報透露稱(chēng)，同樣是“一對一”拜訪(fǎng)基金，中國平安高管團隊在上海路演現場(chǎng)的對外口徑則是“可轉債與12億股增發(fā)同時(shí)進(jìn)行�！�
關(guān)于上述兩種說(shuō)法，中國平安新聞發(fā)言人昨晚接受本報記者電話(huà)詢(xún)問(wèn)時(shí)表示，“在日前京滬再融資路演過(guò)程中，中國平安高管團隊并沒(méi)有透露超出公告范圍之外的任何信息，包括再融資的具體實(shí)施方式�！�
與此同時(shí)，在離中國平安3月5日的股東大會(huì )僅剩一周時(shí)間之時(shí)，關(guān)于股東大會(huì )及再融資執行時(shí)間雙雙推遲的坊間傳言此起彼伏。有關(guān)人士昨日向本報記者表示，3月5日的股東大會(huì )如期進(jìn)行，至于再融資時(shí)間，由于本身就無(wú)明確時(shí)間表，因而不存在延后之說(shuō)。
在對這次股東大會(huì )的態(tài)度問(wèn)題上，盡管先前的激進(jìn)情緒有日漸消散的跡象，但各機構之間仍陷于意見(jiàn)不一的僵持現狀。擬投反對票者“怨聲”依舊，而一些認為“價(jià)格合適、投資有想象空間”的機構，表示會(huì )投贊成票。通過(guò)對中國平安現有股權架構的分析來(lái)看，占中國平安47.86億股A股總股本約56%的“小非”將握有最大話(huà)語(yǔ)權，因為“2/3”將是中國平安再融資方案通過(guò)的關(guān)鍵線(xiàn)。
一位接近是次融資項目組的投行人士說(shuō)，按照相關(guān)程序，若3月5日股東大會(huì )通過(guò)再融資提案，董事會(huì )將報證監會(huì )發(fā)審委審批，審批通過(guò)后，中國平安在接下來(lái)的6個(gè)月中將擇機實(shí)施再融資計劃。這意味著(zhù)，即使3月5日股東大會(huì )通過(guò)，中國平安的再融資計劃仍將面臨“監管”及“市場(chǎng)”這兩層變數。(記者 黃蕾)
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